美國(guó)總統(tǒng)特朗普14日在社交媒體發(fā)文說(shuō)，美國(guó)與伊朗的協(xié)議“現(xiàn)已完成”，他“授權(quán)”霍爾木茲海峽“免費(fèi)開(kāi)放”以及美國(guó)海軍立即解除相關(guān)封鎖。伊朗外交部副部長(zhǎng)加里巴巴迪也確認(rèn)伊美諒解備忘錄文本已最終確定，“伊斯蘭堡備忘錄”正式簽署儀式將于19日在瑞士舉行。

今日早間開(kāi)盤(pán)，WTI原油直線(xiàn)跌超4%；現(xiàn)貨黃金突破4300美元/盎司，日內(nèi)漲2%；美股期貨全線(xiàn)大漲，道指、納指期貨漲幅超300點(diǎn)。

A股方面，滬指周漲0.09%，深證成指周跌2.29%，創(chuàng)業(yè)板指周跌3.22%，全市場(chǎng)周度日均成交額下降約1600億元至2.79萬(wàn)億元。行業(yè)方面，銀行、非銀金融、有色金屬領(lǐng)漲，傳媒、計(jì)算機(jī)、煤炭板塊下跌。

港股方面，恒指周跌0.98%，國(guó)指周跌0.74%，恒生科技指數(shù)周跌3.75%。國(guó)防軍工、紡織服裝、銀行、家電、鋼鐵板塊漲幅靠前；計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備及新能源、石油石化、商貿(mào)零售、煤炭板塊下跌。

美股方面，道指周漲0.66%，標(biāo)普500指數(shù)周漲0.65%，納指周漲0.7%。SpaceX上市首日收漲19.22%，收盤(pán)市值躍升至2.1萬(wàn)億美元，穩(wěn)居美股第六位，超越Meta和特斯拉。

本周重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)5月社零、工業(yè)、房?jī)r(jià)等數(shù)據(jù)出爐。美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議、沃什首秀，市場(chǎng)關(guān)注其是否會(huì)取消點(diǎn)陣圖；市場(chǎng)對(duì)日本央行加息預(yù)期高達(dá)88%，行長(zhǎng)植田和男因病缺席會(huì)議；英國(guó)、澳大利亞等多國(guó)央行同步公布利率決議。

1.消息稱(chēng)SK海力士計(jì)劃8月在納斯達(dá)克上市 募資高達(dá)140億美元

韓國(guó)存儲(chǔ)芯片巨頭SK海力士正計(jì)劃選擇納斯達(dá)克作為其美股上市地點(diǎn)，最早將于今年8月掛牌。6月12日，兩位知情人士透露了上述消息。SK海力士方面拒絕置評(píng)，納斯達(dá)克在非工作時(shí)間未予回應(yīng)。

2. 美國(guó)將禁止Anthropic最先進(jìn)AI模型出口

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)Howard Lutnick致函Anthropic，將其兩款頂尖AI模型Fable 5和Mythos 5納入出口管制，限制境外及境內(nèi)外籍人士訪(fǎng)問(wèn)，理由是存在越獄安全風(fēng)險(xiǎn)。Anthropic雖遵令下架，但公開(kāi)反對(duì)，稱(chēng)漏洞輕微且普遍存在于行業(yè)，并警告此標(biāo)準(zhǔn)將令前沿模型部署陷入停滯。

3. 美國(guó)42個(gè)州調(diào)查OpenAI：因安全和數(shù)據(jù)隱私問(wèn)題

美國(guó)多個(gè)州的總檢察長(zhǎng)已對(duì)美國(guó)開(kāi)放人工智能研究中心(OpenAI)展開(kāi)聯(lián)合調(diào)查。這家人工智能公司于當(dāng)天收到傳票，要求提供與其多項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其對(duì)用戶(hù)影響相關(guān)的文件。OpenAI目前已面臨多起訴訟，涉及其聊天機(jī)器人ChatGPT的設(shè)計(jì)問(wèn)題導(dǎo)致用戶(hù)自殺或?qū)τ脩?hù)造成不良影響。部分起訴書(shū)中指出，ChatGPT的設(shè)計(jì)“優(yōu)先考慮用戶(hù)參與度而非安全性”。

