騰訊還是自信的

6月5日，騰訊云AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用大會(huì)上，湯道生和姚順雨坐在一起，談了一個(gè)騰訊過(guò)去幾年繞不開(kāi)的問(wèn)題：騰訊AI是不是慢了？

AI快與慢的標(biāo)簽當(dāng)下之于騰訊，現(xiàn)在已經(jīng)有點(diǎn)像趕集早與晚之于百度了。當(dāng)然區(qū)別是百度過(guò)去錯(cuò)過(guò)的一些機(jī)會(huì)已經(jīng)落定，而騰訊的AI進(jìn)度隨時(shí)都可能憑借微信agent趕上對(duì)手并且反超。

不過(guò)在自己主場(chǎng)，兩位大佬主動(dòng)把這個(gè)問(wèn)題擺到臺(tái)面上，還是非常坦誠(chéng)和自信的。

湯道生問(wèn)姚順雨：“很多自媒體都會(huì)提到，騰訊慢了，在AI上沒(méi)有及時(shí)抓住一些機(jī)會(huì)。你覺(jué)得我們真的慢了嗎？”

姚順雨給出兩個(gè)判斷：AI是長(zhǎng)期游戲，不是短期游戲；AI會(huì)變得更多元，而不是沿著一條主線(xiàn)線(xiàn)性演進(jìn)。

這是一套騰訊式回答，跟小馬哥三年前的那個(gè)評(píng)價(jià)類(lèi)似。前幾天有個(gè)朋友跟我說(shuō)，他最喜歡騰訊管理層的溝通風(fēng)格。沒(méi)有刺激熱血的東西，只有透明、穩(wěn)定和成熟的信息披露和思路分享。

這次也一樣。騰訊承認(rèn)外界的質(zhì)疑有一些道理，過(guò)去模型和產(chǎn)品都走過(guò)彎路，但并不接受外界現(xiàn)在就來(lái)定義輸贏。

過(guò)去兩三年，AI行業(yè)的計(jì)分牌被幾類(lèi)公司輪流把持。OpenAI把聊天機(jī)器人變成通用入口，Anthropic把Claude Code推成了程序員工作流里的新物種，DeepSeek用模型效率和開(kāi)源心智重新攪動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)，字節(jié)用豆包和視頻生成繼續(xù)證明它的產(chǎn)品分發(fā)能力。

騰訊旗下混元、元寶、ima、CodeBuddy、WorkBuddy都在推進(jìn)，但它確實(shí)缺少一個(gè)讓公眾立刻形成記憶點(diǎn)的AI爆款。動(dòng)作一直很多，但很多時(shí)候像散落在公司各處的局部改造，合在一起不等于一個(gè)能被外界簡(jiǎn)單復(fù)述的“騰訊AI故事”。

這也是為什么姚順雨的出現(xiàn)變得重要，他捏合了騰訊在模型基礎(chǔ)研發(fā)方面的團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)。

騰訊需要強(qiáng)模型。

姚順雨在對(duì)談里也說(shuō)，Co-Design的前提是模型本身要solid，預(yù)訓(xùn)練和后訓(xùn)練這些基礎(chǔ)工作必須扎實(shí)。

關(guān)于模型，姚順雨說(shuō)國(guó)內(nèi)有一種不太好的傾向，喜歡刷榜，但更應(yīng)該基于產(chǎn)品和真實(shí)應(yīng)用去構(gòu)造eval。

這句話(huà)由騰訊來(lái)說(shuō)是合適的。因?yàn)轵v訊做AI的目的，至少在商業(yè)邏輯上，不是向世界證明自己是最強(qiáng)模型公司，而是讓AI變成用戶(hù)體驗(yàn)、商業(yè)效率和組織效率的增量。

主要騰訊確實(shí)現(xiàn)在也沒(méi)有榜單優(yōu)勢(shì)，如果混元能穩(wěn)定壓過(guò)主流模型，騰訊應(yīng)該也不會(huì)拒絕這種敘事。

這種自信和騰訊過(guò)去的產(chǎn)品性格是匹配的。騰訊不是一家總能最早提出概念的公司，但它擅長(zhǎng)在一個(gè)長(zhǎng)期賽道里用產(chǎn)品能力慢慢把位置坐穩(wěn)。

微信支付晚于支付寶，視頻號(hào)晚于抖音快手，游戲就更不用說(shuō)了。騰訊內(nèi)部顯然希望AI也能重復(fù)類(lèi)似路徑：前期被質(zhì)疑慢，中期依靠生態(tài)和產(chǎn)品場(chǎng)景追上，后期把AI變成核心業(yè)務(wù)的底層能力。

信才是最好的問(wèn)題

姚順雨解釋自己為什么加入騰訊時(shí)，說(shuō)了一個(gè)判斷：大模型已經(jīng)變成一把“萬(wàn)能錘子”，真正稀缺的是好問(wèn)題。騰訊有很多產(chǎn)品和場(chǎng)景、很多Context，所以騰訊有很多值得AI解決的問(wèn)題。

這個(gè)說(shuō)法有一定道理，因?yàn)閲?guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)習(xí)慣四處出擊，BAT幾家生態(tài)都鋪的很寬。

但從競(jìng)爭(zhēng)格局的角度來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有太大的意義。因?yàn)轵v訊AI的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是DeepSeek，是字節(jié)和阿里，這兩家誰(shuí)都比騰訊的場(chǎng)景豐富，也有更多能定義的問(wèn)題。

