北京
日前，惠科股份披露了發(fā)行公告，確定深交所主板上市發(fā)行價10.12元/股，發(fā)行市盈率25.45倍，而該公司所屬行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率68.68倍。6月12日，該公司將開啟申購。
惠科股份本次擬初始公開發(fā)行約7.3億股，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至8.39億股，是滬深兩市今年以來發(fā)行數(shù)量最多的新股。這意味著，該股中簽率可能會比較高。
惠科股份單一賬戶申購上限為21.85萬股，頂格申購需持深市市值218.5萬元。
惠科股份保薦人（主承銷商）為中金公司。發(fā)行公告指出，其保薦人通過深交所網(wǎng)下申購電子平臺共收到645家網(wǎng)下投資者管理的11,148個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為8.65-111.53元/股。
報價信息表顯示，網(wǎng)下詢價中的最高和最低報價均是由自然人報出。其中，一名自然人報出8.65元/股最低價，擬申購1000萬股，該報價因過低被低價剔除；另一名自然人報出111.53元/股最高價，擬申購290萬股，該報價被剔除。
本次IPO，惠科股份《招股意向書》中披露的募集資金需求金額為85億元。按本次發(fā)行價格10.12元/股計算，超額配售選擇權行使前，預計該公司募集資金總額為73.85億元，若超額配售選擇權全額行使，預計該公司募集資金總額為84.93億元，均低于前述募集資金需求金額。
惠科股份是一家專注于半導體顯示領域的科技公司，主營業(yè)務為半導體顯示面板等核心顯示器件以及智能顯示終端的研發(fā)、制造和銷售。最近幾年，三星、LG、TCL、海信等客戶一直為其前五大客戶。
2023年至2025年（以下簡稱為“報告期”），惠科股份實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為358.24億元、402.82億元和408.97億元，實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為25.82億元、33.2億元、38.01億元。值得一提的是，該公司在2024年度和2025年度進行了現(xiàn)金分紅，金額分別約為2億元、4億元。
惠科股份在報告期內，計入當期損益的政府補助金額較大，分別為15.64億元、9.06億元和8.51億元。
另外，據(jù)招股書披露，惠科股份當下存在知識產權相關風險。2025年8月29日，BH創(chuàng)新有限責任公司向ITC請求發(fā)起對惠科股份、重慶金渝、惠科海外及部分客戶的337調查，并發(fā)布有限排除令和禁止令，禁止涉案產品進口到美國和在美銷售。
惠科股份稱，根據(jù)報告期涉案產品的月平均銷售金額測算，該等禁令對公司未來營業(yè)收入的影響總額約3285.37萬元，占公司2025年度經(jīng)審計的營業(yè)收入的比例為0.08%。截至2026年5月31日，該案件在審理過程中，尚待ITC作出結論，雖然337調查不涉及損害賠償主張，但該案件可能對公司正常生產經(jīng)營造成不利影響。
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