四川
截至6月15日收盤，市場集體反彈，AI硬件方向集體爆發。科創芯片ETF華安(588290)上漲5.94%，創業板人工智能ETF（159279）上漲6.65%。與此同時，聚焦港股半導體的港股通信息技術ETF（513240）上漲6.60%，港股通恒生科技ETF（520840）上漲2.47%。相關個股中，華虹宏力上漲9.12%、寒武紀上漲7.66%、北京君正上漲12.84%、天孚通信上漲8.57%。
隔夜美股三大指數集體收漲，納指漲3.07%，道指漲0.92%，標普500指數漲1.66%。芯片股走高，費城半導體指數漲4.45%，西部數據漲超16%創1月份以來最佳單日表現以及收盤歷史新高，美光科技漲超10%，希捷科技漲超9%，ARM漲超8%，AMD、閃迪漲超6%，高通、臺積電、恩智浦漲超4%，應用材料、英偉達漲超3%。
消息面上，英偉達周一勢將通過投資級債券發行籌集250億美元，認購需求達到擬發售規模的三倍以上，凸顯投資者急切希望從人工智能中分一杯羹。據知情人士透露，此次債券發行吸引的認購額高達850億美元。這將是英偉達五年來首次發行的債券。
機構表示，電子行業維持"增持"評級，建議關注AI硬件方向、存儲產業鏈及MLCC產業鏈的投資機會。AI硬件領域受益于技術迭代需求增長，存儲產業鏈隨著應用場景擴展迎來發展機遇，MLCC產業鏈則受益于下游需求持續釋放。這些板塊均具備行業邏輯支撐，有望在未來發展中實現價值提升。
另機構指出，AI基礎設施建設帶動IDC、服務器及國產AI芯片產業鏈發展，海外AICapex超預期推動光模塊與服務器板塊增長，CPO技術進展將重塑光模塊估值體系，形成完整產業鏈投資邏輯。
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