四川
截至10:12，PCB概念反復(fù)活躍，電子50ETF（515320）上漲1.87%。截至上個(gè)交易日數(shù)據(jù)，該基金30日累計(jì)漲幅20.34%，動(dòng)能強(qiáng)勁。成分股方面，藍(lán)思科技上漲10.25%、兆易創(chuàng)新上漲7.12%、工業(yè)富聯(lián)上漲4.83%、芯原股份上漲4.44%、海光信息上漲3.97%。
與此同時(shí)，重倉港股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、硬件含量75%、不含互聯(lián)網(wǎng)的——港股通信息技術(shù)ETF（513240）跟蹤指數(shù)近20日漲幅超14%。
消息面上，建滔積層板6月16日完成第五次漲價(jià)，F(xiàn)R-4、PP材料漲幅15%，距離上一次漲價(jià)間隔僅20天，創(chuàng)歷史最短周期。此外，生益科技、南亞新材、金安國(guó)紀(jì)：同步跟漲10%~15%，高端M8/M9高速CCL因AI需求緊張限量接單，交期拉長(zhǎng)至4~6個(gè)月。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，AI算力產(chǎn)業(yè)作為未來核心增長(zhǎng)領(lǐng)域，投資機(jī)會(huì)主要集中在緊缺方向，包括AIPCB、光通信和存儲(chǔ)等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，這些領(lǐng)域?qū)⑹芤嬗谌斯ぶ悄芗夹g(shù)快速發(fā)展和算力需求持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)有望獲得顯著增長(zhǎng)空間。
機(jī)構(gòu)指出，半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)鏈條及AI端側(cè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注，產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備、材料、零部件及潔凈室環(huán)節(jié)將受益于全球擴(kuò)產(chǎn)需求，芯片制造及封測(cè)環(huán)節(jié)作為核心環(huán)節(jié)將持續(xù)獲得資金支持，AI端側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
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