4. “木頭姐”賣(mài)出AMD股票，買(mǎi)入SpaceX股票

“木頭姐”凱西·伍德（Cathie Wood）旗下ARK方舟基金披露6月12日交易記錄，顯示出投資策略重大轉(zhuǎn)變。當(dāng)日ARK旗下多只ETF合計(jì)買(mǎi)入約329萬(wàn)股SpaceX股票，總金額約4.43億美元。與此同時(shí)，ARK大幅減持AMD、特斯拉、百度等科技股，騰出資金集中押注太空賽道。

5. 全球首個(gè)基礎(chǔ)胰島素/GLP-1RA周制劑諾和杰將在中國(guó)率先上市

諾和諾德宣布，全球首個(gè)且目前唯一獲批的基礎(chǔ)胰島素/胰高糖素樣肽-1受體激動(dòng)劑（GLP-1 RA）周制劑諾和杰?（依柯胰島素司美格魯肽注射液）即將在中國(guó)上市，適用于接受基礎(chǔ)胰島素或GLP-1 RA治療后血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者，在飲食和運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)上聯(lián)合口服降糖藥物進(jìn)行治療。

6. A股重大調(diào)整，今起實(shí)施！

深交所網(wǎng)站消息，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2026年6月15日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100、創(chuàng)業(yè)板50等指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。其中，深證成指調(diào)入安泰科技、佛塑科技、悍高集團(tuán)等，調(diào)出金隅冀東、派林生物、甘肅能化等。創(chuàng)業(yè)板指調(diào)入天華新能、香農(nóng)芯創(chuàng)、光庫(kù)科技、國(guó)科微等，調(diào)出雙林股份、沃森生物、湯臣倍健等。據(jù)悉，本次調(diào)整后，創(chuàng)業(yè)板指戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)權(quán)重占92%。

7. 螞蟻集團(tuán)正秘密測(cè)試AI版支付寶

近日，螞蟻集團(tuán)被曝正秘密測(cè)試AI版支付寶，新版本顛覆原有用戶(hù)交互，可一鍵切入原生AI界面，實(shí)現(xiàn)從服務(wù)到資金管理的智能化。消息稱(chēng)，新版本上線(xiàn)時(shí)間未定。對(duì)此，螞蟻集團(tuán)拒絕評(píng)論。

8. 智譜宣布GLM5.2全量開(kāi)放

據(jù)智譜微信公眾號(hào)6月13日消息，6月13日晚5:21，GLM-5.2將面向GLM Coding Plan全量用戶(hù)開(kāi)放，覆蓋Lite / Pro / Max /團(tuán)隊(duì)版。GLM-5.2 API將于下周上線(xiàn)，模型下周正式開(kāi)源，遵循MIT協(xié)議。

9. 萬(wàn)億巨頭中際旭創(chuàng)，否認(rèn)“業(yè)績(jī)暴雷”

6月14日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)問(wèn)詢(xún)市場(chǎng)流傳的“匯兌波動(dòng)拖累公司業(yè)績(jī)或?qū)⒈├住眰髀劊蚬饽K龍頭中際旭創(chuàng)回應(yīng)稱(chēng)，該消息不實(shí)。市場(chǎng)之所以擔(dān)憂(yōu)匯兌風(fēng)險(xiǎn)，核心在于中際旭創(chuàng)海外業(yè)務(wù)占比較高。不過(guò)從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，公司具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，匯兌因素對(duì)公司整體業(yè)績(jī)影響十分有限。2025年公司雖出現(xiàn)一定匯兌損失，但全年歸母凈利潤(rùn)依舊實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；2026年一季度營(yíng)收194.96億元，同比增幅192.1%；凈利潤(rùn)57.35億元，同比增長(zhǎng)262.3%。

1. 商務(wù)部回應(yīng)美將部分中企列入“中國(guó)軍事企業(yè)清單”

針對(duì)美國(guó)國(guó)防部近日將多家中國(guó)企業(yè)列入“中國(guó)軍事企業(yè)清單”，商務(wù)部新聞發(fā)言人13日表示，中方對(duì)此強(qiáng)烈不滿(mǎn)、堅(jiān)決反對(duì)。發(fā)言人表示，中方敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，立即撤銷(xiāo)有關(guān)措施，回到構(gòu)建中美建設(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系的正確軌道上來(lái)，為中國(guó)企業(yè)提供公平、公正、非歧視待遇。否則，中方必將堅(jiān)決有力反制，由此產(chǎn)生的后果和責(zé)任完全由美方承擔(dān)。?

