作者 | 山竹

出品 | 鋅產(chǎn)業(yè)

再有不足一個(gè)月，2024年就成了過(guò)去。

不過(guò)，科技圈的技術(shù)、產(chǎn)品更迭節(jié)奏卻絲毫沒有慢下來(lái)的意思，大家似乎都憋著勁兒，想要在年底前再釋出一些新東西。

要知道，ChatGPT正式面世也是在兩年前的11月底，如今在谷歌一再傳出將被分拆的消息后，以ChatGPT為代表的生成式AI大有推新王上位的意思。

如果回看今年的11月，新品集中發(fā)布的成了AR行業(yè)。

這些新品的集中發(fā)布，為AR行業(yè)過(guò)去這一整年的跌宕起伏圈出了一個(gè)重點(diǎn)。

2024年，就在大家都以為蘋果躬身入局將帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)駛上高速公路時(shí)，AR行業(yè)卻并未能如愿跨越鴻溝，暗潮依舊洶涌的這一領(lǐng)域，有了一些臺(tái)前幕后的變化。

如果用一個(gè)詞來(lái)總結(jié)2024年的AR行業(yè)的話，我愿稱之為「減配」。

01理想主義的“破滅”

2013年3月的一天，扎克伯格和Facebook三位高管在自己家中招待了四位特別的客人。

三位來(lái)自Facebook的高管是分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品的Chris Cox、負(fù)責(zé)企業(yè)規(guī)劃的Amin Zoufonoun，以及負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)的Cory Ondrejka，扎克伯格把這老幾位叫來(lái)，自然不只是為了請(qǐng)他們吃一頓飯，而是要讓他們?yōu)樽约阂粋€(gè)很重要的判斷把把關(guān)。

彼時(shí)的扎克伯格一手締造了美國(guó)國(guó)民級(jí)社交平臺(tái)Facebook，截至2013年1月已經(jīng)在美國(guó)擁有了1.67億用戶，全球用戶數(shù)更是超過(guò)10億。

在不斷壯大過(guò)程中，扎克伯格意識(shí)到了社交媒體的發(fā)展必將受到終端設(shè)備的制約，要想維持Facebook的在社交媒體的統(tǒng)治地位，就要考慮軟硬一體，將其做到國(guó)民級(jí)終端設(shè)備的底層系統(tǒng)中、而不只是個(gè)App。

正因如此，美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》在2012年曾有報(bào)道稱，F(xiàn)acebook挖角蘋果，在悄悄研發(fā)智能手機(jī)，F(xiàn)acebook牌手機(jī)或?qū)⒂诖文昝媸馈?/p>

當(dāng)時(shí)安卓與iOS兩大陣營(yíng)已經(jīng)成形，扎克伯格想要再造一個(gè)陣營(yíng)已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)。

于是，一年后，扎克伯格并沒有發(fā)布智能手機(jī)，而是決定提前押注下個(gè)時(shí)代的國(guó)民級(jí)終端設(shè)備。

那一天，被扎克伯格請(qǐng)到家中共進(jìn)午餐的，是當(dāng)時(shí)VR領(lǐng)域新秀Oculus的Brendan Iribe和他的三位聯(lián)創(chuàng)，雙方正是在這次飯局上敲定了20億美元的收購(gòu)價(jià)格。

這一天后，扎克伯格攻入了硬件領(lǐng)域，并開始在各種場(chǎng)合鼓吹：頭戴設(shè)備終將成為新一代社交平臺(tái)。

不過(guò)，體型碩大的VR一體機(jī)從來(lái)都不是扎克伯格想要的東西，他想要的頭戴設(shè)備，是一款可以媲美智能手機(jī)的國(guó)民級(jí)消費(fèi)產(chǎn)品。

歷史總是由少數(shù)偏執(zhí)狂來(lái)推動(dòng)，扎克伯格就是這樣一個(gè)偏執(zhí)狂。

在這一年后，他推動(dòng)AR/VR產(chǎn)業(yè)跨越了一個(gè)長(zhǎng)達(dá)十年的歷史周期后，十年后的2024年，他終于拿出了一個(gè)跨時(shí)代的作品——Orion。

