過(guò)去，CRM是銷(xiāo)售員的固定打卡地，所有跟進(jìn)、錄入、業(yè)務(wù)操作都需要銷(xiāo)售主動(dòng)登錄系統(tǒng)完成。進(jìn)入Agent時(shí)代，用戶(hù)只需在Workbuddy這樣的統(tǒng)一入口下發(fā)指令，即可聯(lián)動(dòng)CRM系統(tǒng)，Workbuddy就能操作CRM系統(tǒng)，創(chuàng)建商機(jī)、跟進(jìn)客戶(hù)、預(yù)定日程，并自主反饋任務(wù)執(zhí)行結(jié)果，讓W(xué)orkbuddy成為銷(xiāo)售的十項(xiàng)全能數(shù)字員工。而將這一場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵就是連接器。

近期，銷(xiāo)售易CRM連接器上線(xiàn)WorkBuddy，銷(xiāo)售易將CRM中的核心業(yè)務(wù)對(duì)象與流程封裝為可被安全調(diào)用的標(biāo)準(zhǔn)工具，并通過(guò)連接器安全交付給WorkBuddy，讓W(xué)orkBuddy能夠安全操作系統(tǒng)、讀取數(shù)據(jù)、回寫(xiě)信息。

在銷(xiāo)售場(chǎng)景中，三個(gè)角色各司其職：

● WorkBuddy：更自然、更輕量的AI辦公入口，一句話(huà)調(diào)動(dòng)CRM系統(tǒng)；

● 連接器：連接WorkBuddy與銷(xiāo)售易CRM，讓Agent能安全調(diào)用CRM數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)能力。

● 銷(xiāo)售易CRM：承接客戶(hù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程和沉淀銷(xiāo)售結(jié)果，讓銷(xiāo)售動(dòng)作形成完整閉環(huán)。

下面通過(guò)拜訪(fǎng)復(fù)盤(pán)、大客戶(hù)跟進(jìn)、商機(jī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警三個(gè)典型場(chǎng)景，看看銷(xiāo)售易CRM接入WorkBuddy連接器后，Workbuddy如何成為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)執(zhí)行助手。

1.拜訪(fǎng)復(fù)盤(pán)：從繁復(fù)操作到一鍵落地

以前，客戶(hù)拜訪(fǎng)結(jié)束后，銷(xiāo)售得專(zhuān)門(mén)打開(kāi)CRM，補(bǔ)充拜訪(fǎng)記錄、更新客戶(hù)信息、創(chuàng)建商機(jī)、設(shè)置后續(xù)提醒。由于涉及客戶(hù)、商機(jī)、活動(dòng)、任務(wù)等多個(gè)對(duì)象，銷(xiāo)售需要反復(fù)切換不同頁(yè)面，操作鏈路長(zhǎng)，也容易漏填關(guān)鍵信息。

現(xiàn)在，隨著銷(xiāo)售易接入WorkBuddy連接器，拜訪(fǎng)復(fù)盤(pán)可以變得更簡(jiǎn)單。

銷(xiāo)售無(wú)需在CRM 頁(yè)面逐項(xiàng)查找和手動(dòng)填寫(xiě)，只需在 WorkBuddy中說(shuō)明拜訪(fǎng)情況和后續(xù)需求，Agent就能基于當(dāng)前登錄用戶(hù)權(quán)限，調(diào)用銷(xiāo)售易CRM中的相關(guān)能力，將指令自動(dòng)轉(zhuǎn)化為多項(xiàng)業(yè)務(wù)動(dòng)作：生成拜訪(fǎng)跟進(jìn)記錄、關(guān)聯(lián)客戶(hù)與商機(jī)，并創(chuàng)建后續(xù)任務(wù)或提醒，讓復(fù)盤(pán)更輕松，業(yè)務(wù)沉淀更規(guī)范。

WorkBuddy可在CRM中填寫(xiě)跟進(jìn)記錄

創(chuàng)建商機(jī)、創(chuàng)建跟進(jìn)日程

2.大客戶(hù)跟進(jìn)：從四處翻找到全景簡(jiǎn)報(bào)

