6月10日，一份重磅文件正式落地——工業(yè)和信息化部印發(fā)《“人工智能+信息通信”創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見（2026—2028年）》。這份文件被業(yè)界視為通信與人工智能融合發(fā)展的頂層行動(dòng)綱領(lǐng)，標(biāo)志著我國正式開啟‘AI+通信’創(chuàng)新發(fā)展新紀(jì)元。

其背后釋放出幾大關(guān)鍵信號：

第一，文件首次提到智能體互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)大模型、空口智能化、高等級自智網(wǎng)絡(luò)，通信行業(yè)將從“賣流量”升級為“賣智能”。

第二，文件指出形成30個(gè)以上高價(jià)值典型場景，AI+通信應(yīng)用進(jìn)入“規(guī)模化落地元年”。

第三，文件提出2028年城域算力1毫秒時(shí)延圈覆蓋率≥75%，全國算力網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)入沖刺期。

第四，文件重點(diǎn)提及通感算智一體化服務(wù)能力，繼4G改變消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、5G連接萬物后，將進(jìn)入6G智能萬物時(shí)代。

對于國資國企而言，這將是一次指向清晰、路線明確的千載難逢機(jī)遇。

01

產(chǎn)業(yè)鏈拆解，央國企如何搶抓“AI+通信”關(guān)鍵環(huán)節(jié)

聚焦產(chǎn)業(yè)鏈本身，國資國企的角色尤為特殊。從上游的核心芯片攻關(guān)，到中游的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營，再到下游的行業(yè)應(yīng)用集成，幾乎在每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)都承擔(dān)著不可替代的使命。理解這條鏈的底層邏輯，才能看清發(fā)力點(diǎn)與價(jià)值空間。

從產(chǎn)業(yè)分工角度，可將“AI+通信”產(chǎn)業(yè)鏈劃分為上游（核心芯片與光電器件）、中游（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與算力基礎(chǔ)設(shè)施）、下游（新型終端與行業(yè)應(yīng)用）三個(gè)層級。以下逐一拆解各環(huán)節(jié)的構(gòu)成、技術(shù)壁壘及代表性企業(yè)。

一、上游：核心芯片與光電器件——決定性能與成本的戰(zhàn)略制高點(diǎn)

上游環(huán)節(jié)主要包括：高速光電芯片、高速轉(zhuǎn)發(fā)/交換芯片、全光交換（OCS）器件、光電共封裝（CPO）器件，以及相關(guān)光模塊與新材料。這些組件是構(gòu)建高帶寬、低時(shí)延算力網(wǎng)絡(luò)的物理基礎(chǔ)，也是當(dāng)前供應(yīng)鏈中技術(shù)密集度最高、國產(chǎn)化替代最迫切的領(lǐng)域。

文件明確提出要加強(qiáng)上述技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)驗(yàn)證，其戰(zhàn)略邏輯在于：傳統(tǒng)電交換在功耗和帶寬密度上已逼近物理極限，而基于光交換和光電共封裝的架構(gòu)能夠顯著降低數(shù)據(jù)中芯互聯(lián)的時(shí)延與能耗，是支撐未來智算集群規(guī)模化擴(kuò)張的必要條件。

在該環(huán)節(jié)，中興通訊已實(shí)現(xiàn)自研交換芯片及800G相干DSP芯片的批量出貨，其算力相關(guān)業(yè)務(wù)收入在2024年同比增長150%，2025年第一季度已占公司總營收的27%。華為雖未上市，但在CPO和在全光交換領(lǐng)域的專利儲(chǔ)備位居全球前列。此外，光迅科技（光模塊/光器件）、源杰科技（高速光芯片）以及中航光電（高速連接器）等企業(yè)構(gòu)成了上游國產(chǎn)供應(yīng)鏈的重要支點(diǎn)。

二、中游：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與算力基礎(chǔ)設(shè)施——構(gòu)建“算力大通道”的主體力量

中游涵蓋通信基站、核心網(wǎng)設(shè)備、路由交換設(shè)備、全光傳輸系統(tǒng)，以及“樞紐—區(qū)域—邊緣”三級協(xié)同的算力設(shè)施體系。該環(huán)節(jié)是運(yùn)營商和設(shè)備商的核心陣地，直接決定文件提出的“城域1毫秒時(shí)延圈”能否落地。

華為在2025年世界移動(dòng)通信大會(huì)上發(fā)布的Atlas 950 AI超節(jié)點(diǎn)，代表了中游的技術(shù)方向：將智能算力嵌入基站等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使其成為分布式邊緣算力節(jié)點(diǎn)，為6G網(wǎng)絡(luò)原生智能能力奠定基礎(chǔ)。中國移動(dòng)已明確將算力服務(wù)與智能服務(wù)提升至與通信服務(wù)并重的位置，并推出移動(dòng)版智能體框架，開始提供Token化服務(wù)，標(biāo)志著運(yùn)營商從管道提供者向智能服務(wù)運(yùn)營者轉(zhuǎn)型。