9月26日，在今年的Meta Connect上，扎克伯格正式對(duì)外發(fā)布了一款A(yù)R眼鏡原型機(jī)Orion。

據(jù)扎克伯格透露，這款A(yù)R眼鏡將具備兩項(xiàng)基礎(chǔ)能力：

第一，將虛擬影像完美融入真實(shí)世界；

第二，人工智能絕佳載體。

實(shí)際上，早在十年前，在收購(gòu)Oculus后，扎克伯格就開始構(gòu)想Orion，十年間，這款產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)超過(guò)50億美元，這才有了Meta對(duì)外發(fā)布的這款產(chǎn)品。

從Meta官方在會(huì)上、會(huì)后陸續(xù)對(duì)外公布的信息，以及相關(guān)評(píng)測(cè)視頻來(lái)看，Orion已經(jīng)在兩項(xiàng)基礎(chǔ)能力上有了不錯(cuò)的成效。

Orion由此也被全球AR產(chǎn)業(yè)視為一個(gè)里程碑式產(chǎn)品。

扎克伯格也興奮地表示：

這樣的AR眼鏡，終將成為在使用頻率上超過(guò)智能手機(jī)，成為繼PC、手機(jī)后，第三個(gè)國(guó)民級(jí)終端產(chǎn)品。

不過(guò)，扎克伯格并不打算就此將Orion推向市場(chǎng)，他也再次給這樣的愿景規(guī)劃了一個(gè)新的期限：十年。

而之所以這樣的Orion眼鏡不會(huì)被推向市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)AR獨(dú)角獸企業(yè)Xreal創(chuàng)始人徐馳在ACC 2024大會(huì)上做了這樣一個(gè)大膽的預(yù)測(cè)：

“Meta很可能在Orion規(guī)模化量產(chǎn)上遇到了很大的挑戰(zhàn)，這個(gè)項(xiàng)目才會(huì)在兩年前在內(nèi)部被砍掉。

這時(shí)，將Orion原型機(jī)發(fā)出來(lái)做一個(gè)好一點(diǎn)的PR，就成了價(jià)值最大化的方法。

Meta正在做的量版AR眼鏡，已經(jīng)不再是Orion技術(shù)路徑的延續(xù)。”

真正的AR眼鏡還要再跳票十年，那么，什么才是AR眼鏡的現(xiàn)在呢？

02百萬(wàn)銷量的“減配AR”

2024年11月12日，在上海世博中心舉辦的百度世界大會(huì)上，百度旗下的小度科技CEO李瑩對(duì)外發(fā)布了一款眼鏡，一款A(yù)I眼鏡。

順便說(shuō)一句，曾經(jīng)帶隊(duì)小度在智能音箱大戰(zhàn)中拔得頭籌的初代掌門人景鯤，在去年10月官宣離職后，如今已經(jīng)重返美國(guó)再次創(chuàng)業(yè)，做的是他最熟悉的AI搜索產(chǎn)品，新產(chǎn)品Genspark在面世后已經(jīng)擁有了一定的關(guān)注度。

作為百度在硬科技領(lǐng)域關(guān)鍵的戰(zhàn)略布局，小度背負(fù)的一直都是百度在AI落地與硬件創(chuàng)新的雙重重任，這次發(fā)布的是AI眼鏡，而不是AR眼鏡，一方面是基因使然，另一方面也存在一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)向的變化。

關(guān)于大眾對(duì)AI眼鏡的改觀，則可以追溯到Meta和雷朋聯(lián)名的那款眼鏡。

2023年9月，在Meta Connect大會(huì)上，Meta Quest 3正式發(fā)布，這款產(chǎn)品僅僅比蘋果Vision Pro晚了三個(gè)月，也被視為Meta在MR領(lǐng)域與蘋果第一次掰手腕。

