四川
昨天（5月28日），筆者在文章中觀點明確，“消費股可能正在見底，或者說已經進入歷史底部區域”。
今天，大消費果然全線回暖。傳統消費白酒股領漲，貴州茅臺漲超3%。新消費代表泡泡瑪特盤中漲超10%，帶動消費股情緒走高。
還有一家重要的消費股，中國中免H股今天也迎來爆發，盤中漲幅一度超過12%。中國中免被稱為“免稅茅”，2022年8月在港股上市，招股價158港元，2023年初最高漲到275.9港元。但此后幾年，免稅茅步入熊市，目前跌得只剩50多港元。
說實話，這些消費股的龍頭，除了泡泡瑪特外，其他在基本面上都缺乏亮點。但你要知道，如果基本面拐點真的出現，那么股價肯定早已起來了。
消費股短期全面回暖，有人會問，是否意味著科技股會“崩”呢？市場總該有個高低切換吧。
但我個人認為，科技股并不會因為消費股走好而大跌，“高低切換”是不存在的。
今天的A股，部分高價科技股確實有所回落，原因是前期炒得太瘋了。另外，國家大基金減持半導體公司的新聞，也對科技股有一些影響。其中，比較具有代表性的是，港交所文件顯示，大基金對中芯國際H股的多頭持倉比例已降至8%以下。其實，減持的股份很少，只有幾百萬股，主要是降至8%以下，觸發了披露義務。
其實，大基金減持半導體公司，很多人認為是釋放了一些信號，漲得太多了，要套現。但我覺得，也不用太看重這一點。大基金的減持行為，并不一定對標股價漲幅，而是有它自己的節奏。因為大基金設立的性質，是對產業進行扶持。現在減持出來的錢，未來可能還會投入到相關領域中。
更為重要的是，半導體雖然短期調整，但科技股并不僅僅只有半導體，還有AI大模型，還有AI硬件，還有光通信。
今天，智譜暴漲17%，股價盤中突破1900港元，如此表現已經不能用“夸張”來形容了，只能說是嘆為觀止。
還有聯想集團“老樹煥發新芽”，今天又漲超25%。僅僅5月以來，股價已經翻倍。現在的聯想，已經不能再用老眼光來看待了，聯想早已不是那個賣筆記本電腦的聯想了，它賣的是AI PC、AI服務器，它現在是AI基礎設施爆發的受益者。
所以，看了這些，你還覺得科技股會崩嗎？
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