騰訊的主要業(yè)務(wù)大致是社交網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容平臺(tái)、游戲和騰訊云企服。它們都能用上AI，但并不都能被AI重塑。

比如現(xiàn)在AI可以給游戲I寫(xiě)代碼、做原型、生成素材、生成定制情節(jié)提供幫助，但這跟淘寶用上店小蜜是一個(gè)性質(zhì)，屬于AI增效做邊際改善。

這也能解釋為什么字節(jié)在AI投入迅速上升的階段，會(huì)選擇出售沐瞳科技，因?yàn)橛螒蚝虯I的碰撞暫時(shí)還沒(méi)有衍生新模式和機(jī)會(huì)。

騰訊云也是類(lèi)似情況。

騰訊云可以做MaaS，可以提供AI需要的其他計(jì)算資源，它是一門(mén)重要的生意（雖然騰訊好像目前對(duì)此沒(méi)什么太大的興趣），但這仍然不是個(gè)獨(dú)有的場(chǎng)景和特殊的問(wèn)題。

因?yàn)椴恢话⒗镌坪突鹕揭婵梢宰觯B智譜和MiniMax也都能做，本質(zhì)是技術(shù)相關(guān)而非場(chǎng)景相關(guān)。

內(nèi)容平臺(tái)同樣如此。騰訊視頻、騰訊音樂(lè)、閱文都能使用AI，既可以做更精準(zhǔn)的推薦，還能提供用于內(nèi)容生成。但是，again，API輸出文字或者圖片、視頻是一個(gè)性質(zhì)，都沒(méi)有觸及騰訊獨(dú)有的Context。

所以，騰訊真正能拿出來(lái)講“好問(wèn)題”的地方，其實(shí)沒(méi)有那么多。一個(gè)是元寶、WorkBuddy這類(lèi)AI原生產(chǎn)品；另一個(gè)，也是更重要的一個(gè)，是微信。

元寶很重要。過(guò)去重要是因?yàn)樗球v訊的參與AI原生入口爭(zhēng)奪的落腳點(diǎn)，現(xiàn)在重要?jiǎng)t是因?yàn)樗赡芪⑿臿gent的試驗(yàn)場(chǎng)。

此前報(bào)道稱(chēng)騰訊在為微信研發(fā)AI Agent，目標(biāo)是接入微信生態(tài)內(nèi)數(shù)百萬(wàn)個(gè)小程序，覆蓋打車(chē)、外賣(mài)、訂票、繳費(fèi)等高頻服務(wù)，并計(jì)劃在2026年年中開(kāi)啟灰度測(cè)試。

最近又有消息稱(chēng)，騰訊正在測(cè)試微信內(nèi)嵌AI Agent原型，用戶(hù)可以從微信首頁(yè)右滑進(jìn)入聊天框，用自然語(yǔ)言發(fā)出指令，Agent自動(dòng)調(diào)用小程序完成任務(wù)。

姚順雨表達(dá)的“問(wèn)題意識(shí)”，講context的重要性，講co-design的模式，都在微信agent這里發(fā)生交匯。

從這個(gè)視角看，“混元團(tuán)隊(duì)先幫元寶適配DeepSeek”這個(gè)細(xì)節(jié)就很關(guān)鍵。從模型團(tuán)隊(duì)的立場(chǎng)看，這件事多少有點(diǎn)別扭。混元自己的預(yù)訓(xùn)練還沒(méi)有ready，卻要派最強(qiáng)的后訓(xùn)練骨干去幫元寶把DeepSeek適配做好。

這像是在用別人的模型救自己的產(chǎn)品。

但從騰訊整體AI戰(zhàn)略看，這又是非常必要的一步。

這個(gè)必要不是說(shuō)幫元寶活下來(lái)很重要。說(shuō)實(shí)話(huà)，從元寶派這些動(dòng)作看，我個(gè)人對(duì)元寶未來(lái)的命運(yùn)不是很樂(lè)觀(guān)。

這個(gè)必要是說(shuō)，姚順雨需要適應(yīng)co-design這個(gè)合作模式，需要建立模型研發(fā)團(tuán)隊(duì)的開(kāi)放包容、服從大局的印象，這跟做好模型研發(fā)是同樣基礎(chǔ)的要素。

因?yàn)槲⑿攀球v訊最強(qiáng)的產(chǎn)品，也是騰訊內(nèi)部最獨(dú)立的產(chǎn)品。姚順雨可以影響混元，但微信Agent的大方向，大概率仍然要服從微信團(tuán)隊(duì)自己的產(chǎn)品哲學(xué)。

換句話(huà)說(shuō)，騰訊最有價(jià)值的Context，掌握在騰訊最有邊界感的業(yè)務(wù)里。

這就讓騰訊AI出現(xiàn)了一個(gè)很微妙的局面：姚順雨是騰訊AI模型和Agent方法論的關(guān)鍵人物，但微信Agent真正的話(huà)事人是龍哥。混元可以提供能力打配合，但龍哥只會(huì)以自己的判斷決定微信Agent的推進(jìn)節(jié)奏。

因此，回到姚順雨那句話(huà)：騰訊有很多好問(wèn)題。

我認(rèn)為更合理的說(shuō)法是，騰訊其實(shí)談不上有很多好問(wèn)題，只有一個(gè)最好的問(wèn)題。