四川
6月25日臨近午盤，A股三大指數集體上漲，上證指數盤中上漲0.29%，券商、建材、機場等板塊漲幅靠前，貴金屬、互聯網跌幅居前。消費電子走強，截至11:11，消費電子ETF華夏（159732）上漲2.56%，其成分股佰維存儲上漲10.91%，長電科技漲停，TCL科技上漲8.04%，江豐電子上漲7.69%，鵬鼎控股上漲7.41%。
行業動態方面，據Digitimes報道，AI服務器與800V電動汽車平臺的爆發，正在加劇全球高端MLCC（多層陶瓷電容器）的結構性供應緊張。目前，部分高容量、高電壓型號的交貨周期已從原本的數周大幅延長至20周以上。
此外，紅板科技、昀冢科技近期相繼發布對外投資公告。紅板科技擬投資不超9億元建設高階HDI精密電路板生產線智能化改造項目；昀?？萍紨M投資15億元建設高性能多層片式陶瓷電容器MLCC生產項目。
中國銀河證券指出，消費電子及電子板塊當前整體受益于AI服務器需求的超高景氣度。在底層零組件方面，被動元件MLCC賽道整體景氣度較高，海外MLCC龍頭如村田、三星電機有明確的調價漲價預期，行業周期呈現從低容向高容的結構性升級。同時，由于AI芯片對高端PCB需求持續放量，覆銅板龍頭持續漲價，這正在加速推動消費電子及產業鏈上游PCB環節的估值上修。
消費電子ETF（159732）跟蹤國證消費電子指數，成分股覆蓋東山精密、勝宏科技、鵬鼎控股等PCB龍頭，順絡電子、三環集團等國內產MLCC龍頭及兆易創新、佰維存儲及協創數據等存儲公司。其場外聯接基金為，A類：018300；C類：018301。
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