（一）重要市場新聞

1、周一美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲2.07%，道指漲0.59%，標普500指數(shù)漲1.17%。熱門科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超8%，SpaceX漲超7%，谷歌漲超4%，超微電腦跌超8%。半導體設備與材料、計算機硬件漲幅居前，費城半導體指數(shù)漲超3%，科磊漲超11%，應用材料漲超10%，阿斯麥漲近5%。存儲概念股多數(shù)上漲，西部數(shù)據(jù)漲超11%，美光科技漲超1%，盤中一度跌超9%，閃迪跌近2%。納斯達克金龍中國指數(shù)收漲1.41%，報5810.93點。熱門中概股里，百度初步收漲7.5%，日月光半導體、網易漲4.3%。

2、周一（6月29日）紐約尾盤，ICE美元指數(shù)跌0.24%，報101.112點。紐約尾盤，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8006元，較上周五紐約尾盤漲43點。在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報6.7960元，較上周五夜盤收盤漲18點。紐約尾盤，美元兌日元漲0.12%，報161.94日元，日內交投區(qū)間為161.61~161.98日元，一度創(chuàng)1986年12月以來新高。紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金跌1.77%，報4016.36美元/盎司。COMEX黃金期貨跌1.62%，報4030.00美元/盎司。現(xiàn)貨白銀跌1.20%，報58.2841美元/盎司。COMEX白銀期貨跌1.20%，報58.700美元/盎司。

3、WTI 8月原油期貨收漲1.52美元，漲幅2.20%，報70.75美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲1.16美元，漲幅1.661%，報73.15美元/桶。歐洲主要股指收盤多數(shù)下跌，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.19%，英國富時100指數(shù)跌0.06%，法國CAC40指數(shù)跌0.11%，德國DAX30指數(shù)跌0.14%，富時意大利MIB指數(shù)跌0.20%。

（二）行業(yè)掘金

1、6月29日，朱雀三號重復使用遙二運載火箭在東風商業(yè)航天創(chuàng)新試驗區(qū)順利完成靜態(tài)點火試驗。本次試驗全面檢驗了火箭系統(tǒng)、發(fā)射場系統(tǒng)及兩者之間的匹配性，各系統(tǒng)工作正常，試驗數(shù)據(jù)與結果符合預期，驗證了系統(tǒng)工作的正確性和協(xié)調性，為后續(xù)飛行任務實施奠定了基礎。朱雀三號是我國面向大型星座組網任務自主研制的一款大運力、低成本、可重復使用的大型液體運載火箭，可在執(zhí)行軌道發(fā)射任務后自主高精度返回，在回收場實現(xiàn)軟著陸并重復使用。目前，朱雀三號重復使用遙二運載火箭發(fā)射前各項關鍵地面驗證工作已全部完成。

點評：隨著太空資源競爭日益激烈，衛(wèi)星互聯(lián)網已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經濟將會成為一個新的產業(yè)領域，涉及衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導航、衛(wèi)星遙感、太空旅游等多個方面。星地通信產業(yè)規(guī)模預計到2030年將達到2000億元—4000億元，年均復合增長率在10%~28%之間。星地通信產業(yè)正站在從“概念驗證”向“規(guī)模化應用”的關鍵轉折點，隨著技術成熟、成本下降和應用場景拓展，未來十年將形成“天地一體、萬物互聯(lián)”的新型通信格局，成為推動數(shù)字經濟高質量發(fā)展的重要引擎。概念股包括廣聯(lián)航空、金利華電、春暉智控等。

2、6月29日，中國移動公布太空算力布局，首次系統(tǒng)闡釋覆蓋全球的算力互聯(lián)網發(fā)展路徑、商業(yè)模式，要走一條“以地強天、以天補地”的中國特色道路，還公布了2520顆低軌衛(wèi)星星座在這張算力互聯(lián)網中的定位。按照中國移動的規(guī)劃，其未來算力網絡將由地面數(shù)據(jù)中心和2520顆低軌衛(wèi)星星座兩類節(jié)點共同構成，通過高速天地鏈路實現(xiàn)互聯(lián)互通，形成“以地強天、以天補地”的發(fā)展模式，最終推動天地算力統(tǒng)一調度，讓算力按需獲取、隨時調用。該布局是國內空天地一體化技術的規(guī)模化落地實踐，攻克了星地協(xié)同、算力跨域調度等核心技術難題。

