6月9日，彭博社放出一條猛料。臺(tái)灣地區(qū)當(dāng)局正在籌劃新規(guī)，準(zhǔn)備把對(duì)大陸的AI芯片出口禁令擴(kuò)到所有大陸企業(yè)。一旦違規(guī)，直接按刑事罪辦。

消息一出，島內(nèi)炸開(kāi)了鍋。這48小時(shí)里，華盛頓、東京、首爾三方在半導(dǎo)體領(lǐng)域動(dòng)作密集。賴清德沒(méi)等盟友先開(kāi)口，自己搶著把牌甩了出去。

去年6月，賴清德當(dāng)局就按華盛頓的口令辦過(guò)一次事。他們把幾家大陸企業(yè)和子公司列入了出口管制黑名單。

大陸這邊回得很干脆。商務(wù)部把8家配合＂以武謀獨(dú)＂的臺(tái)灣實(shí)體列入管控名單，禁止向其供應(yīng)兩用物項(xiàng)。一來(lái)一回，島內(nèi)的電子企業(yè)第一次嘗到了苦頭。

可惜賴清德沒(méi)把這堂課記在心里。彭博社披露的新規(guī)，覆蓋面比去年大得多。以前是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，針對(duì)特定公司。

這回是無(wú)差別覆蓋所有大陸客戶。連搭載英偉達(dá)芯片的AI服務(wù)器整機(jī)都要管。

哪怕只是做個(gè)中間代理，沒(méi)拿到當(dāng)局授權(quán)就往大陸賣高算力芯片，就要按刑事案處理。這個(gè)力度，在亞太地區(qū)科技管制史上算少見(jiàn)。

賴清德嘴上掛的是＂維護(hù)臺(tái)灣技術(shù)安全利益＂那一套。明眼人都看得出來(lái)，這就是在給美國(guó)遞投名狀。臺(tái)美貿(mào)易談判一直拖著沒(méi)結(jié)果。

他急需拿點(diǎn)東西出來(lái)表忠心。半導(dǎo)體是他手里最值錢的籌碼，也最容易被白宮看見(jiàn)。打出去，至少能換個(gè)好印象回來(lái)。

島內(nèi)半導(dǎo)體圈這一個(gè)月本來(lái)就不太平。多家大陸IC設(shè)計(jì)廠商證實(shí)，上個(gè)月臺(tái)積電對(duì)他們斷供了16納米以下的訂單。

美國(guó)弄了一套新規(guī)矩。封裝廠必須出現(xiàn)在美國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)的白名單上，否則臺(tái)積電不敢出貨。

對(duì)沒(méi)門路的中小設(shè)計(jì)公司來(lái)說(shuō)，等同斷糧。臺(tái)積電自己也在玩平衡術(shù)。

今年年初，它順利拿到了美國(guó)政府發(fā)的年度許可證。

這張?jiān)S可讓它可以繼續(xù)往南京工廠運(yùn)送芯片制造設(shè)備。南京廠的運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品交付暫時(shí)沒(méi)受影響。

臺(tái)積電心里清楚，美國(guó)得罪不起，大陸這個(gè)客戶也丟不得。表面配合得很順，私下能爭(zhēng)的許可一項(xiàng)不少。彭博社的報(bào)道里還埋了一個(gè)關(guān)鍵細(xì)節(jié)。

臺(tái)當(dāng)局在臺(tái)美貿(mào)易磋商中跟美方達(dá)成了大方向共識(shí)。雙方會(huì)對(duì)出口大陸、算力超過(guò)特定閾值的AI芯片實(shí)施管制。具體閾值怎么定，兩邊還在磨。

資本市場(chǎng)的反應(yīng)特別誠(chéng)實(shí)。臺(tái)積電股價(jià)盤中一度暴跌4.96%，收盤勉強(qiáng)翻紅0.26%。這種劇烈震蕩，把投資人的不安全擺在了臺(tái)面上。

臺(tái)經(jīng)濟(jì)主管部門趕緊出來(lái)表態(tài)，說(shuō)會(huì)持續(xù)強(qiáng)化＂戰(zhàn)略性＂高科技產(chǎn)品的管理機(jī)制。島內(nèi)媒體心里都有數(shù)。