扎克伯格在發(fā)布會(huì)上花了大把時(shí)間講Meta Quest 3的獨(dú)特之處，相較上一代產(chǎn)品，圖像處理能力提升了2倍、分辨率提升了30%，也帶來(lái)了更多MR場(chǎng)景應(yīng)用。

不過(guò)，與首次入場(chǎng)的蘋果Vision Pro相比，Meta更具優(yōu)勢(shì)的顯然是過(guò)去十年積累下來(lái)的軟件生態(tài)，蘋果的優(yōu)勢(shì)才是硬件設(shè)計(jì)和交互體驗(yàn)。

除了Meta Quest 3，扎克伯克在這次發(fā)布會(huì)上還介紹了另一款產(chǎn)品，Ran-Ban Meta，Meta在AR眼鏡領(lǐng)域做的初步嘗試。

盡管Meta在AR眼鏡領(lǐng)域已經(jīng)悄悄做了十年的技術(shù)研發(fā)，然而，直到Orion發(fā)布之前，外界能看到Meta在AR領(lǐng)域做嘗試的產(chǎn)品，實(shí)際上依然是Meta與雷朋合作的這款還不具備AR顯示功能的AI眼鏡。

Ran-Ban Meta是Meta和雷朋的第二次合作，上一次雙方合作的產(chǎn)品Ray-Ban Stories已經(jīng)是兩年前的事。

作為初代產(chǎn)品，Ray-Ban Stories有著初代消費(fèi)硬件的通病——500萬(wàn)像素?cái)z像頭拍照不清晰，三麥克風(fēng)拾音不清晰，甚至還沒有什么AI功能可言。

正因如此，據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)此前報(bào)道，截至2023年2月，這款產(chǎn)品只賣出了30萬(wàn)副，預(yù)計(jì)生命周期內(nèi)銷量為39.4萬(wàn)副，而對(duì)于這款產(chǎn)品，Meta內(nèi)部預(yù)期銷量是47.8萬(wàn)副。

或許是因?yàn)橐淮a(chǎn)品的撲街，二代產(chǎn)品Ran-Ban Meta直到兩年后才對(duì)外發(fā)布。

但這一次，由于諸如1200萬(wàn)攝像頭、定向拾音等功能的更新，直連Facebook、Instagram進(jìn)行直播，以及Meta AI技術(shù)的加持，Ran-Ban Meta在發(fā)售后，僅僅用了兩個(gè)季度，就將銷量沖到了100萬(wàn)臺(tái)。

Ran-Ban Meta終于稱得上是AI眼鏡，也成了首款銷量破百萬(wàn)的AI眼鏡。

更重要的是，Ran-Ban Meta的成功，讓AR玩家看到了另一種用戶買單的中間形態(tài)，也讓更廣泛的終端市場(chǎng)看到了一種承載大模型的新載體。

03AR玩家的「三個(gè)“當(dāng)下”」

在Meta Orion未能量產(chǎn)，蘋果Vision Pro銷聲匿跡后，2024年的AR市場(chǎng)并沒有想象中那般好過(guò)。

從國(guó)內(nèi)AR眼鏡市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)熾手可熱的光波導(dǎo)方案跨過(guò)第一個(gè)量產(chǎn)門檻后，真正的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開始。

實(shí)際上，國(guó)內(nèi)AR市場(chǎng)正處于冰火兩重天。

從供應(yīng)鏈來(lái)看，一面有視涯這樣的明星獨(dú)角獸企業(yè)沖擊上市，另一面也有不少供應(yīng)鏈廠商裁員降本，甚至有企業(yè)面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

從整機(jī)產(chǎn)品來(lái)看，頭部聚集效應(yīng)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，Rokid、Xreal、INMO、雷鳥創(chuàng)新四家廠商（又稱“AR四小龍”）占據(jù)了國(guó)內(nèi)AR市場(chǎng)大部分份額，國(guó)內(nèi)其他大部分AR企業(yè)則在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)聲量上面臨著多重壓力。

