前陣子，荷蘭駐韓大使范德弗利特接受了一次采訪。他拋出的幾句話，把國內(nèi)半導(dǎo)體圈攪得不太平靜。大意是說，中國自己搞光刻機(jī)這事，荷蘭那邊早就知道。

但他認(rèn)為這件事不會撼動(dòng)ASML的地位，因?yàn)楹商m手里還攥著牌。說話的時(shí)間點(diǎn)正好卡在2026年春末，全球芯片博弈又到了一個(gè)微妙節(jié)點(diǎn)。

大使是在首爾講的這番話，不是在阿姆斯特丹，也不是在北京。他在采訪里說得很直白，荷蘭正在和韓國芯片企業(yè)加深合作。參與方不只是ASML一家，幾家其他荷蘭半導(dǎo)體公司也都在和韓國人走得很近。這個(gè)布局?jǐn)[出來，韓國就成了荷蘭半導(dǎo)體外交里的一個(gè)明牌。

2025年10月，三星宣布砸下1.1萬億韓元，從ASML手里買兩臺第二代EUV光刻機(jī)。此前三星在京畿道園區(qū)已經(jīng)裝了一臺同款設(shè)備，那臺主要用來摸工藝、搞研發(fā)。

這次新進(jìn)的兩臺不一樣，直接奔著量產(chǎn)去的。對橫跨內(nèi)存、閃存、邏輯芯片三大業(yè)務(wù)的三星來說，先進(jìn)光刻機(jī)就是命脈。

緊接著到2025年11月，ASML把建在韓國華城的園區(qū)正式落成。這個(gè)園區(qū)里頭擺的東西不簡單。DUV、EUV光刻機(jī)的零部件制造中心都有，先進(jìn)技術(shù)的培訓(xùn)中心也開起來了。

擺明了就是把華城當(dāng)作亞洲的一個(gè)支點(diǎn)來經(jīng)營，三星、SK海力士在家門口就能拿零件、做培訓(xùn)，黏性自然就上去。

SK海力士那邊也沒慢半拍。根據(jù)SK海力士官網(wǎng)發(fā)出的消息，公司2025年9月率先把HBM4的研發(fā)和量產(chǎn)體系搞定，2025年第四季度開始正式出貨。同期他們也引進(jìn)了ASML第二代EUV，專門用在存儲器制造上。AI這一波把HBM價(jià)格抬得老高，誰先吃下產(chǎn)能，誰就在英偉達(dá)、AMD的供應(yīng)鏈里掙到大頭。

ASML最早的股東之一，荷蘭ASMI公司，也沒閑在一邊。這家公司主攻原子層沉積、化學(xué)氣相沉積這類前道工藝設(shè)備。他們此前已經(jīng)在韓國京畿道華城建了研發(fā)和生產(chǎn)基地，總投資1362億韓元。從光刻到沉積，從設(shè)計(jì)到制造，韓荷兩邊的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)織成了一張密網(wǎng)。

放眼現(xiàn)在，全球真正有意愿、也有能力買第二代EUV的客戶，扳著手指頭數(shù)也就那么幾家。英特爾、三星、SK海力士。

臺積電這次選擇按兵不動(dòng)，理由有兩條。一是自家技術(shù)底子厚，二是第二代EUV價(jià)格實(shí)在貴，現(xiàn)階段用第一代EUV撐住先進(jìn)制程更劃算。這么一比，韓國就成了ASML下一代設(shè)備最大的現(xiàn)金奶牛。

中國大陸這邊的情況，就比較憋屈了。多年前，美國就把EUV的對華出口閥門擰死了。后來又開始推進(jìn)所謂的match法案，要把浸潤式DUV也一起鎖住，甚至要求設(shè)備廠停掉對中國現(xiàn)有設(shè)備的售后維護(hù)。連上門維修都不讓，這種玩法已經(jīng)超出正常貿(mào)易管制了。

荷蘭嘴上說沒單獨(dú)針對中國，但ASML這幾年一直被華盛頓拽著走，業(yè)內(nèi)都看在眼里。

回頭琢磨大使那句＂不會影響ASML＂。話聽著硬氣，里頭其實(shí)帶著幾分自我安慰。ASML的CEO富凱在比利時(shí)一場科技活動(dòng)上講過更實(shí)在的話。

他說目前允許賣給中國的設(shè)備還停留在2015年的技術(shù)平臺，已經(jīng)落后8代。再收緊的話，只會逼著中國把自研速度往上抬。這位CEO的判斷比大使務(wù)實(shí)多了，也戳中了要害。

從2020年到2026年，華為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)并量產(chǎn)了381顆芯片，覆蓋手機(jī)、AI、汽車、工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施五大場景。韜定律在這些芯片上反復(fù)被驗(yàn)證，核心論點(diǎn)扛住了壓力測試。

具體產(chǎn)品什么時(shí)候能見真章，要等今年秋季發(fā)布會才有答案。那場發(fā)布會大概率會是下半年最受關(guān)注的科技事件之一。把視野拉到全球先進(jìn)制程，眼下大致分三股力量。

臺積電和三星走GAA晶體管結(jié)構(gòu)這條路，英特爾押注背面供電技術(shù)，華為則用韜定律另辟蹊徑。前兩條路都得靠EUV落地，第三條路嘗試?yán)@開最先進(jìn)設(shè)備的依賴。

再回到大使所說的＂留有后手＂。這后手到底是什么？把零碎信息拼起來看，無非三層意思。

第一層，把韓國客戶群伺候好，確?，F(xiàn)金流和技術(shù)迭代節(jié)奏不斷。第二層，配合美國的管制框架，但留出有限的對華出口窗口，舊一代設(shè)備還是能賣一些。第三層，賭中國短期內(nèi)做不出可量產(chǎn)的高端光刻機(jī)，用時(shí)間差守住壟斷地位。

這套打法邏輯上沒毛病，但前提是中國自研進(jìn)度真的慢?？涩F(xiàn)實(shí)是，中國這兩年在光刻設(shè)備上的進(jìn)展，已經(jīng)讓不少看衰的人閉了嘴。從光源、光學(xué)系統(tǒng)到雙工件臺，幾家國產(chǎn)鏈條上的企業(yè)都在以肉眼可見的速度補(bǔ)課。

2026年這個(gè)春天，業(yè)內(nèi)傳出的國產(chǎn)DUV驗(yàn)證消息明顯比去年密集。距離EUV量產(chǎn)還有路要走，但可行性已經(jīng)沒人懷疑。

站在我們普通讀者的角度看這事，有兩個(gè)判斷值得記住。一個(gè)是，光刻機(jī)這場仗短期不會有終局。誰也別指望明年后年就分勝負(fù)，這是一場十年起步的拉鋸戰(zhàn)。另一個(gè)是，封鎖本身就是研發(fā)的最大催化劑。富凱那句話其實(shí)已經(jīng)把答案說出來了，越收緊，中國自研就跑得越快。

范德弗利特大使的表態(tài)其實(shí)給我們提供了一個(gè)挺有意思的視角。對手已經(jīng)把中國當(dāng)成必須正視的變量，不再是可以忽視的雜音。從被無視，到被防范，再到被公開承認(rèn)，這條路每一步都是用真金白銀和工程師的頭發(fā)換出來的。

2026年還沒過完，秋季那場發(fā)布會就在前面，國產(chǎn)光刻的拼圖也還在一塊塊補(bǔ)齊。