這一刀下去，可能招來(lái)大陸的強(qiáng)力反制，也可能把臺(tái)灣在AI供應(yīng)鏈里的位置砸出一個(gè)坑。有島內(nèi)分析師算過(guò)一筆賬。

臺(tái)積電大陸客戶占總營(yíng)收大概10%。數(shù)字看著不大，可這10%里頭很多是大陸頭部AI芯片設(shè)計(jì)公司，是臺(tái)積電先進(jìn)制程的核心客戶。

門一關(guān)上，訂單要么流向三星，要么倒逼大陸自己長(zhǎng)出來(lái)。無(wú)論哪條路，臺(tái)積電都在丟話語(yǔ)權(quán)。修法這么急，還有個(gè)直接導(dǎo)火索。

上個(gè)月基隆地檢署破獲了一起芯片走私大案。涉案人員設(shè)計(jì)了一條＂臺(tái)灣—日本—香港—大陸＂的迂回路線。

他們?cè)噲D把大約50臺(tái)搭載英偉達(dá)高階芯片的AI服務(wù)器偷運(yùn)進(jìn)大陸。警方相信至少有一批貨已經(jīng)成功闖關(guān)。

這個(gè)案子把＂日本路線＂捅了出來(lái)，把華盛頓那邊嚇出一身冷汗。自2022年管制以來(lái)，美國(guó)一直把臺(tái)灣當(dāng)成封堵高端芯片流入中國(guó)大陸的關(guān)鍵閘口。

如今閘口被鉆出窟窿，美國(guó)當(dāng)然坐不住。這才有了賴清德趕著修法的戲碼。

5月31日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局突然發(fā)布了一份新指引，專門針對(duì)AI芯片出口管制里的漏洞。過(guò)去有公司通過(guò)在海外注冊(cè)子公司繞開(kāi)美國(guó)管制，照樣能拿到英偉達(dá)的高端芯片。

業(yè)內(nèi)估算，過(guò)去一年間可能有數(shù)十萬(wàn)顆高端芯片通過(guò)這條路子，流到了被禁實(shí)體的海外子公司手里。漏洞之大，超出了華盛頓一開(kāi)始的預(yù)估。

BIS的新指引把話講得很明白。只要母公司在中國(guó)或者澳門，子公司開(kāi)在哪兒都不重要，照樣要先申請(qǐng)出口許可。

配合這個(gè)動(dòng)作，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)的法案還要求日本、荷蘭等盟國(guó)在150天內(nèi)，把對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備管制跟美國(guó)的最新版本對(duì)齊。尤其是設(shè)備維護(hù)和技術(shù)支持環(huán)節(jié)，對(duì)已上實(shí)體清單的中企，連維修工程師都不能派。

壓力一層層往盟友身上壓。東京和首爾接到的電話，估計(jì)這陣子比往常多了不少。日本這兩年一直夾在中間難受。

半導(dǎo)體設(shè)備出口該限的限了，可代價(jià)也實(shí)實(shí)在在砸了下來(lái)。今年1月，中國(guó)商務(wù)部宣布加強(qiáng)對(duì)日本兩用物項(xiàng)的出口管制，禁止把所有兩用物項(xiàng)賣給日本的軍事用戶和軍事用途。

半導(dǎo)體制造設(shè)備、電子材料以及鎵、鍺這些關(guān)鍵礦產(chǎn)全在管制目錄里。日本外務(wù)省當(dāng)場(chǎng)提抗議，要求中方撤回。這種事哪是說(shuō)撤就能撤的。

往前追，根源還是高市早苗上任以來(lái)一系列涉臺(tái)言論。她觸碰了中國(guó)的主權(quán)底線。中日關(guān)系一冷，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第一個(gè)跟著挨凍。

東京想兩頭討好，可現(xiàn)實(shí)是華盛頓要它徹底站隊(duì)，北京則用關(guān)鍵礦產(chǎn)把它的命脈攥得死死的。被兩邊拉扯的滋味，估計(jì)高市早苗自己也沒(méi)想到會(huì)這么燙手。

