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5月12日，荷蘭外貿大臣給美國國會寫了一封信。信不長，但措辭很重：“荷蘭內閣反對美國提案中固有的域外管轄效力。”

這不是荷蘭第一次被美國施壓，但這是第一次公開“反抗”。與此同時，中國商務部宣布：已連續4個月暫停向日本出口鏑、鋱等重稀土。

日本信越化學含鏑磁體訂單暫停，三菱重工F-35生產線告急。三件事看似獨立，實則指向同一個信號：全球芯片供應鏈的舊秩序，正在瓦解。

荷蘭為何“罕見反抗”？

美國的管轄這次踢到了鐵板。法案于4月2日提出，4月22日獲眾議院外交事務委員會通過。法案要求荷蘭、日本等盟友在150天內將對華出口管制政策與美國對齊，否則可能面臨美國的反制。

如果法案通過，ASML不僅無法向中國銷售浸潤式DUV光刻機，甚至連已售設備的售后服務都將被切斷。

對ASML而言，這不僅是失去一個市場的問題，而是整個商業模式面臨顛覆——全球已安裝設備的服務網絡將出現巨大缺口。

荷蘭外貿大臣舍爾茨瑪在信中指出，此類寬泛的限制措施“可能對包括荷蘭企業在內的半導體公司的營收產生重大沖擊，削弱其市場地位，還可能破壞貿易與投資環境的可預測性”。

舍爾茨瑪透露，上個月荷蘭王室訪問美國期間，首相、外交大臣以及貿易部門已向美方當面傳遞了反對立場。這意味著荷蘭的抗議是經過高層協調的正式外交行動，而非孤立事件。

ASML首席執行官富凱的警告更直接。他說，阿斯麥目前向中國出售的DUV設備本身就是基于2015年的技術。如果進一步收緊限制，只會加速中國自主研發替代設備的步伐。

富凱用了一個形象的比喻：“如果我將你放到沙漠里，告訴你今后再也沒有食物來源了——你需要多久才開墾出自己的菜園？這是存亡的問題。”

數據也說明了中國市場的分量。ASML今年一季度財報顯示，中國市場的銷售額占比已從去年第四季度的36%降至19%，同比下降近一半。

ASML全年營收指引上調至360-400億歐元，但中國市場的不確定性仍是最大風險因素。對荷蘭而言，捍衛ASML就是維護國家核心經濟利益。

舍爾茨瑪計劃于7月6日率商務代表團訪華，行程四天，預計將與中國商務部長會面。舍爾茨瑪曾于2021年被中方制裁，近期已被移出制裁名單。

中國稀土反制：卡住日本軍工命脈

5月25日，外交部發言人毛寧正式回應了一個持續數月的問題。

“中方已連續4個月暫停向日本出口鏑、鋱、氧化釔等重稀土及芯片材料鎵，只針對軍事用戶與軍事用途，目的是制止日本再軍事化和擁核企圖，依法依規、有理有據。”

5月29日，商務部發言人何亞東在例行發布會上進一步強調：

“中方于2月24日將20家日本相關實體列入管控名單，將20家日本相關實體列入關注名單，上述措施目的是制止日本‘再軍事化’和擁核企圖，完全正當、合理、合法。”

這不是“經濟脅迫”，而是精準反制。日本近年防衛預算連續14年增長，2026財年突破9.04萬億日元，大力發展遠程導彈、組建太空作戰力量，明顯轉向進攻性軍事擴張。

更令人警惕的是，日本钚儲量高達44.4噸。國際原子能機構標準，8公斤武器級钚即可制造一枚實戰核彈。這意味著日本手中的分離钚，足以制造超過5500枚核彈頭。

中國2024年占全球稀土精煉產能91%的份額，擁有完整的稀土全產業鏈。這一管制直接卡住日本導彈、戰機、軍艦生產的關鍵環節。

反制已見成效。日本信越化學已暫停含鏑磁體新訂單，三菱重工F-35生產線受到影響。長期限制將給日本帶來巨額經濟損失，沖擊其高端制造與軍工根基。

日本經濟產業大臣赤澤亮正5月22日在蘇州APEC貿易部長會議期間，與中方簡短交流希望放寬出口管制。但中方的態度很明確：只卡軍事用途，不限制民用貿易，符合國際法與國際慣例。

兩條戰線同時收緊：全球芯片供應鏈重構

把這兩條戰線放在一起看，一幅完整的圖景浮現出來。美國試圖用“長臂管轄”將中國鎖在成熟制程。

法案如果實施，荷蘭ASML、日本東京電子等企業將被限制對華出口。美國還在推進與荷蘭、日本的談判，以建立新的“多邊出口管制框架”。

但荷蘭的“反抗”表明，美國的盟友并非心甘情愿配合。舍爾茨瑪正計劃近期訪問中國，外界普遍認為他今年3月與中方在WTO部長級會議的會晤已起到打破僵局的作用。

與此同時，中國在稀土上游精準反制。鏑、鋱等重稀土是永磁材料的關鍵成分，直接關系到導彈制導系統、戰機雷達、軍艦發動機。沒有這些材料，日本的高端軍工產業將面臨“斷供”風險。

兩條戰線的同時收緊，正在重塑全球芯片供應鏈的格局。從數據看趨勢：ASML在華銷售額占比從36%降至19%，中國光刻設備進口同比持續下降。

與此同時，中國一季度對日鏑、鋱等重稀土出口已降至零。這種雙向收緊的態勢，意味著全球半導體供應鏈正在分裂為兩個體系。

一方是美國主導的“去中國化”陣營，另一方是以中國為核心的自主可控體系。中間的緩沖地帶正在消失。

日本信越化學高管近期表示，如果斷供持續，公司可能將部分產能轉移到越南或印度。但建設新的稀土精煉能力需要數年時間，短期內無法彌補中國斷供的缺口。

同樣，ASML雖然正在擴大美國、韓國的產能，但失去中國這個全球最大的半導體市場，對任何設備商都是沉重打擊。

舍爾茨瑪說，各國均有責任制定并實施本國的出口管制法規。富凱說，封鎖只會加速中國自研。毛寧和何亞東說，反制是為了制止日本再軍事化。

美國想用“長臂管轄”鎖住中國，但荷蘭站出來說“不”；美國想拉盟友圍堵，但中國在上游精準卡位。這場博弈的結局，沒有人能提前預判，但每一方都在為自己的生存做準備。

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