新疆
美聯(lián)儲年內(nèi)存在加息的消息，僅僅對昨夜的美股造成利空，尾盤時(shí)納斯達(dá)克指數(shù)跳水超過1%，大型科技股集體下挫，本來覺得這種不好的信號會傳遞到今天的A股，然而沒成想A股的強(qiáng)勢超出了預(yù)期，開盤的半個(gè)小時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)就創(chuàng)出了歷史新高；還有昨天大漲近5%的科創(chuàng)50指數(shù)，今天漲幅再度超過3%。
科技板塊的向上還是讓人感到詫異，因?yàn)槌嗣拦傻睦沼绊懲猓蛱旌霸拰萍碱}材炒作降溫，結(jié)果今天科技板塊硬是沒有跌下去，反而在不斷的逆勢走高，今天不僅僅芯片指數(shù)繼續(xù)大漲，尤其是芯片龍頭寒武紀(jì)盤中最大漲幅達(dá)到了15%，又創(chuàng)出階段新高；CPO也出現(xiàn)了強(qiáng)勢回歸，感覺市場在科技板塊上的的合力比之前更明顯了，這是因?yàn)槭裁茨兀?/p>
我覺得還是昨天相關(guān)論壇上的講話釋放的利好，極大的激發(fā)了市場做多情緒。讓大家對科技板塊的理解進(jìn)一步升溫，從當(dāng)前的企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r看，盡管我們在談人工智能的應(yīng)用，而目前這個(gè)階段主要還是科技基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，從資金的角度來說，目前最能落實(shí)業(yè)績的還是基礎(chǔ)硬件，無論是芯片還是CPO業(yè)績持續(xù)的向好，對市場來說是最確定的方向，現(xiàn)在機(jī)構(gòu)資金的重點(diǎn)是行業(yè)的供求關(guān)系和業(yè)績兩個(gè)層面，目前除了芯片就是CPO，如此昨天走弱了的CPO今天也就順勢再次拉起了，核心龍頭“易中天”中有兩只大漲超過4%。
投資如何應(yīng)對？
從我自身的角度而言，此前持續(xù)關(guān)注了芯片板塊和CPO板塊，目前看效果甚好。但是我在想，如果目前我持有老登資產(chǎn)該怎么辦呢，這個(gè)時(shí)候最好的策略就是逐步的跟隨市場大趨勢，這次的科技行情是一次產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移過程，是技術(shù)創(chuàng)新帶來的生產(chǎn)力的提升，也是釋放紅利的過程，目前看距離結(jié)束的時(shí)間還遠(yuǎn)，并且目標(biāo)遠(yuǎn)沒有達(dá)到，這種情形下逐步的分階段跟隨是不錯(cuò)的選擇，畢竟目前科技行情并沒有處于過于瘋狂的走勢，階段性的整固通常是不錯(cuò)的時(shí)機(jī)。
芯片指數(shù)近期太強(qiáng)了，昨天大漲了超過6%，今天又向上超過3%，出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象的根本是市場認(rèn)識到，當(dāng)前AI算力的發(fā)展就是基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，而且硬件方向的訂單或者說業(yè)績是確定性相對較高的，而除了芯片本身被市場當(dāng)成主流外，半導(dǎo)體設(shè)備材料感覺彈性超出了芯片指數(shù)本身，因?yàn)橄掠蔚某掷m(xù)擴(kuò)產(chǎn)為上游的增量帶來了明顯預(yù)期，這應(yīng)該是近期半導(dǎo)體設(shè)備走勢強(qiáng)于芯片指數(shù)本身的原因。
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