韓國(guó)的處境又不太一樣。三星電子和SK海力士今年也都拿到了美國(guó)的年度許可證，可以繼續(xù)往中國(guó)出口芯片制造設(shè)備。

首爾心里很清楚，在中美之間維持平衡，才最符合自己的實(shí)際利益。

三星西安工廠是其全球最大的閃存生產(chǎn)基地之一。

一旦被掐斷，損失要按百億美元起算。韓國(guó)嘴上跟著華盛頓，腳下的步子明顯比東京慢半拍。

6月8日，也就是彭博社爆料前一天，美國(guó)兩黨參議員聯(lián)名給商務(wù)部寫信。他們敦促監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)臺(tái)積電等晶圓代工廠的監(jiān)管，防止大陸企業(yè)通過(guò)海外子公司下單定制AI芯片。

這些參議員還發(fā)出警告。漏洞不堵上，美國(guó)限制大陸獲取先進(jìn)算力的其他所有努力都會(huì)大打折扣。

賴清德趕在美方正式開(kāi)口施壓前就把新規(guī)扔了出來(lái)。時(shí)間點(diǎn)掐得相當(dāng)精明。

彭博社還提到一個(gè)特別現(xiàn)實(shí)的判斷。

臺(tái)當(dāng)局真把限制范圍擴(kuò)大到所有大陸客戶，臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在亞太可能會(huì)陷入孤立。馬來(lái)西亞雖然口頭答應(yīng)響應(yīng)美方管制，到現(xiàn)在實(shí)施細(xì)則一個(gè)字都沒(méi)寫。

新加坡更干脆，直接表態(tài)無(wú)意單獨(dú)出臺(tái)AI芯片禁令，只提醒企業(yè)自行遵守美方規(guī)定。同樣被美國(guó)施壓，人家的處理方式比賴清德高明得多。

大陸這邊的反制工具遠(yuǎn)不止一張清單。中國(guó)在全球鎵、鍺、銻供應(yīng)鏈上占絕對(duì)主導(dǎo)地位。

精煉鎵產(chǎn)量占全球99%，精煉鍺占近60%，銻礦產(chǎn)量占全球近50%。這些資源每一種都是高端芯片制造的命門。

去年7月國(guó)臺(tái)辦那句話現(xiàn)在回看依然管用。技術(shù)封鎖阻止不了大陸科技創(chuàng)新的步伐，脫鉤斷鏈只會(huì)反噬臺(tái)灣企業(yè)自身。

更關(guān)鍵的是大陸半導(dǎo)體自主化的速度。這兩年華為昇騰芯片在數(shù)據(jù)中心和推理任務(wù)里的份額持續(xù)擴(kuò)大。

寒武紀(jì)等企業(yè)的云端AI芯片也實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化落地。國(guó)產(chǎn)軟件框架和大模型的適配優(yōu)化一刻沒(méi)停。從設(shè)計(jì)到應(yīng)用的全鏈條閉環(huán)正在加速形成。

英偉達(dá)CEO黃仁勛自己都承認(rèn)，已經(jīng)把中國(guó)市場(chǎng)基本上拱手讓給了中國(guó)公司。這話從他嘴里講出來(lái)，可信度比誰(shuí)都高。

回頭看臺(tái)積電。斷供大陸客戶，短期丟掉10%營(yíng)收，長(zhǎng)期丟掉的是整個(gè)大陸AI生態(tài)的入場(chǎng)券。聯(lián)發(fā)科這些公司也是同樣的處境。大陸市場(chǎng)沒(méi)了，去哪找替代？

島內(nèi)不少業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)憂很直白。每一次進(jìn)一步收緊對(duì)大陸的限制，都在削弱臺(tái)灣自己在AI供應(yīng)鏈中的位置。

馬來(lái)西亞和新加坡用腳投票已經(jīng)給出了答案，跟著華盛頓跑沒(méi)好果子吃。賴清德當(dāng)局急著遞投名狀，也許能換來(lái)白宮幾句口頭夸贊，可付出的代價(jià)是島內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)未來(lái)十年的生存空間。

技術(shù)封鎖解決不了問(wèn)題，只會(huì)逼出一個(gè)更強(qiáng)大的對(duì)手。大陸半導(dǎo)體在封鎖中越走越穩(wěn)，設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試全鏈條都在加速突破。

朋友們，對(duì)這48小時(shí)的連環(huán)操作，怎么看？