湖北
美股再度新高，這一點之前已經反復提到過，所以這里“不用驚訝”，只不過反彈時間提前了1個月，這也是美伊關系有巨大進展所導致的，如果按照這個勢頭走下去，今年美股要上6萬點。A股市場經過近期的回調，出現機構資金高低位切換，結果是沖鋒依然靠“硬科技”，那么這種切換是“失敗的”，更像是為了年中業績“保名次”，之后資金還是會再度聚攏，但是外圍市場的猛漲，勢必會讓那些“茍著的基金經理”晚上睡不著覺，畢竟誰也不想被“超越”，這就會導致一些情緒類的標的再度新高，這一波盛宴可以參與，但請不要過度追高！
騎牛看熊發現近期A股玻璃玻纖板塊走出持續逼空行情，板塊徹底擺脫傳統周期建材的弱勢行情。本輪上漲并非單純的周期反彈，而是周期底部反轉+AI高端成長爆發+新能源下游共振+供給剛性約束四重邏輯共振，價格上漲是板塊短期暴漲最直接導火索，2026年截至6月初，玻纖核心產品電子布已經完成年內第五輪提價，當前主流規格電子布均價達到7.4元/米，較2025年三季度行業低點價格直接翻倍，上游電子紗同步跟漲，整條電子玻纖產業鏈進入量價齊升通道。
三大指數開盤漲跌不一，滬指低開0.06%，深成指高開0.34%，創業板指高開0.79%，兩市個股開盤紅盤個股不足千只，題材板塊方面玻璃玻纖、MLCC、非金屬材料等板塊表現較強，冶鋼原料、焦炭加工、房產服務等板塊表現較差。玻纖概念震蕩走強，山東玻纖6天3板，國際復材漲超14%，創歷史新高，中材科技、宏和科技等紛紛跟漲，近期電子布年內第五輪漲價落地，AI鏈拉動玻纖景氣延續背景下，玻纖行業周期性復蘇已在路上。本輪電子布漲價的核心驅動力，來自下游需求的結構性上升。電子紗擴產周期同樣較長，高端電子布產能落地尚需時間。
MLCC概念近期反復走強，雙星新材9天5板，宏達電子逼近20cm漲停，振華科技、火炬電子等等漲幅靠前，根據digitimes報道，四家臺系MLCC廠商對MLCC需求高度樂觀，認為本輪AI需求拉動超越2018年日系廠商從消費電子轉戰汽車電子帶來的轉單效應，禾伸堂看27年供需缺口進一步擴大，華新科認為缺貨潮將延續至2027年后，整體看MLCC有望有望迎來歷史上最長的缺貨潮。液冷服務器概念表現活躍，淳中科技漲停，強瑞技術、川環科技等紛紛跟漲，受AI算力硬件全面爆發驅動，新一代HBM配套AI服務器、物理AI工業機器人及超算集群單機柜功耗普遍突破15kW，傳統風冷因溫度、噪音與能耗限制難以滿足需求，新建智算中心已強制采用冷板液冷或浸沒液冷方案。
上證指數周二低開高走，盤中一度翻紅，但是在亞太地區股市中表現最差，兩市再度出現普跌行情。美國熱情的參與帶有“戰爭賠款”性質的協議，這種令人匪夷所思的TACO凸顯美國全球霸權的旁落速度驚人，美股大漲，AI金屬和黃金等集體大漲，后面是執行和進一步談判需要面對的一波三折。午后注意上證指數能否在4090點之上穩住。
創業板指數周二高開高走，點位開始趕超滬指，這樣的態勢在近期可能再度新高突破，這也是大家值得注意的。目前位置的油價不具備大幅回落的基礎，追漲黃金等品種面臨較大風險。隔夜美股大漲，預計AI敘事的日韓股市也將集體歷史新高，這對A股也有明顯提振。午后注意創業板指數能否在4090點之上穩住。
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