山東
盤后消息
1、小米高位配售8億股，每股價(jià)格53.25港元，直接抽血425億港元
這個(gè)是今天港股殺跌的主要原因，不過(guò)以小米的業(yè)績(jī)回調(diào)一兩天應(yīng)該就會(huì)反抽了
2、浙江省政府與阿里巴巴集團(tuán)螞蟻集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
根據(jù)協(xié)議，省政府與阿里巴巴集團(tuán)、螞蟻集團(tuán)將緊緊圍繞“以高質(zhì)量發(fā)展為首要任務(wù)、以縮小‘三大差距’為主攻方向、在人工智能等領(lǐng)域展開合作
明天來(lái)看算力，數(shù)據(jù)中心的修復(fù)
3、DeepSeek在開源平臺(tái)上線了升級(jí)后的DeepSeek-V3模型
這個(gè)對(duì)于科技AI是利好，短期有修復(fù)預(yù)期，明天來(lái)看修復(fù)力度
科技方向：
算力殺跌的主要原因是盤中蔡崇信提到的數(shù)據(jù)中心的投資可能已現(xiàn)泡沫，這個(gè)說(shuō)的主要是美國(guó)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)出現(xiàn)泡沫，這個(gè)對(duì)算力是利空，所以今天大幅殺跌
還有一個(gè)消息，高盛調(diào)低了AI服務(wù)器的出貨量，同時(shí)維持對(duì)推理測(cè)AI服務(wù)器的樂(lè)觀預(yù)期
對(duì)于算力，也有積極信號(hào)，三大運(yùn)營(yíng)商2025年算力投資同比增長(zhǎng)28%，中國(guó)移動(dòng)更是對(duì)推理資源“按需投資、不設(shè)上限”。國(guó)產(chǎn)替代加速的背景下，服務(wù)器芯片、光芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)或迎來(lái)供應(yīng)鏈重構(gòu)機(jī)遇
機(jī)構(gòu)有兩種表態(tài)，樂(lè)觀派認(rèn)為，未來(lái)五年AI算力需求將增長(zhǎng)5倍，2030年中國(guó)AI資本支出有望突破萬(wàn)億；謹(jǐn)慎派則警告，技術(shù)迭代期的供需錯(cuò)配可能導(dǎo)致短期產(chǎn)能過(guò)剩
但是我不認(rèn)為，機(jī)器人和deepseek以及算力引領(lǐng)的科技股行情已經(jīng)結(jié)束了！作為全年的主線，科技大行情肯定還有第二波，只是目前殺的比較多，還要熬一下應(yīng)該會(huì)有資金回流
連板方向，高度降到了三板，上一次還是去年十月份，所以目前連板情緒和指數(shù)都是冰點(diǎn)
市場(chǎng)人氣低迷，兩市成交只有1.26萬(wàn)億，繼續(xù)縮量1800億，這也是近2個(gè)月最低的量能，縮量到這個(gè)地步基本就是春節(jié)以來(lái)的地量，地量之后預(yù)期會(huì)止跌反彈
指數(shù)目前調(diào)整到這一波上升趨勢(shì)的下軌，簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)一下這一波殺跌之后的幾個(gè)點(diǎn)，大家參考，對(duì)與錯(cuò)就當(dāng)時(shí)娛樂(lè)
1、指數(shù)3.14大陽(yáng)線之后的調(diào)整是創(chuàng)新高之后的最后一次回踩
2、市場(chǎng)目前回踩到位之后基本到位，如再次往下殺跌，就是誘空，可以做多
3、這一波殺跌主要是小作文影響，這一波機(jī)器人和科技股殺跌注意后市資金方向，有幾個(gè)備選，機(jī)器人，科技，算力，消費(fèi)
4、市場(chǎng)的趨勢(shì)沒(méi)有變，調(diào)整之后指數(shù)會(huì)繼續(xù)震蕩向上攀升
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