2. 國(guó)家防總維持針對(duì)浙江、福建、江西等地防汛四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)

6月14日，國(guó)家防總辦公室、應(yīng)急管理部組織自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、中國(guó)氣象局等多部門(mén)聯(lián)合會(huì)商，研判近期降雨發(fā)展趨勢(shì)，研究部署重點(diǎn)地區(qū)防汛工作。國(guó)家防總維持針對(duì)浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西的防汛四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，終止針對(duì)貴州的防汛四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，兩個(gè)工作組繼續(xù)在廣東、福建一線(xiàn)協(xié)助指導(dǎo)。

3. A股投資者已超2.5億

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布的2025年年度報(bào)告顯示，2025年全年新增投資者1386.95萬(wàn)，其中新增自然人投資者1382.84萬(wàn)。2025年期末投資者數(shù)為25067.29萬(wàn)，比上年增加5.86%。中國(guó)結(jié)算解釋稱(chēng)，期末投資者數(shù)量指持有未注銷(xiāo)、未休眠的A股、B 股賬戶(hù)的一碼通賬戶(hù)數(shù)量。

4. 全國(guó)已收獲夏糧小麥2.88億畝 收獲進(jìn)度85％

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至6月13日17時(shí)，全國(guó)已收獲夏糧小麥2.88億畝，收獲進(jìn)度85%。江蘇麥?zhǔn)栈窘Y(jié)束，山東過(guò)八成，河北近七成，陜西過(guò)六成半，山西過(guò)五成，新疆、甘肅零星收獲。

5. 近六成民眾認(rèn)為美國(guó)重要性將減弱

美國(guó)皮尤研究中心發(fā)布的一項(xiàng)民意調(diào)查顯示，在美國(guó)獨(dú)立250周年之際，美國(guó)民眾普遍情緒悲觀(guān)，約58%受訪(fǎng)者認(rèn)為到2050年美國(guó)在全球的重要性將減弱。多數(shù)美國(guó)人對(duì)美國(guó)在2050年前的發(fā)展前景持消極看法：其中三分之二的受訪(fǎng)者認(rèn)為美國(guó)政治將愈加分裂，56%認(rèn)為美國(guó)的居住環(huán)境將更加危險(xiǎn)，55%預(yù)判美國(guó)經(jīng)濟(jì)將走弱，54%擔(dān)心美國(guó)政府系統(tǒng)運(yùn)行將惡化。

1. 六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《金融信息服務(wù)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)指南》

國(guó)家網(wǎng)信辦等六部門(mén)近日聯(lián)合發(fā)布《金融信息服務(wù)數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)指南》。《指南》從業(yè)務(wù)屬性出發(fā)，將金融信息服務(wù)數(shù)據(jù)劃分為“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)”、“用戶(hù)數(shù)據(jù)”、“企業(yè)數(shù)據(jù)”三大一級(jí)類(lèi)目，并進(jìn)一步細(xì)分為9個(gè)二級(jí)類(lèi)和67個(gè)三級(jí)類(lèi)。《指南》依據(jù)數(shù)據(jù)一旦遭到泄露、篡改、損毀或非法使用可能的影響對(duì)象與影響程度，科學(xué)構(gòu)建“核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)、敏感一般數(shù)據(jù)、常規(guī)一般數(shù)據(jù)”四級(jí)安全保護(hù)體系。

