上海
1、AI電源：AIDC供電架構(gòu)變革，超級電容有望成為結(jié)構(gòu)性必需品
機構(gòu)指出，AIDC算力密度躍遷驅(qū)動供電架構(gòu)變革，超級電容成為結(jié)構(gòu)性必需品。超級電容已從實驗室方案走向機柜級標配，2026年下半年Rubin平臺放量將是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績兌現(xiàn)的關(guān)鍵窗口。
AI負載從穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)向毫秒級階躍脈沖，傳統(tǒng)三級備電體系在響應速度、循環(huán)壽命與能量損耗維度全面承壓。超級電容以雙電層物理吸附或鋰離子嵌入機制實現(xiàn)微秒級響應與超長循環(huán)，其中LIC路線憑借更高能量密度與緊湊體積適配AI機柜空間約束，成為主流選擇。
國金證券認為，當前產(chǎn)業(yè)鏈主流方案由武藏與Flex合作的CESS系統(tǒng)主導，但在AI服務(wù)器需求爆發(fā)背景下，供給端已出現(xiàn)明顯缺口，國內(nèi)廠商有望迎來重要補位機會。
A股上市公司中
江海股份：超級電容已深度受益于服務(wù)器UPS、數(shù)據(jù)中心供電升級趨勢，無論是EDLC還是LIC都取得全球電源用戶的試驗、認證和批量試流，2026年已取得千萬級營收，在全球同行具有產(chǎn)品品類全、產(chǎn)能、應用成效、成本等諸多優(yōu)勢。
東陽光：公司在廣州新設(shè)廣東東陽光超容科技有限公司， 專注于超級電容器及混合型電容器關(guān)鍵材料、單體、模組、管理系統(tǒng)的核心技術(shù)研發(fā)與市場開拓。
瑞泰新材：公司的超級電容器電解液出貨量目前在中國排名靠前，獲評中國超級電容產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟頒發(fā)的“中國超級電容器產(chǎn)業(yè)十佳企業(yè)”、“中國超級電容器優(yōu)秀材料供應商企業(yè)”。
2、光纖：今年首個！中國電信集團級大規(guī)模光纜集采來了
5月25日，中國電信發(fā)布公告，宣布啟動室外光纜、引入光纜、一級干線光纜，以及干線光纜接頭盒等產(chǎn)品集中采購項目集中資格預審，這是今年運營商集團層面的首個大規(guī)模光纜集采項目，備受關(guān)注。據(jù)公告，此次中國電信采購的產(chǎn)品主要面向2026-2027年度各項光纖光纜建設(shè)工程，但并未公布具體采購數(shù)量，僅表示實際采購數(shù)量及型號以本次集中資格預審范圍內(nèi)的各單項工程為準。
AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速催生了對光纖光纜的需求高速增長。在AI基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)升溫的背景下，光纖光纜行業(yè)具備可觀的增長空間。
甬興證券應豪指出，隨著AI算力網(wǎng)絡(luò)、6G預研、全球數(shù)字基建等需求的持續(xù)釋放，全球光纖光纜市場有望進入2～3年的高景氣周期。其認為，隨著AI算力需求的爆發(fā)驅(qū)動數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及外部互聯(lián)傳輸性能及需求持續(xù)提升，光纖光纜市場需求也隨之抬升。但由于前期行業(yè)低潮期的產(chǎn)能收緊、中小企業(yè)出清，目前光纖光纜市場將集中于全球頭部企業(yè)，而擁有棒纖纜全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的廠商將更加受益。
A股上市公司中
通鼎互聯(lián)：公司生產(chǎn)的光纖光纜、萬兆多模軟跳纖、超六類屏蔽網(wǎng)線等接入端產(chǎn)品可以為萬兆光網(wǎng)提供支持?？祵帲êＤ希┕馔ㄐ庞邢薰緸楣咎峁┕饫w預制棒。
亨通光電：表示在空芯光纖領(lǐng)域，公司成功中標中國移動寧夏公司2025年至2026年空芯光纜采購項目，并與中國聯(lián)通聯(lián)合部署，成功開通并投入運營中國聯(lián)通首條商用空芯光纖光纜線路。
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