中興通訊在新一代800G智算交換機(jī)上，通過將三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)壓縮為兩層，實(shí)現(xiàn)了端到端時(shí)延優(yōu)化約33%，同時(shí)減少約40%的光模塊與光纖用量，體現(xiàn)出設(shè)備商在架構(gòu)層面的技術(shù)創(chuàng)新紅利。烽火通信與亨通光電則在全光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及光纖光纜領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，為算力大通道提供高可靠、低時(shí)延的物理傳輸基礎(chǔ)。

三、下游：新型終端與規(guī)模化應(yīng)用——價(jià)值變現(xiàn)的最終出口

下游環(huán)節(jié)包括兩類方向：一是面向消費(fèi)者的新型智能終端，如人工智能手機(jī)、人工智能電腦、具身智能機(jī)器人、智慧家庭設(shè)備、智能穿戴等；二是面向行業(yè)的規(guī)模化應(yīng)用，覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通、工業(yè)視覺檢測、遠(yuǎn)程控制等場景。

文件明確提出形成30個(gè)以上高價(jià)值典型場景，并強(qiáng)調(diào)圍繞原材料、電子信息、裝備制造等行業(yè)的“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”需求，建設(shè)新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò)。這為下游應(yīng)用企業(yè)提供了明確的市場空間。

在終端領(lǐng)域，華為、小米等為代表的手機(jī)廠商，正在推動(dòng)AI手機(jī)與AI PC的系統(tǒng)級重構(gòu)；聯(lián)想加速布局AI PC與邊緣算力終端；同時(shí)，大疆創(chuàng)新與宇樹科技等企業(yè)，則在具身智能機(jī)器人與智能感知終端領(lǐng)域加速突破。

在行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，寶信軟件（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）、中控技術(shù)（流程工業(yè)AI控制）等企業(yè)，將成為5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化落地的核心受益者。

02

央國企如何落子？三類城市決定“AI+通信”未來版圖

縱觀文件釋放出的信號，其背后都離不開技術(shù)創(chuàng)新、新型基礎(chǔ)設(shè)施和場景應(yīng)用三大支撐。因此，對于國資國企而言，未來“AI+通信”的區(qū)域布局，不是簡單追逐熱點(diǎn)，而是圍繞這三大要素尋找最具確定性的戰(zhàn)略支點(diǎn)。從全國布局來看，三類城市將成為“AI+通信”時(shí)代最重要的落子方向：

第一梯隊(duì)：北京——全國“AI+通信”創(chuàng)新策源地

北京最大的優(yōu)勢，在于同時(shí)掌握“技術(shù)”和“標(biāo)準(zhǔn)”兩大話語權(quán)。

作為全國人工智能創(chuàng)新資源最密集的城市，北京聚集了大量頭部科研機(jī)構(gòu)、通信設(shè)備企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)，擁有全國領(lǐng)先的大模型研發(fā)能力。同時(shí)，通信標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新以及央企總部資源高度集聚，使其天然具備引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)方向的能力。對于國資國企來說，北京更適合作為總部研發(fā)中心、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室和前沿技術(shù)孵化基地。

第二梯隊(duì)：深圳、杭州等城市——終端創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化高地

如果說北京負(fù)責(zé)“從0到1”，那么深圳、杭州等城市則承擔(dān)“從1到100”的任務(wù)。

其中，深圳擁有全國最完整的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，聚集華為、中興、大疆等龍頭企業(yè)，在通信設(shè)備、AI手機(jī)、智能穿戴、具身智能機(jī)器人等領(lǐng)域具備全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)化能力。新技術(shù)往往能夠以最快速度完成產(chǎn)品定義、供應(yīng)鏈整合和規(guī)模制造。

第三梯隊(duì)：貴陽、寧夏等西部節(jié)點(diǎn)——全國算力網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略支點(diǎn)

貴陽、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅等國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，憑借能源成本、土地資源和政策支持優(yōu)勢，正加速承接全國智算需求。

未來，這些城市不僅是數(shù)據(jù)中心聚集地，更將升級為全國智能算力調(diào)度中心。對于能源、電信、建筑等國資國企而言，在上述區(qū)域提前布局智算中心、綠色數(shù)據(jù)中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施，將率先分享算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)紅利。

國資國企要真正搶占“AI+通信”的戰(zhàn)略窗口，不僅需要看清方向，更需要系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)與落地能力。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院企業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)，長期深耕國資國企服務(wù)領(lǐng)域，致力于幫助客戶落實(shí)區(qū)域戰(zhàn)略、優(yōu)化資產(chǎn)布局，構(gòu)建高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。圍繞“AI+通信”這一新興賽道，該業(yè)務(wù)能夠協(xié)助國資國企精準(zhǔn)挖掘產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，制定從技術(shù)切入、基礎(chǔ)設(shè)施部署到場景落地的全鏈條策略，助力企業(yè)打造第二增長曲線，在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)主動(dòng)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 產(chǎn)業(yè)觀察組

更多行業(yè)研究分析詳見：

【1】《2025-2030年中國通信產(chǎn)業(yè)（ICT）發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

【2】《2025-2030年中國人工智能行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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