北京
7月6日，存儲芯片概念盤中沖高。截至當日中午收盤，概倫電子（688206.SH）收獲20CM漲停，華大九天（301269.SZ）漲16.79%，江波龍（301308.SZ）漲12.50%，天山電子（301379.SZ）漲12.44%。
消息面上，三星電子年內第三次推動DRAM漲價，疊加A股存儲龍頭江波龍上半年凈利最高預增超743倍，存儲芯片行業景氣正從上游原廠加速傳導至下游模組企業。國金證券表示，AI短期、中期的需求都非常強勁，AI算力硬件核心公司第二、三季度業績環比有望加速，可關注業績有望超預期方向。
三星再度上調DRAM價格
據外媒報道，三星電子近日與下游客戶展開第三季度DRAM價格談判，目標將通用DRAM平均售價較上季度提高20%。業內人士反饋稱，今年6月已收到三星DRAM提價的口頭通知。
事實上，這已經是三星電子今年第三次提高DRAM的售價。相關數據顯示，2026年第一季度DRAM均價暴漲約90%，第二季度漲幅在50%至60%之間。由于產能結構的差異，三星電子的整體DRAM產能中有較大比例為通用DRAM，其漲價意愿也較為強烈。
隨著AI推理工作負載的放量，一度被相對冷落的通用DRAM正重回內存市場舞臺中心，而其中備受矚目的無疑是LPDDR。這一原本被移動端和部分PC產品應用的品類由于能效優勢正被越來越多的AI芯片選為片外緩存，帶動需求快速增長。業內人士認為，第三季度是智能手機傳統的備貨生產期，LPDDR產品預計也將迎來較大漲幅。
本輪存儲漲價的根源在于AI需求激增引發的供需錯配，三星、SK海力士、美光三大原廠將大部分產能轉向HBM，傳統DRAM供給受限，新增產能最快要到2027年放量。
多家公司業績預喜
存儲行業景氣度持續攀升，產業鏈上下游企業迎來業績兌現期。
江波龍（301308.SZ）近日發布的2026年半年度業績預告顯示，公司預計上半年實現歸母凈利潤92億元至110億元，同比增長62204%至74394%，即最高預增約743倍。營業收入預計達到220億元至250億元，同比增長116%至145%。
江波龍在業績預告中表示，受下游需求增加以及全球存儲晶圓產能總體增長有限的影響，全球半導體存儲產業景氣，為公司創造了良好的外部環境。同時，公司已與多家全球存儲晶圓廠商續簽晶圓供應協議（LTA或MOU），保障了存儲晶圓的供應，為未來的長遠發展夯實了資源基礎。
長川科技（300604.SZ）預計上半年實現歸母凈利潤9億元至10億元，同比增長110.76%至134.18%。長川科技在業績預告中指出，前期研發投入成果顯現，疊加高端下游市場需求釋放，公司數字測試機等產品線銷售收入大幅增長，利潤隨之迅速增長。
富滿微（300671.SZ）預計上半年實現歸母凈利潤9000萬元至1.1億元，同比扭虧為盈。富滿微表示，公司深耕技術創新與產品迭代，不斷推動產品結構優化升級，高品質產品鍛造了公司盈利基礎，銷售收入與凈利潤相比去年同期實現大幅增長。
漲價行情能否延續？
針對存儲芯片行業的發展，機構普遍持樂觀態度。
中信證券在研報中指出，存儲行業周期屬性重構，此前由手機、PC庫存周期主導，波動周期約為2至3年；本輪由全球AI算力長期資本開支驅動，預計2026年至2028年將連續三年高景氣，行業盈利中樞持續上移，估值體系從周期股切換為高成長科技賽道。
招商證券分析稱，長協鎖單顯示出存儲緊缺延續，合約價上行趨勢不變，預計今年下半年NOR Flash仍有60%至65%的調漲空間，SLC NAND有70%至75%上漲空間。
此外，摩根大通大幅上調全球存儲市場規模預測，預計2028年TAM（總可觸達市場）將達到約1.7萬億美元，存儲芯片正從周期性商品向AI基礎設施戰略核心資產轉型。
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