順應(yīng)高凈值家庭財(cái)富保全與家業(yè)傳承時(shí)代需求，依托同方全球人壽2026全國財(cái)富節(jié)戰(zhàn)略布局，5月29日，2026同方全球人壽財(cái)富節(jié)「北京站」啟動(dòng)儀式暨【智臻?贏家】家族辦公室服務(wù)升級(jí)發(fā)布會(huì)于北京瑞吉酒店隆重舉辦。活動(dòng)以“守護(hù)財(cái)富·穩(wěn)健增值”為核心主旨，匯聚公司高管、財(cái)稅專家與京城眾多高凈值客戶，落地本地化高客財(cái)富服務(wù)新生態(tài)，標(biāo)志著同方全球人壽北京分公司高凈值客戶綜合服務(wù)邁入全新發(fā)展階段。

此前，同方全球人壽已于上海圓滿召開2026經(jīng)營報(bào)告會(huì)，正式面向全國官宣首屆財(cái)富節(jié)全域落地規(guī)劃。會(huì)上發(fā)布了【智臻?贏家】家族辦公室迭代升級(jí)戰(zhàn)略，錨定“創(chuàng)富、守富、享富、傳富”四維財(cái)富管理理念，依托多年穩(wěn)健經(jīng)營底色與專業(yè)資管實(shí)力，在全國核心城市循序鋪開系列主題客戶沙龍、法稅研修、資產(chǎn)配置峰會(huì)。當(dāng)前宏觀形勢(shì)下，家庭資產(chǎn)避險(xiǎn)、家業(yè)傳承、養(yǎng)老規(guī)劃成為普遍難題，同方全球人壽深耕壽險(xiǎn)數(shù)十載，依托保險(xiǎn)核心，聯(lián)動(dòng)法律、財(cái)稅、康養(yǎng)、投資多維資源，破解家庭全周期財(cái)富管理痛點(diǎn)，賦能本次財(cái)富節(jié)盛大啟幕。北京作為華北經(jīng)濟(jì)高地與高凈值人群聚集地，是本屆全國財(cái)富節(jié)布局中的關(guān)鍵樞紐站點(diǎn)。

基于總公司頂層戰(zhàn)略指引，同方全球人壽北京分公司深度立足首都財(cái)富市場(chǎng)差異化特質(zhì)，聚焦本土企業(yè)家、高知新中產(chǎn)等核心客群，深度洞察其資產(chǎn)配置、財(cái)富保全與傳承的核心痛點(diǎn)，歷經(jīng)精細(xì)化打磨與周密籌備，重磅呈現(xiàn)本次財(cái)富節(jié)「北京站」首發(fā)盛典。本次活動(dòng)云集各界企業(yè)家、企業(yè)主及資深理財(cái)從業(yè)者，以輕松融洽的交流氛圍，聚焦當(dāng)下復(fù)雜宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，深度探討家庭資產(chǎn)避險(xiǎn)保值、財(cái)富代際穩(wěn)健傳承等行業(yè)熱門核心議題。