點評：標志著國內算力建設正式從“地面單一維度”邁入“天地一體化全域算力”新階段，徹底打破傳統(tǒng)地面數(shù)據(jù)中心的空間局限。中國移動通過2520顆低軌衛(wèi)星搭建太空算力節(jié)點，形成“地面重算力+太空泛在算力”的互補體系，地面數(shù)據(jù)中心承接AI大模型訓練、復雜運算等重型算力任務，低軌衛(wèi)星承擔星上實時處理、遙感數(shù)據(jù)初篩、邊緣實時計算等輕量化、高時效算力需求，填補了全域泛在算力的行業(yè)空白，重構國內算力產業(yè)基礎設施格局，為算力行業(yè)開辟全新增長賽道。概念股包括信維通信、上海瀚訊、華力創(chuàng)通等。

3、6月29日，三星正式宣布投資計劃，總額達2655萬億韓元（約合11.68萬億元人民幣），將在韓國龍仁市和平澤市的半導體產業(yè)集群投資2030萬億韓元。此前韓國方面稱，三星集團和SK海力士將宣布未來10年總額達2000萬億韓元（約合8.8萬億元人民幣）的重大投資計劃，重點布局半導體、AI算力數(shù)據(jù)中心與物理AI領域。三星、SK海力士作為全球DRAM、NAND閃存雙寡頭，當前合計占據(jù)全球存儲芯片60%以上市場份額。

點評：本次十年萬億級擴產，將持續(xù)拉升高端存儲產能，尤其是HBM（高帶寬存儲）、先進制程存儲芯片產能，預計完成后二者全球市占率將突破70%。超大資本開支落地后，韓系巨頭將憑借規(guī)模成本、技術壁壘、產能壟斷優(yōu)勢，徹底擠壓中小廠商生存空間，終結存儲行業(yè)周期性價格戰(zhàn)，行業(yè)正式進入“高壁壘、高盈利、弱周期”的新階段，存儲板塊基本面確定性大幅改善。同時，集中擴產將加速低端老舊產能出清，推動全球存儲產業(yè)向AI適配的高端化、高算力屬性轉型。概念股包括新恒匯、南大光電、晶瑞電材等。

（三）避雷針

欣銳科技：公司發(fā)布公告，董事、財務總監(jiān)何興泰計劃以集中競價方式減持公司股份不超過7500股（占公司總股本比例0.0044%）。

秦川機床：公司發(fā)布公告，持股9.89%的股東陜西省產業(yè)投資有限公司計劃以集中競價方式減持公司股份不超過1023.15萬股（占公司總股本比例1%）。

華安證券：公司發(fā)布公告，持股11.33%的股東安徽出版集團有限責任公司擬十五個交易日后的三個月內，通過集中競價及大宗交易方式減持公司股份不超過5000萬股。

立高食品：公司發(fā)布公告，持股8.3483%的股東、董事白寶鯤計劃以集中競價交易、大宗交易的方式減持公司股份不超過340萬股，即不超過剔除回購專用賬戶股份數(shù)量后公司總股本的2.0403%。

珠海冠宇：公司發(fā)布公告，持股6.88%的股東寧波匯錦誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）計劃通過集中競價交易和大宗交易方式減持其所持有的公司股份合計不超過2276.56萬股，即不超過公司總股本的2%。

品茗科技：公司發(fā)布公告，公司副總經理、核心技術人員章益明，副總經理陳飛軍，副總經理張加元計劃15個交易日后的3個月內，通過集中競價、大宗交易的方式減持公司股份合計不超過86.74萬股（占公司總股本的1.09%）。

諾唯贊：公司發(fā)布公告，持股6.9834%的股東國壽成達（上海）健康產業(yè)股權投資中心（有限合伙）計劃15個交易日后的3個月內，通過集中競價方式及大宗交易方式減持公司股份合計不超過1550.96萬股，占公司總股本的比例不超過3%。

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