據(jù)IDC公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)AR市場(chǎng)出貨26.1萬(wàn)臺(tái)，Xreal、Rokid、INMO、雷鳥創(chuàng)新四家占據(jù)了超80%市場(chǎng)份額。

也正是因?yàn)樗募覐S商在這一賽道跑出了自己的江湖地位，在2024年，這四家廠商又都拿到了大額融資，從而能在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有足夠資本來(lái)做市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、研發(fā)投入，通過(guò)「研發(fā)-產(chǎn)品-渠道-品牌」形成商業(yè)閉環(huán)。

此外，這一年的AR市場(chǎng)呈現(xiàn)出了三個(gè)獨(dú)特之處：

首先是地方政府下場(chǎng)投資。

作為當(dāng)下硬科技領(lǐng)域產(chǎn)品化路線相對(duì)清晰的熱門賽道，AR產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了地方政府的下場(chǎng)注資，AR四小龍成了地方政府和國(guó)資平臺(tái)追捧的對(duì)象。

其中，Rokid勢(shì)頭最為迅猛。

先是在2024年年初對(duì)外公布了與合肥市政府的合作，合肥市給了Rokid 5億元的戰(zhàn)略融資，而Rokid也計(jì)劃將工業(yè)元宇宙總部、生態(tài)中心、研發(fā)中心落地到合肥。

后又在2024年9月對(duì)外公布了與武漢市江夏區(qū)的合作，武漢市江夏區(qū)投資Rokid 1億元，Rokid的華中區(qū)總部隨后將會(huì)落地江夏區(qū)。

其次是與傳統(tǒng)眼鏡品牌聯(lián)名。

由于AR眼鏡的眼鏡屬性，以及全球近視人群的占比持續(xù)增長(zhǎng)（2020年近視人數(shù)在全球占比約為三分之一），傳統(tǒng)眼鏡廠商在AR產(chǎn)業(yè)中的滴液也就不言而喻。

例如國(guó)內(nèi)眼鏡上市公司博士眼鏡已經(jīng)與星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、界環(huán)、李未可、Rokid等諸多品牌展開合作，一則為這些AR眼鏡廠商提供視力矯正解決方案，二則通過(guò)自己500家線下門店為AR眼鏡線下鋪貨。

除去上述兩種合作方式，傳統(tǒng)眼鏡廠商也在更深入地參與到AR眼鏡，尤其是AI眼鏡的研發(fā)當(dāng)中。

博士眼鏡自2022年與雷鳥創(chuàng)新成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室后，又在今年8月與雷鳥創(chuàng)新成立了合資公司，合資公司其中一項(xiàng)工作就是聯(lián)合研發(fā)輕薄款消費(fèi)級(jí)AI眼鏡，新眼鏡雷鳥V3預(yù)計(jì)將在今年年底面世。

此外，Rokid也在上個(gè)月的發(fā)布會(huì)上官宣了與暴龍眼鏡合作，推出新款A(yù)R眼鏡Rokid Glasses，這款具備顯示功能的AR眼鏡將重量進(jìn)一步壓縮到了49g。

最后是AI眼鏡受到追捧。

自Ran-Ban Meta銷量破百萬(wàn)后，國(guó)內(nèi)再現(xiàn)AI眼鏡熱潮。

與主流AR眼鏡相比，AI眼鏡不具備顯示功能，因而可以做得更輕薄，更貼近傳統(tǒng)眼鏡形態(tài)。

先是眼鏡，再有AI，這是AI眼鏡的底層產(chǎn)品邏輯，也是它能夠擁有更高接受度的原因。

目前，雷鳥創(chuàng)新即將發(fā)布的與博士眼鏡合作的雷鳥V3，Rokid與暴龍合作的不具備顯示功能的Rokid Glasses都是此類AI眼鏡。

此外，華為、百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)大廠的AI眼鏡已經(jīng)在路上，AI眼鏡還吸引了不少智能硬件大佬，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了新一批智能硬件創(chuàng)業(yè)潮。

