｜2026年6月24日 星期三｜

NO.1SpaceX終結(jié)三連跌，收漲近1%！首發(fā)250億美元債券獲近900億美元認(rèn)購

據(jù)媒體報道，當(dāng)?shù)貢r間6月23日，SpaceX完成上市后首次債券發(fā)行，以五檔期限結(jié)構(gòu)募集250億美元，共獲得近900億美元認(rèn)購，認(rèn)購規(guī)模約為發(fā)行額的3.6倍。盡管市場需求強(qiáng)勁，但低于今年投資級債券平均約4倍的認(rèn)購水平，且資金主要集中于短期限債券。

當(dāng)天，SpaceX股價收漲0.98%，終結(jié)此前連續(xù)三個交易日下跌走勢。此前公司股價累計跌逾23%，市值蒸發(fā)超過6000億美元。

點(diǎn)評：此次發(fā)債顯示資本市場對SpaceX長期發(fā)展前景仍具信心，但債券投資者對于其AI、數(shù)據(jù)中心及太空基礎(chǔ)設(shè)施等高投入業(yè)務(wù)的盈利能力仍持審慎態(tài)度。股市與債市對SpaceX的不同定價，也反映出市場對AI基礎(chǔ)設(shè)施投資周期的分歧。

NO.2據(jù)悉SK海力士放緩HBM4擴(kuò)產(chǎn)，存儲股大跌

6月23日，據(jù)韓國媒體報道，SK海力士正在放緩第六代高帶寬存儲芯片的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，并將部分資源重新配置至利潤率更高的通用DRAM市場。報道稱，公司內(nèi)部認(rèn)為英偉達(dá)下一代Rubin平臺相關(guān)需求預(yù)測有所下調(diào)，因此暫無必要加速推進(jìn)HBM4產(chǎn)能轉(zhuǎn)換。受此消息影響，全球存儲板塊集體承壓。23日美股收盤，美光科技、閃迪跌超13%，西部數(shù)據(jù)跌超8%。

點(diǎn)評：HBM是當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的存儲產(chǎn)品之一。此次市場劇烈反應(yīng)反映出投資者對AI算力投資周期高度敏感，任何關(guān)于HBM供需變化的信號都可能引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈估值重估。

NO.3Alphabet將取代Verizon加入道瓊斯工業(yè)指數(shù)

6月23日，標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司宣布，谷歌母公司Alphabet將正式加入道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)，取代美國電信運(yùn)營商Verizon。調(diào)整將于6月29日開盤前生效。

隨著Alphabet加入，道指中的科技巨頭進(jìn)一步擴(kuò)容，包括英偉達(dá)、微軟、蘋果、亞馬遜和Alphabet均已成為指數(shù)成分股。指數(shù)編制方表示，此次調(diào)整有助于提升道指對人工智能、云計算和數(shù)字廣告等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的代表性。

點(diǎn)評：Alphabet入選道指，反映出美國資本市場對AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)長期價值的認(rèn)可。傳統(tǒng)電信企業(yè)被科技巨頭取代，也折射出美國經(jīng)濟(jì)核心驅(qū)動力正持續(xù)向人工智能和云基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)移。

NO.4特斯拉機(jī)器人量產(chǎn)傳出新進(jìn)展，上游供應(yīng)鏈啟動備貨

6月23日，據(jù)媒體報道，特斯拉正向中國臺灣地區(qū)供應(yīng)商采購諧波減速器、關(guān)節(jié)模組等關(guān)鍵零部件，為人形機(jī)器人Optimus 3量產(chǎn)做準(zhǔn)備。其中，盟立已開始供應(yīng)減速器和關(guān)節(jié)模組，亞光則負(fù)責(zé)機(jī)器人視覺系統(tǒng)相關(guān)鏡頭產(chǎn)品。消息稱，Optimus 3生產(chǎn)線最快將于7月底或8月啟動，長期目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1000萬臺產(chǎn)能。

點(diǎn)評：人形機(jī)器人正從概念驗(yàn)證邁向產(chǎn)業(yè)化階段。隨著特斯拉供應(yīng)鏈進(jìn)入備貨周期，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)化進(jìn)程有望進(jìn)一步提速。

NO.5Meta推出299美元智能眼鏡，加速布局AI硬件入口

6月23日，Meta發(fā)布全新“Meta Glasses”智能眼鏡系列，起售價299美元，較前代產(chǎn)品進(jìn)一步降低。新產(chǎn)品內(nèi)置攝像頭和揚(yáng)聲器，可支持實(shí)時翻譯、環(huán)境識別、拍照及視頻錄制等AI功能，單次充電續(xù)航超過8小時。Meta表示，智能眼鏡將成為其AI戰(zhàn)略的重要硬件入口，未來還將推出集成顯示屏和更強(qiáng)計算能力的新一代產(chǎn)品。

點(diǎn)評：繼大模型競爭之后，AI硬件正成為科技巨頭爭奪的新戰(zhàn)場。Meta持續(xù)降低智能眼鏡門檻，反映出其希望搶占下一代個人計算平臺入口。

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