去年年底開始，多家車企在公開或私下場合都表達過要砍掉激光雷達。但從上海車展上超30輛車型都搭載著激光雷達，且都還放在了較重要的位置看，激光雷達在車企并沒有“失寵”。

“嘴上說著不要，身體誠實得很。”在和一名激光雷達企業負責人聊到這個問題時，對方調侃道。

雖然是老梗，但與我在這次車展上參觀交流后的感受是吻合的。

車企對于自己在智駕層面的功能需求以及成本預期更加明確，搭載一顆和兩顆激光雷達的方案成了主流，少數高端或高配車型則選擇搭載三顆甚至更多，比如路特斯ELETRE、比亞迪仰望U8、廣汽Hyper高配等。

而在供應商的選擇上，馬太效應正在加強。

早期使用Luminar的飛凡汽車，R7和F7兩款新車均采用了速騰聚創的產品，長城魏牌的藍山和摩卡也把供應商從Ibeo切換成了速騰。

定點，會帶來更多定點以及更少的信任成本，對于走到這個階段的激光雷達企業，產品一致性和規模交付能力是更重要的課題。

“所以你看這次車展，禾賽和速騰已經不需要來搭展臺了，他們已經過了需要宣傳的階段。”上述負責人說道。

當然，事事有兩面，雖然禾賽、速騰、圖達通已經手拉手邁入第一梯隊，承包了大多數的資源，但同樣承擔了大多數的隱患。畢竟賣一臺虧一臺，已經是行業公開的秘密。

流血前進，自然不可持續。

另一方面，車企也會擔心頭部激光雷達企業因定點項目過多而無法按時交付，從而會引入一家產品可靠性較高的中小激光雷達公司作為可供備選的供應商。

這些縫隙，都是當前二三梯隊的機會，對此，大家了然于胸，也各自有著不同的應對策略。

1

二三梯隊差異化攻城

去年在國內首家推出車規級純固態側向補盲激光雷達LDSatellite?的亮道智能（詳情見《純固態激光雷達布局提速，“新面孔”亮道智能如何布局？》），在上海車展上展出了前向+側向補盲激光雷達的集成DEMO實車。

相比頭上長犄角的造型，補盲雷達纖巧靈活的造型設計與車身有更高的匹配度，雖然在車身曲面處還是會有些凸起，但還是較好地保持了整車造型。

△亮道智能LDSatellite?

在與亮道展臺工作人員交流時，對方明確表示亮道短期只會聚焦在補盲雷達領域，不會在前向雷達領域發力。

“資源有限，我們需要聚焦。”這是實話，但卻不好做。當周邊有太多參照物時，人往往很難看清自己并堅定適合自己的道路。

當然，亮道也沒準備一招鮮吃遍天，一直在路側硬件和感知算法方面有積累的亮道還帶來了LD移動基站、LDTelescope?雷光視一體機、LD MEC等多種以激光雷達為核心傳感器的路側感知設備以及亮道AI感知算法數據閉環。

同樣在抓緊上車的探維科技也帶來了主打產品——Duetto和Tempo，兩款都是前向激光雷達，其中Duetto已經在合創的量產純電MPV上搭載。（詳情請參考《新定點、新產品、新出貨量，探維迎來“光變”時刻》）

△搭載Duetto激光雷達的合創V09

另外，探維也沒準備放棄補盲激光雷達市場，預計2024-2025年以純固態的方案提供車規級的補盲雷達。

探維科技CEO王世瑋透露，2023年探維的量產交付將達1萬臺，2024年交付10萬臺，2025年則要交付50萬臺以上。對比禾賽的節奏看，這個規劃不算激進。

走進萬集的展臺，其代表業務ETC被放在了一個非常不起眼的小角落，第一眼看見的是激光雷達產品展示，其次是V2X。

△上海車展萬集科技展臺

這樣的展臺布置想傳遞的意圖十分明顯。

“我們的ETC業務就像禾賽、速騰一樣，已經批量交付眾多主機廠客戶，不需要再去宣傳了。” 萬集的市場總監王建勝證實了我的猜想。

不同于激光雷達賽道上的大多數玩家，萬集是一家上市公司。

“我們不靠融資過活，因此不可能去做跟風的事，當然這也意味著要轉身沒那么快。” 王建勝倒是很坦誠。

不過，對于新業務的拓展方案，萬集已經討論得很清楚——

加大ETC和V2X這兩個能產生收益的業務投入，開拓出更多的市場，增強造血能力，以此來承托住激光雷達業務開拓前期的成本。

這同樣很難，意味著短期內萬集的財報很難好看。市場可能明白其中邏輯，但業績給人的沖擊更直觀，陣痛期萬集避免不了。

據悉，今年下半年萬集會正式發布自己的新激光雷達產品，這家十幾年前就開啟了激光雷達業務的企業，即將向乘用車前裝市場發起沖刺。

2

禾賽與Cepton的“巧合”