2. 制冷劑一劑難求 價(jià)格同比去年漲超30%創(chuàng)近10年同期新高

小到家里的空調(diào)，大到冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)，制冷劑早已滲透到生活的方方面面。而相關(guān)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，也共同催生了新的增量。多重下游需求形成共振，推動(dòng)制冷劑市場(chǎng)供需偏緊，行業(yè)景氣度持續(xù)上行。數(shù)據(jù)顯示，截至6月12日，空調(diào)常用的制冷劑R32、新能源汽車(chē)常用的制冷劑R134a的市場(chǎng)均價(jià)分別達(dá)到了62500元/噸和59727元/噸，同比去年漲幅達(dá)34.13%和30.77%，價(jià)格創(chuàng)下近十年同期新高。

3. 5月份中國(guó)電商物流指數(shù)繼續(xù)回升

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布5月份中國(guó)電商物流指數(shù)。指數(shù)繼續(xù)回升，行業(yè)景氣度進(jìn)一步提高。5月份中國(guó)電商物流指數(shù)為111.0點(diǎn)，環(huán)比上升0.4點(diǎn)。主要分項(xiàng)指數(shù)中，電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為128.3點(diǎn)，環(huán)比回升0.4點(diǎn)。另外，農(nóng)村電商物流市場(chǎng)需求全面回暖，農(nóng)村電商物流業(yè)務(wù)量指數(shù)止跌回升。其中，西部地區(qū)升幅最大。

4. 崔東樹(shù)：5月我國(guó)動(dòng)力和其它電池合計(jì)產(chǎn)量為192GWh，同比增長(zhǎng)38%

乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文表示，5月，我國(guó)動(dòng)力和其它電池合計(jì)產(chǎn)量為192GWh，同比增長(zhǎng)38%；1-5月，我國(guó)動(dòng)力和其它電池合計(jì)產(chǎn)量為863GWh，同比增長(zhǎng)30%。今年電池增速?gòu)?9%以上降到30%，由于動(dòng)力電池需求低迷，電池需求逐步降速。2026年5月鋰電池裝車(chē)72GWh，同比增26%。2026年1-5月鋰電池裝車(chē)259GWh，同比增7%。

5. 11部門(mén)：到2030年新能源重卡滲透率達(dá)到40%

交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等11個(gè)部門(mén)近日聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)新能源重卡規(guī)模化應(yīng)用實(shí)施方案》，明確提出到2030年，新能源重卡滲透率達(dá)到40%，保有量突破160萬(wàn)輛，占總保有量的20%左右。此舉旨在加快交通運(yùn)輸領(lǐng)域的綠色低碳轉(zhuǎn)型。在新能源重卡規(guī)模化推廣過(guò)程中，充電設(shè)施不足、用地緊張、電網(wǎng)負(fù)荷、人才短缺等堵點(diǎn)仍然突出。各地正因地制宜，精準(zhǔn)施策。

6. 全球首條百萬(wàn)片級(jí)體全息光波導(dǎo)自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)在天津投產(chǎn)

據(jù)天津高新區(qū)官方消息，6月13日，由天津企業(yè)尼卡光學(xué)設(shè)計(jì)建設(shè)的全球首條百萬(wàn)片級(jí)體全息光波導(dǎo)自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)在天津?yàn)I海高新區(qū)華苑科技園正式投產(chǎn)。該產(chǎn)線(xiàn)由尼卡光學(xué)(天津)有限公司設(shè)計(jì)建設(shè)，年產(chǎn)能達(dá)100萬(wàn)片，配備千級(jí)潔凈車(chē)間與精密環(huán)控系統(tǒng)，全線(xiàn)采用企業(yè)定制的全息光刻設(shè)備及工藝平臺(tái)。投產(chǎn)后，尼卡光學(xué)天津、廣州兩地總年產(chǎn)能將提升至130萬(wàn)片。

電光科技：擬定增募資不超過(guò)14億元 拉普拉斯：擬定增募資不超過(guò)22.01億元 和遠(yuǎn)氣體：目前公司電子特氣產(chǎn)品多處于試生產(chǎn)階段 新金路：公司采礦、選礦、冶煉項(xiàng)目尚處于建設(shè)之中 盛龍股份：不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng) 海亮股份：近期公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常 四方股份：副總裁胡曉東因退休辭職 東芯股份：董事暨核心技術(shù)人員辭任并補(bǔ)選董事