（一）重要市場新聞

1、周一美股三大指數集體收漲，納指漲3.07%，道指漲0.92%，標普500指數漲1.66%。SpaceX大漲19.6%，總市值躍升至2.52萬億美元。芯片股走高，費城半導體指數漲4.45%，西部數據漲超16%創1月份以來最佳單日表現以及收盤歷史新高，美光科技漲超10%，希捷科技漲超9%，ARM漲超8%，AMD、閃迪漲超6%。?？怂故毡P下跌17%，單日跌幅創歷史紀錄。中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.39%。熱門中概股方面，汽車之家漲逾6%，金山云漲超5%。

2、周一（6月15日）紐約尾盤，美元指數跌0.13%報99.67，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.20%報1.1590。離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7593元，較上周五紐約尾盤漲43點。在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報6.7568元，較上周五夜盤收盤漲73點。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲2.18%，報4331美元/盎司；COMEX白銀期貨漲3.07%，報70.06美元/盎司。國際油價全線下跌，美油主力合約跌4.38%，報81.16美元/桶。布油主力合約跌4.41%，報83.48美元/桶。

（二）行業掘金

1、6月16日，SpaceX大漲19.6%，總市值躍升至2.52萬億美元。國內方面，2026年6月15日11時44分，力箭一號遙十四運載火箭在東風商業航天創新試驗區點火升空，成功將8顆衛星精準送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。“力箭一號，今年的發射任務基本已經排滿?！边@是力箭一號2026年的第三次發射，該型火箭累計已將105顆衛星送入太空，入軌載荷總質量超15噸，成為國內唯一發射衛星總數過百的民商火箭型號。近日，中國航天科技集團研究發展中心通信研究團隊聯合上海航天電子有限公司，在新型電磁調控核心技術領域取得階段性關鍵突破，成功完成超表面電磁調控核心技術功能樣品研制。超表面電磁調控技術應用場景覆蓋面廣，可全面賦能商用衛星通信、5G/6G毫米波基站等前沿領域。

點評：隨著太空資源競爭日益激烈，衛星互聯網已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經濟將會成為一個新的產業領域，涉及到衛星通信、衛星導航、衛星遙感、太空旅游等多個方面。星地通信產業規模預計到2030年將達到2000億—4000億元，年均復合增長率在10%-28%之間。星地通信產業正站在從“概念驗證”向“規?；瘧谩钡年P鍵轉折點，隨著技術成熟、成本下降和應用場景拓展，未來十年將形成“天地一體、萬物互聯”的新型通信格局，成為推動數字經濟高質量發展的重要引擎。概念股包括廣聯航空、金利華電、春暉智控等。

2、據央視財經報道，隨著人工智能產業景氣度不斷攀升，AI芯片、高端存儲芯片的需求旺盛。而這些芯片的生產中，離不開一種特殊的耗材——電子特種氣體。電子特種氣體是純度高于99.99%的電子級氣體，屬于電子化學品領域的核心材料，也被稱為半導體產業的血液。在下游強勁需求的推動下，電子特氣市場多款核心產品目前供不應求。據企業負責人介紹，今年以來半導體晶圓廠商的電子特氣運輸需求爆發式增長，幾乎把企業的配送節奏拉至滿負荷。

點評：電子特種氣體純度需達到99.99%以上，廣泛應用于半導體刻蝕、沉積、摻雜、清洗等核心制程，是貫穿芯片制造全流程的剛需耗材，被譽為“半導體產業的血液”。當前AI算力建設浪潮下，高端芯片產能持續擴容，直接拉動電子特氣剛需持續釋放。行業產能滿負荷運轉、產品供不應求的現狀，精準匹配了AI芯片、高端存儲芯片的量產需求，有效保障了下游半導體晶圓廠的穩定生產，為人工智能、高端集成電路等核心產業的持續擴張筑牢上游材料基礎，成為半導體產業穩步增長的重要支撐。概念股包括中船特氣、昊華科技、南大光電等。

3、6月15日，有渠道商消息稱，目前MLCC缺貨規格已經不僅局限在AI用MLCC，主要規格產品都供不應求。被動元件廠華新科指出，目前最短缺的規格為47μF，由于AI相關高端訂單擠壓日韓廠產能，連手機、PC用量龐大的高容產品都受到影響；本次MLCC缺貨將延續至2027年甚至2028年，或將超過2018年被動元件缺貨潮。日韓龍頭主動將產線轉向高毛利 AI 高容 MLCC，高端產品制程工時、良率損耗大幅高于普通電容，客觀壓縮通用規格產能，形成高端、中端同步緊缺的罕見格局，行業景氣周期被顯著拉長。

點評：本輪核心驅動力是AI 服務器長期算力建設，單臺高端 AI 服務器 MLCC 用量是普通手機數十倍，且全球數據中心、GPU 迭代長期持續疊加新能源車 800V 高壓平臺增量，需求具備長期持續性。行業擴產存在雙重瓶頸：一是高端MLCC專用流延、疊層設備交付周期最長達1.5年，資本開支落地后產能釋放滯后 2-3 年；二是AI高容電容良率僅75%左右，遠低于消費級 90% 以上，名義產能無法完全轉化為有效供給。短期新增產能無法填補需求增量，支撐產品漲價。概念股包括達利凱普、宏達電子、風華高科等。

（三）避雷針

吉大正元：公司發布公告，公司持股9.51%的股東上海云鑫創業投資有限公司計劃通過集中競價、大宗交易方式，減持不超過公司3%的股份，即不超過580.86萬股。

愛迪特：公司發布公告，合計持股6.9996%的股東蘇州君聯欣康創業投資合伙企業（有限合伙）和康拓有限公司（HEALTH ADVANCE LIMITED）計劃通過集中競價或大宗交易方式，減持公司股份合計不超過447.57萬股。

新迅達：公司發布公告，持股6.39%的股東五礦國際信托有限公司－五礦信托－優質遠瞻股權投資單一資金信托2號計劃采用集中競價方式減持公司股份不超過199.41萬股（含），占公司總股本的1%；采用大宗交易的方式減持不超過398.82萬股（含），占公司總股本的2%。

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