AI眼鏡成了AR眼鏡“入仕”途中的又一中間形態(tài)。

04復(fù)制Ran-Ban Meta

在今年Meta Connect會(huì)后，扎克伯克在接受The Verge采訪時(shí)曾暢想十年后的場(chǎng)景：

“十年后，智能手機(jī)雖然仍將存在于我們的生活中，但屆時(shí)將會(huì)更多被放到口袋或背包中，扮演隨身存儲(chǔ)和備用的角色，AR眼鏡將會(huì)成為移動(dòng)計(jì)算和社交的主要平臺(tái)。”

扎克伯格是AR的篤定者，為了研發(fā)AR眼鏡，Meta這些年已經(jīng)投入了超50億美元。

盡管如此，如今的AR眼鏡無(wú)論是在光機(jī)、顯示、電源等核心零部件，還是扎克伯格關(guān)注的社交平臺(tái)這類軟件上，與眾人期待的完全態(tài)依然相距甚遠(yuǎn)。

于是，AR眼鏡就有了一些中間態(tài)。

在過(guò)去兩年里，AR眼鏡在消費(fèi)領(lǐng)域最為人熟知的中間形態(tài)是分體式AR眼鏡——通過(guò)手機(jī)提供電源和算力，這樣的AR眼鏡初步實(shí)現(xiàn)了觀影功能。

據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)AR市場(chǎng)26.1萬(wàn)臺(tái)AR眼鏡中，分體式AR眼鏡出貨量為23萬(wàn)臺(tái)，一體式AR眼鏡出貨僅為3.1萬(wàn)臺(tái)。

AR眼鏡第二個(gè)中間形態(tài)就是不具有顯示功能的AI眼鏡。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，早在2019年，華為就曾與韓國(guó)太陽(yáng)眼鏡公司GENTLE MONSTER合作推出了AI眼鏡Eyewear。

在這之后，華為相繼推出了多款A(yù)I眼鏡，AI眼鏡成了華為智能硬件生態(tài)中一個(gè)成熟的品類，華為也推動(dòng)AI眼鏡在中國(guó)市場(chǎng)的成熟應(yīng)用。

在今年5月的夏季新品發(fā)布會(huì)上，華為還對(duì)外發(fā)布了售價(jià)為2299元的華為智能眼鏡2方框太陽(yáng)鏡。

不過(guò)，AI眼鏡在過(guò)往這些年里，并沒能形成潮流。

一方面是因?yàn)楣δ軉我弧⒅悄懿蛔悖硪环矫嬉彩钱?dāng)時(shí)還處于智能音箱百團(tuán)大戰(zhàn)的尾聲，互聯(lián)網(wǎng)大廠帶動(dòng)的大部分資源依然集中在智能音箱上。

AI眼鏡之所以在今年能夠受到廣泛關(guān)注，一方面是因?yàn)镽an-Ban Meta在去年拿到了百萬(wàn)銷量，另一方面則是大模型的興起亟需一個(gè)全新的硬件載體。

什么是大模型的最佳載體？

AI PC，AI手機(jī)，還是人形機(jī)器人？

就現(xiàn)在來(lái)看，華為、百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)大廠大有再次集中資源攻入AI眼鏡賽道，AR四小龍也分出了精力開始入場(chǎng)，致敬未知、蜂巢科技等更多硬創(chuàng)團(tuán)隊(duì)也正在涌入。

AI眼鏡顯然已經(jīng)成了大模型最佳載體（之一），2025年，AI眼鏡領(lǐng)域?qū)?huì)興起新一輪百團(tuán)大戰(zhàn)。

在這之前，或許我們不得不思考一個(gè)更殘酷的問(wèn)題：

三年前，沒人能復(fù)制千萬(wàn)銷量的Quest 2的成功，三年之后，Ran-Ban Meta真的可以被復(fù)制嗎？

這個(gè)答案，將會(huì)在明年此時(shí)終見分曉。