四川
市場震蕩調整，三大指數集體收綠，創業板指跌超1%。從板塊來看，半導體材料板塊逆勢爆發，靶材、光刻膠、電子特氣方向均表現強勢，半導體設備板塊逆勢拉升，潔凈室、封測設備方向領漲，有色金屬板塊表現活躍，化工板塊盤中走高；下跌方面，物理AI概念震蕩下挫，影視院線概念集體調整。
ETF上漲方面，半導體設備相關ETF漲超5%。
有觀點認為，全球AI算力需求擴張已超出單一供應商產能上限，芯片制造產能的多元化布局將加速推進，帶動上游設備、材料及設計環節景氣度持續攀升。臺積電產能瓶頸為全球二線代工廠和國產芯片產業鏈打開了窗口期，國內AI芯片設計企業在定制化推理芯片、高速互聯等領域有望承接更多增量需求。
此外，2026年存儲行業難以形成規模化有效供給，這一趨勢持續傳導至上游半導體設備和封測環節，國內存儲芯片設計、存儲模組廠商、半導體設備、封測企業均有望受益。
ETF下跌方面，影視、機器人相關ETF跌超4%。
隨著人形機器人產業化進程從技術驗證邁入量產兌現期，市場對機器人產業鏈的關注度持續升溫。有觀點認為，機器人正在從“會不會動、能不能展示”切向“能不能訓練、能不能交付、能不能進入場景”。若后續北美客戶的大額訂單能夠如期下達，則機器人板塊有望從流動性驅動的主題板塊轉向訂單和業績驅動的高景氣賽道。
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