四川
5月28日，美光科技CFO慕飛在北京見了中國(guó)貿(mào)促會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉健男。離特朗普5月15日離開北京，剛好13天。真服了，這幫人動(dòng)作夠快的。
特朗普訪華干了件挺怪的事——5月14日晚宴，滴酒不沾的人，舉杯一飲而盡。這老頭不喝酒是公開的秘密，破例就破例，擺明了給信號(hào)。我猜他回華盛頓之后，手下那幫搞芯片封鎖的，得重新掂量掂量。
美光這公司，我2019年去深圳的時(shí)候聽一個(gè)做存儲(chǔ)芯片外貿(mào)的朋友提過，說他們?cè)谀沁吺袌?chǎng)份額掉得挺慘。當(dāng)時(shí)沒當(dāng)回事，現(xiàn)在一看，7.1%，這數(shù)字我昨天查了一下網(wǎng)絡(luò)時(shí)候愣了一下——就這么一點(diǎn)點(diǎn)了？2023年中國(guó)還禁過他們一批產(chǎn)品，等于半只腳被踢出門。HBM3市場(chǎng)份額3%，SK海力士甩它幾條街。
對(duì)了，4月2日，美國(guó)議員搞了個(gè)MATCH法案，美光被曝在背后推，要對(duì)中國(guó)芯片設(shè)備搞更嚴(yán)出口限制。然后5月28日，同一家公司，CFO竟跑來北京談合作。這個(gè)我真沒看懂，猜測(cè)它可能是兩邊下注，也可能是華盛頓默許的，反正不是良心發(fā)現(xiàn)。美國(guó)這操作，美國(guó)這操作，我真是看不懂。
特朗普帶的那個(gè)商貿(mào)團(tuán)，庫克、馬斯克、黃仁勛，全來了。5月14日人民大會(huì)堂東大廳，談了倆多小時(shí)，特朗普挨個(gè)介紹，說“他們都尊重和重視中國(guó)，我鼓勵(lì)他們拓展對(duì)華合作”。這話放兩年前，美國(guó)國(guó)內(nèi)能把他罵成通共。我猜他是為2026年獨(dú)立250周年作準(zhǔn)備的，通脹選票兩頭燒，中國(guó)市場(chǎng)這塊肉，舍不得，但也有可能我就是想多了。
但制裁還在啊，對(duì)臺(tái)軍售也沒停，所上中方是不可能讓步。
芯片這東西，手機(jī)、車、冰箱，全得用。美光要是徹底滾出中國(guó)，國(guó)產(chǎn)替代是快了，但短期漲價(jià)躲不掉。其實(shí)大部分事跟咱屁關(guān)系沒有，但這一項(xiàng)躲不掉——電子產(chǎn)品。
3月10日路透社報(bào)道，五角大樓調(diào)整亞太部署，美軍從沖繩撤了12架F-15，轉(zhuǎn)去了關(guān)島。這跟美光訪華放一起看，挺有意思。軍事上往后縮一縮，經(jīng)濟(jì)上往前湊一湊，特朗普這套，我猜是“可控的穩(wěn)定期”，MATCH法案還在推呢，美光國(guó)會(huì)那邊也沒松口。兩邊交易都做，國(guó)會(huì)表個(gè)態(tài)“我們?cè)谧柚怪袊?guó)”，北京這邊我們還在談合作。
慕飛這趟，與其說是討價(jià)還價(jià)，不如說是求生存。中國(guó)AI基建高峰期，訂單沒它份，再不來連湯都喝不上。但來了能怎樣？7.1%的底能不能保住，我看懸。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)那邊價(jià)格壓得低，HBM又追不上SK海力士，技術(shù)整合困境，收購(gòu)爾必達(dá)之后就沒緩過來。
美光市場(chǎng)份額只剩7.1%，HBM3僅3%，這趟是來求生還是來試探底線？
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
