本文作者——書遙｜東北財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士

持續(xù)數(shù)年的對俄制裁，徹底打亂了全球化工的市場格局。

歐美原本想通過封鎖，重創(chuàng)俄羅斯工業(yè)體系。可幾年時(shí)間下來，局勢完全偏離預(yù)期。

歐洲企業(yè)撤出，西方供應(yīng)鏈斷裂，最后真正接住市場吃到紅利的，毫無意外，是中國化工。現(xiàn)在俄羅斯化工市場里，中國制造已經(jīng)從替補(bǔ)變成了主力。

《俄羅斯商業(yè)咨詢?nèi)請?bào)》報(bào)道，中國企業(yè)覆蓋俄羅斯15個化工核心門類，8個門類進(jìn)口占比超過了85%。其中聚乙烯醇領(lǐng)域，中國滿足了俄羅斯市場100%的需求。丙二醇市場，中俄供需比例119:1，俄羅斯本土產(chǎn)能基本無法自給。

超過85%的進(jìn)口份額，放在任何一個行業(yè)，都是絕對的市場主導(dǎo)。中國基本掌握了俄羅斯化工市場的定價(jià)權(quán)，這是我們的化工產(chǎn)業(yè)鏈幾十年積攢下來的實(shí)力。

2022年俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟連續(xù)推出十一輪對俄制裁。金融、能源、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、工業(yè)品，能封的幾乎都封了一遍。

化工產(chǎn)品雖然沒有被直接禁運(yùn)，但結(jié)算通道受限，物流中斷，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)飆升。巴斯夫、贏創(chuàng)、科思創(chuàng)等德國化工巨頭，還有陶氏和杜邦等美國企業(yè)，都陸續(xù)退出俄羅斯市場，終止直供業(yè)務(wù)。

在此之前，俄羅斯高端化工高度依賴歐洲。催化劑、表面活性劑、特種單體這些關(guān)鍵原料，俄羅斯本土產(chǎn)能長期薄弱。當(dāng)?shù)睾诵墓S的設(shè)備，配方，還有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，都是圍繞歐洲產(chǎn)品搭建的。更換供應(yīng)商，就得調(diào)整配方，改造裝置，重新認(rèn)證產(chǎn)品指標(biāo)，周期很長。

制裁持續(xù)到第三年時(shí)，俄羅斯已經(jīng)沒有太多選擇余地了，只能大規(guī)模轉(zhuǎn)向中國供應(yīng)鏈。今年前四個月，中國對俄化學(xué)品鐵路運(yùn)輸量160萬噸，同比增長5.4%。在催化劑、涂料中間體、化妝品原料、水處理化學(xué)品這四大品類上，中國供應(yīng)商的份額全部突破85%。

去年俄羅斯從中國進(jìn)口的化工產(chǎn)品增長了11%，對華化工產(chǎn)品出口也增長了24%。雙邊貿(mào)易都在漲，但俄羅斯從中國買的東西，跟此前從歐洲采購的品類有本質(zhì)的區(qū)別。

中國出口到俄羅斯的化工產(chǎn)品集中在PTA、聚酯切片、涂料中間體和塑料加工助劑，這些品類俄羅斯本土產(chǎn)能不足，或者品質(zhì)不達(dá)標(biāo)。俄羅斯出口到中國的則以基礎(chǔ)化學(xué)品和化肥為主，這是俄羅斯有資源優(yōu)勢的領(lǐng)域。

俄羅斯賣給中國的是原料，從中國買的是技術(shù)含量更高的中間品，產(chǎn)業(yè)鏈高附加值的那一端在中國手里。

歐美企業(yè)退出留下的市場規(guī)模十分可觀。僅醫(yī)藥中間體和原料藥領(lǐng)域，俄羅斯年需求缺口就在80億美元上下，整體化工進(jìn)口市場規(guī)模超300億美元。短短幾年，中國化工從邊緣供應(yīng)商，變成俄羅斯市場的核心支撐。

我們吃到了紅利，但必須客觀看待，俄羅斯一直在主動降低進(jìn)口依賴。2025年，俄羅斯化工產(chǎn)品進(jìn)口占比已經(jīng)降到33.5%。2030年的目標(biāo)是把進(jìn)口占比降到不超過30%。

為了實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，去年開始俄羅斯啟動了20個化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，總投資約600億盧布。國家級項(xiàng)目"新材料與化學(xué)"，覆蓋700多種精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)，精準(zhǔn)對標(biāo)目前從中國進(jìn)口的主力品類。

最典型的是PET原料市場。受俄羅斯本土項(xiàng)目沖擊，去年中國對俄羅斯的PET出口量下降了11.7%。俄羅斯正在建設(shè)的伏爾加PET綜合體，投資高達(dá)3400億盧布，一旦達(dá)產(chǎn)，中國對俄PET出口規(guī)模還會進(jìn)一步縮減。

俄羅斯化工產(chǎn)品的自給率，已經(jīng)從2022年的58%提升到了2025年的71%。

俄羅斯的策略是能自己生產(chǎn)的，全力替代。暫時(shí)做不出來的，先從中國進(jìn)口穩(wěn)住生產(chǎn)。同時(shí)成套引進(jìn)中國的設(shè)備，產(chǎn)線和工藝，讓本土企業(yè)快速消化技術(shù)。俄羅斯不缺錢，不缺能源，缺的是技術(shù)和裝置，而這些剛好可以從中國補(bǔ)齊。

所以俄羅斯現(xiàn)在的姿態(tài)是左手進(jìn)口中國化工品填補(bǔ)缺口，右手拿從中國進(jìn)口的生產(chǎn)線搞國產(chǎn)替代。中國化工企業(yè)在俄羅斯的市場份額越大，俄羅斯搞國產(chǎn)替代的緊迫感就越強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈主動權(quán)這種東西，但凡有點(diǎn)工業(yè)底子的國家，都不會甘心交給別人。

面對俄羅斯這套進(jìn)口加仿制的打法，中國化工企業(yè)的市場地位其實(shí)沒那么容易被撼動。高端催化劑和特種助劑的配方體系，是中國化工幾十年反復(fù)調(diào)試積累出來的，不是靠買幾條產(chǎn)線就能速成。

況且，中國化工還擁有全球最完整的上游配套和極低的能耗成本，俄羅斯在短期內(nèi)難以復(fù)制。

6月15日，歐盟更新了新一輪對俄制裁清單。兩家中國上市公司瑞豐新材和揚(yáng)杰科技被列入其中。歐盟聲稱這兩家公司向俄羅斯供應(yīng)可用于工程機(jī)械和軍工設(shè)備的潤滑油添加劑。

業(yè)內(nèi)都清楚，大部分精細(xì)化工品都是軍民兩用屬性。民用是工業(yè)耗材，軍用是裝備原料，邊界非常模糊。企業(yè)即便在合同里加上合規(guī)條款，要求客戶簽署最終用戶承諾，也沒辦法徹底管控下游用途。

這也是西方現(xiàn)在最常用的手段，你在俄羅斯市場占的份額越大，被打壓的概率就越高。

俄羅斯在搞國產(chǎn)替代，而歐美持續(xù)加碼制裁，限制中國企業(yè)的出海空間。

兩面夾擊之下，中國化工企業(yè)在俄羅斯的生意確實(shí)面臨壓力。但中國化工在俄羅斯的根基是幾十年的工業(yè)積累，短期制裁改變不了產(chǎn)能和成本的優(yōu)勢。

歐美親手趕走了自己，最終成全了中國化工的海外突圍。