面對(duì)集團(tuán)型、戰(zhàn)略型客戶(hù)，跟進(jìn)最耗時(shí)的往往是信息準(zhǔn)備。客戶(hù)信息、聯(lián)系人、歷史商機(jī)散落在CRM不同對(duì)象中；方案材料、會(huì)議紀(jì)要又可能躺在其他辦公系統(tǒng)中。僅靠人工查找和拼接，不僅效率低，也容易遺漏關(guān)鍵線(xiàn)索。

銷(xiāo)售易接入WorkBuddy連接器后，銷(xiāo)售只需在 WorkBuddy中發(fā)起指令，WorkBuddy會(huì)根據(jù)當(dāng)前用戶(hù)權(quán)限調(diào)用銷(xiāo)售易CRM中的真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，快速梳理客戶(hù)背景、合作歷史、當(dāng)前機(jī)會(huì)、關(guān)鍵聯(lián)系人和潛在風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)構(gòu)化整理大客戶(hù)跟進(jìn)所需的關(guān)鍵內(nèi)容，自動(dòng)生成拜訪(fǎng)前可用的客戶(hù)全景簡(jiǎn)報(bào)，幫助銷(xiāo)售在拜訪(fǎng)前快速看清客戶(hù)全貌，明確下一步操作。

同時(shí)，WorkBuddy還能連接企業(yè)微信、企業(yè)文檔等系統(tǒng)，補(bǔ)充客戶(hù)溝通記錄、會(huì)議紀(jì)要等協(xié)同信息，讓CRM中的客戶(hù)數(shù)據(jù)與日常溝通資料形成聯(lián)動(dòng)，讓每一次客戶(hù)溝通更有方向、更有把握。

WorkBuddy可自動(dòng)生成客戶(hù)簡(jiǎn)報(bào)

提示商機(jī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，給出拜訪(fǎng)建議

3.商機(jī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：從人工盯防到主動(dòng)推動(dòng)

商機(jī)有沒(méi)有推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)？需要綜合判斷商機(jī)階段、停留時(shí)長(zhǎng)、客戶(hù)互動(dòng)等多類(lèi)信號(hào)，但這些信息往往分散在CRM 的不同業(yè)務(wù)對(duì)象中。人工很難持續(xù)盯防，很多商機(jī)風(fēng)險(xiǎn)就在“沒(méi)顧上看”的過(guò)程中悄悄放大。

銷(xiāo)售易接入WorkBuddy連接器后，WorkBuddy可以當(dāng)前用戶(hù)權(quán)限范圍內(nèi)，調(diào)用銷(xiāo)售易CRM中的商機(jī)、訂單、客戶(hù)互動(dòng)、活動(dòng)記錄等真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，幫助Agent串聯(lián)分散的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，形成更完整的風(fēng)險(xiǎn)判斷依據(jù)。銷(xiāo)售可在WorkBuddy中設(shè)置持續(xù)關(guān)注任務(wù)，當(dāng)重點(diǎn)商機(jī)出現(xiàn)停滯、客戶(hù)互動(dòng)下降或跟進(jìn)斷檔時(shí)，WorkBuddy能基于預(yù)設(shè)規(guī)則自動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，按時(shí)推送風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、具體數(shù)據(jù)和建議行動(dòng)，幫助銷(xiāo)售更早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，降低機(jī)會(huì)流失風(fēng)險(xiǎn)。

WorkBuddy可對(duì)銷(xiāo)售手中的重點(diǎn)商機(jī)進(jìn)行排查幫助銷(xiāo)售提前防范風(fēng)險(xiǎn)

銷(xiāo)售易 CRM 打通 WorkBuddy，是銷(xiāo)售易面向 Agent 生態(tài)開(kāi)放的關(guān)鍵一步。銷(xiāo)售易正在以更開(kāi)放的方式連接 Agent 生態(tài)，讓 CRM 從系統(tǒng)內(nèi)延伸到更多 AI 工作場(chǎng)景，推動(dòng) Agent 從“輔助對(duì)話(huà)”真正走向“業(yè)務(wù)執(zhí)行”。