同方全球人壽首席銀保事業(yè)執(zhí)行官董沛涌先生在致辭中指出，依托中外股東深厚資本底蘊(yùn)，公司連續(xù)多年保持償二代二期A類評(píng)級(jí)，長期穩(wěn)健的投資收益率構(gòu)筑起產(chǎn)品與服務(wù)底氣，分紅險(xiǎn)等財(cái)富類產(chǎn)品憑借長效穩(wěn)健的收益表現(xiàn)，成為萬千客戶資產(chǎn)配置的壓艙石。從公司戰(zhàn)略發(fā)布到「北京站」落地首發(fā)活動(dòng)，是同方全球人壽將頂層服務(wù)理念下沉區(qū)域市場(chǎng)的關(guān)鍵一步。北京分公司坐擁得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)與優(yōu)質(zhì)客群基礎(chǔ)，本次財(cái)富節(jié)「北京站」啟動(dòng)暨【智臻?贏家】家辦升級(jí)落地，是公司深耕北京高客市場(chǎng)、深化“保險(xiǎn)+綜合財(cái)富服務(wù)”戰(zhàn)略的重要里程碑。未來同方全球人壽將持續(xù)從投資賦能、資源賦能、智庫賦能三大維度，全力支撐北京分公司家辦業(yè)務(wù)縱深發(fā)展，以長期主義的經(jīng)營思路，陪伴北京客戶穿越經(jīng)濟(jì)周期，實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全與穩(wěn)健增值。后續(xù)，分公司將以本場(chǎng)發(fā)布會(huì)為起點(diǎn)，在全年持續(xù)開展多場(chǎng)細(xì)分主題沙龍，圍繞法稅籌劃、養(yǎng)老規(guī)劃、企業(yè)資產(chǎn)隔離、家族信托聯(lián)動(dòng)等細(xì)分方向，分層服務(wù)不同需求的客戶群體，把家辦五維服務(wù)落到日常服務(wù)場(chǎng)景之中。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，同方全球人壽北京分公司總經(jīng)理王海紅女士系統(tǒng)詳解了全新升級(jí)后的【智臻?贏家】家族辦公室服務(wù)體系，結(jié)合北京高凈值客群特征，拆解升級(jí)后的家辦五大核心生態(tài)：財(cái)富管理、家族傳承、健康養(yǎng)老、企業(yè)智庫、品質(zhì)生活。相較于初代家辦服務(wù)，新版【智臻?贏家】服務(wù)體系跳出單一保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售邏輯，轉(zhuǎn)向全生命周期定制化綜合解決方案。依托公司雄厚的資產(chǎn)管理實(shí)力，在財(cái)富管理端聯(lián)動(dòng)投研團(tuán)隊(duì)，立足長周期資產(chǎn)配置邏輯，幫助客戶優(yōu)化家庭資產(chǎn)配比，對(duì)沖市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；家族傳承板塊聯(lián)動(dòng)全國優(yōu)質(zhì)律師、財(cái)稅師資源，針對(duì)北京大量民營企業(yè)家普遍關(guān)切的股權(quán)傳承、婚前婚內(nèi)資產(chǎn)隔離、遺產(chǎn)規(guī)劃等難題，落地一對(duì)一法稅咨詢；健康養(yǎng)老維度整合全國優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源與高端養(yǎng)老社區(qū)資源，打通就醫(yī)綠通、旅居養(yǎng)老、定制康養(yǎng)服務(wù)；企業(yè)智庫聚焦中小微民營企業(yè)經(jīng)營痛點(diǎn)，提供企業(yè)財(cái)稅優(yōu)化、用工風(fēng)控、現(xiàn)金流規(guī)劃配套咨詢；品質(zhì)生活則聯(lián)動(dòng)稀缺生活資源，覆蓋子女教育、環(huán)球出行等多元化增值服務(wù)，構(gòu)建閉環(huán)式高客服務(wù)生態(tài)圈。王海紅強(qiáng)調(diào)，北京分公司將在總公司標(biāo)準(zhǔn)化家辦體系之上，深度打磨服務(wù)細(xì)節(jié)，立足北京產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，針對(duì)不同圈層客群，拆分定制化服務(wù)模塊，真正實(shí)現(xiàn)“一戶一方案、一人一規(guī)劃”，讓家辦服務(wù)告別模板化，精準(zhǔn)匹配京城客戶個(gè)性化財(cái)

富訴求。

北京裕世律師事務(wù)所資深顧問馮驁先生帶來的家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃專題講座，結(jié)合當(dāng)下財(cái)稅新政、民法典繼承新規(guī)、市場(chǎng)投資環(huán)境，以大量北京本土真實(shí)案例為切入點(diǎn)，層層剖析現(xiàn)階段家庭財(cái)富潛藏的隱形風(fēng)險(xiǎn)。從企業(yè)資產(chǎn)與家庭資產(chǎn)混同導(dǎo)致的連帶償債風(fēng)險(xiǎn)，到婚姻變動(dòng)帶來的資產(chǎn)分割隱患等現(xiàn)實(shí)問題，馮驁以案釋法，深入淺出拆解各類財(cái)富陷阱，同時(shí)立足保險(xiǎn)的法律屬性與金融屬性，詳解壽險(xiǎn)工具在資產(chǎn)隔離、定向傳承、穩(wěn)健保值中的不可替代作用，結(jié)合同方全球人壽穩(wěn)健的產(chǎn)品體系與家辦配套資源，提出落地可執(zhí)行的家庭資產(chǎn)優(yōu)化思路。馮驁圍繞保單架構(gòu)設(shè)計(jì)、家族信托銜接、企業(yè)分紅籌劃等細(xì)節(jié)與現(xiàn)場(chǎng)嘉賓展開深度交流，從法律底層邏輯出發(fā)梳理資產(chǎn)配置邏輯，兼具實(shí)用性與前瞻性。

「北京站」財(cái)富節(jié)首發(fā)活動(dòng)，既是同方全球人壽全國財(cái)富節(jié)戰(zhàn)略的關(guān)鍵落地動(dòng)作，也是北京分公司高凈值客戶服務(wù)體系的升級(jí)里程碑。

未來，同方全球人壽北京分公司將以首屆財(cái)富節(jié)為起點(diǎn)，持續(xù)堅(jiān)守穩(wěn)健初心、打磨專業(yè)服務(wù)、整合優(yōu)質(zhì)資源，以創(chuàng)新思維迭代財(cái)富服務(wù)體系，以長期陪伴守護(hù)客戶財(cái)富安寧，助力更多家庭在時(shí)代變局中，守穩(wěn)財(cái)富、穩(wěn)健增值、科學(xué)規(guī)劃、家業(yè)長青！

（同方全球人壽北京分公司供稿）