北京
【TechWeb】受AI市場超高需求的驅動，近期內存與閃存芯片價格持續飆升，現貨價格漲幅已達5-10倍，高昂的成本令下游電子產業難以承受。此輪漲價潮中，三星、SK海力士、美光等少數巨頭占據了全球90%以上的市場份額，加之鎧俠、閃迪等廠商，這七八家公司牢牢掌控著行業命脈。面對缺貨行情，他們以“建廠周期長、易導致產能過剩”為由，拒絕大規模擴產，從而維持高利潤局面。
然而，市場格局正在悄然改變。長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）憑借自主技術已分別實現內存和閃存芯片的量產。此前因產能低、運營虧損而受限的兩家中國廠商，如今迎來了絕佳的發展機遇：市場需求的暴漲解決了銷路問題，價格的大漲扭轉了虧損局面，加之兩家公司今年均計劃IPO上市，將獲得股市融資的有力支持。
在此背景下，兩大國產廠商開啟了大規模的產能擴張。摩根士丹利發布的報告顯示，長江存儲（YMTC）正在建設Fab 3/4/5工廠，預計2027年產能將擴至85kwpm（每月8.5萬片晶圓），2028年達到100kwpm。長鑫存儲（CXMT）的擴產節奏更為激進，預計2026至2028年產能將分別提升至80k、90k及100kwpm。
這意味著，未來兩年內，“兩長”將再建2至3座芯片廠，整體產能將擴大至當前的2至3倍。這種規模的擴產在芯片行業極具影響力。以去年底約10%的全球市占率為基準，綜合考慮三星等巨頭的增長，預測到2028年，國產存儲芯片的全球份額有望提升至20%-25%。
這一比例雖然尚不足以完全超越三星，但足以確立全球第三的市場地位。目前美光約20%的市場份額已能對供需產生重要影響，而國產廠商憑借價格優勢，將更有效地調節市場供需。屆時，內存與閃存芯片的價格走勢將不再由三星、SK海力士等巨頭單方面隨意決定。
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