共生

2026年開局，中國商旅市場正在經歷一輪實打實的格局大洗牌。

一邊是企業差旅預算整體收緊，但出行需求逆勢走高，一邊是服務商告別低價內卷，合作模式轉向價值共生，中間還疊加AI技術加速落地滲透。

需求端、供給端、技術端同步變革，這意味著過去粗放式管控早已不再適配當下業務節奏。

5月21日，在2026環球旅訊數智論壇?北京站，資深企業集采專家 旅訊商旅資深講師劉楊，結合3000多份一線調研樣本，從上述三大核心維度為大家帶來《2026Q1中國商旅市場發展報告解讀》主題演講，全面拆解了一季度中國商旅市場的發展變化、核心矛盾以及未來機遇。（點擊查看完整報告）

（資深企業集采專家 劉楊）

以下為演講實錄，經編輯精簡：

首先，從企業差旅管理的核心目標來看，成本管控和用戶體驗依然是我們最需要解決的兩大問題。和以往不同的是，合規管理的重要性大幅提升，尤其是大型企業，合規管理比過去任何時候都更加重要。

從預算情況來看，36%的用戶表示預算略有縮減，32%的用戶預算基本持平，整體以縮減和持平為主。

但在預算收緊的同時，差旅需求頻次卻在明顯增長：國內差旅方面，有53%的用戶表示需求正在釋放和增加；海外差旅方面，也有約66%的用戶表示增長預期強勁。

再從員工體驗的角度來看，大家的投訴點依然相對集中，最主要的還是酒店和機票的價格比較貴。同時我們也能感受到，現在國際市場形勢千變萬化，比如從我到北京的行程來看，燃油附加稅已經漲到190元，隨之而來的退改簽費用和手續也明顯增加。

另外在下沉市場，我們還面臨著資源不足，需要自己補訂的問題。這個問題在資源整合方面，價格談判、下沉市場資源覆蓋情況，依然是企業用戶最關注的難點，尤其是國際目的地和下沉市場。

基于這些需求變化，供給端，也就是TMC行業的現狀，其核心競爭力呈現三足鼎立的狀態：供應鏈整合能力、客戶服務與體驗的履約響應能力、技術平臺能力的迭代，這三項能力遙遙領先于其他TMC能力的輸出。

但同時我們也要看到，隨著行業競爭加劇、經濟環境不穩定、企業差旅預算持續下降，整個TMC行業的利潤空間在逐步縮減，行業內卷現象比較突出，大家普遍在拼價格、拼服務。

正是在這樣的背景下，TMC與企業之間的合作模式正在發生改變。過去更多是簡單的甲乙方關系，現在正在向伙伴型關系轉變。雙方會定期復盤，共同優化差旅政策，共同商量更貼合企業自身的解決方案。

在企業管理模式上，平臺歸集的預訂模式依然會占絕大多數，但業財一體化的管理模式正在快速提升。隨著結算與合規自動化要求越來越高，業財一體化正在被更多企業所需要。

同時，隨著人員成本增加和自動化普及，企業對專業差旅管理人員的需求也在提升，傳統差旅經理的工作壓力越來越大，未來AI和自動化工具，將會給這個行業帶來更大的支持。

從企業方的核心能力訴求來看，排在前三的依然是成本節約、合規分析，以及預算成本控制的具體落地，這也印證了企業對業財一體化模式的強烈需求。

在差標方面，雖然前面我們講到預算縮減、出行頻次增加，但絕大多數企業依然保持差標不變，只有少部分企業會主動下調差標。

合規需求的提升是本季度一個非常關鍵的變化，目前的地位已經上升到整個差旅行業需求的前三甲。而提出強合規需求的，主要是國有企業和政府相關部門，這也倒逼TMC必須提供更嚴格的差旅管理執行系統，推動整個行業走向更精細化、更合規的運營。

聚焦在具體的服務上，酒店方面，有51.37%的員工反饋，在下沉市場能夠訂到酒店產品，但品質不符合預期；用車方面，大部分場景能夠叫到車輛，但等待時間普遍偏長。

因此，對于企業方來說，好體驗的標準是什么？我們總結出三個關鍵詞：效率、人性化關懷、主動預判并尋求解決。

結合以上種種變化，當前中國商旅市場的核心用戶畫像也逐漸清晰，民營企業、國有企業、國央企是當下最核心的客戶群體。

此外，在技術與服務層面，AI投入一直是整個行業的主流，不僅僅在差旅行業，在其他行業AI的應用也非常廣泛。

目前AI在商旅行業的價值，除了提升效率之外，也在逐步向智能化延伸，幫助企業做核心判斷和管理決策。我相信，這會是一個大的趨勢。

那么，面對這樣的市場，企業對我們TMC服務商又提出了什么要求？

有50%的受訪用戶表示，期待服務商不再只是簡單提供基礎服務，而是成為更好的伙伴，站在企業角度提供優化建議。同時有40%的用戶更愿意和伙伴型的服務商展開深度合作。

與此同時，當前行業也有三大機會清晰顯現：一是下沉市場優質供給缺口巨大；二是國企差旅需求強勁釋放，但TMC全球化服務能力滯后；三是AI深度落地，但信任尚未建立。

從底層邏輯來看，中國商旅管理正在完成一輪重要升級，從過去粗放型管理，到精細化管理，再到智能化管理、AI化管理，未來將走向一個能夠主動創造價值的全新行業。

而站在整個市場格局來看，中國商旅服務行業的合作關系確實已經從傳統的甲乙方，加速向價值競爭與伙伴合作轉型。這是本季度中國商旅市場最核心的變化，也是整個行業未來最值得期待的發展方向。