這次車展沒有露臉，但禾賽的熱度并不少。車展前，剛發布了可內置于前擋風玻璃的艙內激光雷達新產品ET25，機身厚度僅有25mm。該產品無需額外的清潔方案，借助車輛雨刮器就能完成雷達視野清理。

△禾賽ET25主要參數

看慣了裝載車頂的“犄角”，禾賽的新方案確實讓人眼前一亮。

不過先別急著夸禾賽的創新力。

就在ET25發布的前一天，美國激光雷達上市公司Cepton宣布推出高度僅24mm的第二代艙內激光雷達Vista -X90 Plus，尺寸為120(M) x 24(H) x 120(D)mm。

據官方介紹，這款產品除了能集成在擋風玻璃，還能嵌入車頂、前照燈和汽車儀表板。Cepton表示，Vista-X90 Plus面向汽車市場的目標價格低于500美元。其前身Vista-X90也將于今年正式“上車”，成為第一臺部署在擋風玻璃后的激光雷達。

這樣的前后腳，難以用“巧合”來糊弄，商業世界，更多的是“有意為之”。

「智車星球」從車展多家激光雷達企業得到信息，禾賽的ET25就是Vista -X90的對標產品，兩者都將搭載于通用旗下凱迪拉克車型，分別是國內和國外的供應商。除此之外，理想的最新純電產品也將采用禾賽的這套方案。

“據說禾賽給理想的價格十分美麗。”車展現場一名產業人士說道。

除此之外，該人士還透露，作為這個擋風玻璃激光雷達方案的重要參與者，福耀玻璃正在積極地推動這件事。

這不難理解，已經功成名的福耀玻璃，如果能以這樣的合作契機再次走到臺前，確實值得積極推進。

當然，這些都是來自車展中的場外信息，一切還是要以官方披露的信息為準。

3

亂戰升級

雖然從各家激光雷達企業的展臺看，大家的側重點各不相同，力求留下差異化的記憶點。但回歸到產品上，各家產品的性能差異化并沒有特別大。

“不會出現二極管的情況，畢竟核心器件基本來自于上游供應商。” 一名產業人士解釋道。

而根據現有的激光雷達定點項目，主流激光雷達掃描方案依然是轉鏡和MEMS，再加上905nm和1550nm兩種波長一同排列組合，基本就囊括了大多數玩家的技術路徑。

“面對這些不同的技術路徑，下游需求端怎樣判斷孰優孰劣？”

對于我的提問，一名激光雷達企業高管笑了笑，說：

“量產才是檢測車載雷達的標準，別的都沒用。主機廠不關心你用什么技術，只關心兩點，一是價格，二是產品供應和品質的穩定性，另外體積外觀也很重要。這里的價格不是說激光雷達企業能把價格做多低，而是你能不能接受主機廠給的價格范圍，能進就進，不能就拉倒。即便你宣傳1550nm價格能到3999元也沒用。”

△拍攝于鐳神展臺

此時回頭看看鐳神展臺上大大的紅字，如果按照上述人士的說法，這種大甩賣既視感的宣傳依然難以打動主機廠，激光雷達的世界真是過于殘酷。

回過頭看，頭部企業，雖然手握不少定點，卻同樣背負著不少風險。

“聽說他們（禾賽、速騰）已經計劃要漲價了。”這樣的小道消息我在車展現場聽到了好幾次，如果為真，很可能成為新格局的導火索。

探維、亮道等已經進入乘用車前裝市場的企業都在從各個方面積極布局，生產模式、市場策略、造血渠道……大家都在自己擅長的方面積極鞏固，摩拳擦掌。

鐳神、萬集、北醒等一眾主要收入還不在乘用車前裝市場的激光雷達企業，也都展現出積極的姿態，以求盡快尋求突破。

除此之外，還有一些“攪局者”在躍躍欲試，其中最大的變量可能就是比亞迪。

此前「智車星球」曾報道過比亞迪將自研激光雷達（詳情見《比亞迪自研激光雷達，能確認的只有一件事》），車展現場我們也得到了一些小道消息——比亞迪已經在與一些激光雷達企業溝通，計劃做一款與速騰同技術路徑的MEMS產品。

“比亞迪的優勢在生產，他們內部有人做光路，但雷達內部的算法和點云處理計劃交給雷達供應商來做。”一名產業人士透露。

這個模式是否可行，目前還未可知，能確定的是，這場關于激光雷達的大亂斗，正在愈演愈烈。