一

要不了多久，“禁止學(xué)生用AI”就會(huì)成為一件很可笑的事情。

伯樂(lè)是我家老二，讀九年級(jí)，周末會(huì)參加同學(xué)們一起組織的商業(yè)俱樂(lè)部。

今天他們探討的項(xiàng)目是一個(gè)數(shù)碼產(chǎn)品：

掛在身上，一直拍攝，假如你覺(jué)得剛才發(fā)生的某件事情很有意思，或者值得記錄，就按一下，然后此前的一分鐘就會(huì)被記錄下來(lái)。而沒(méi)有選擇的則會(huì)被新的視頻記錄覆蓋。

雖然想法很稚嫩，也有很多不那么完備之處，但的確是好玩兒且有亮點(diǎn)的想法。

我問(wèn)伯樂(lè)是誰(shuí)的主意，他說(shuō)是自己和ChatGPT一起聊出來(lái)的結(jié)果。

二

奧特曼最近表示："雖然這樣說(shuō)有些過(guò)度簡(jiǎn)單化，但大體上年長(zhǎng)用戶將ChatGPT視作谷歌的替代品。二三十歲的年輕人將其作為生活顧問(wèn)，而大學(xué)生則將其作為操作系統(tǒng)深度使用。”

這位老兄的確是了不起的CEO，他通過(guò)一個(gè)類比，一下子把OpenAI的3000億美金估值的故事講清楚了，順便還捅谷歌一刀。

的確，抓住了年輕人，就抓住了未來(lái)。

奧特曼說(shuō)道：“更有趣的是，他們?cè)诒仨氉龀鋈松鷽Q定之前，會(huì)先詢問(wèn)ChatGPT的意見(jiàn)。”

顯然，年輕人最適合承載奧特曼的野心--他認(rèn)為未來(lái)的AI模型將涵蓋用戶一生的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化推理：

“它將是一個(gè)非常微小的推理模型，擁有一萬(wàn)億個(gè)上下文標(biāo)記，你可以把自己的整個(gè)人生投入其中。”

具體而言，就是：

“你讀過(guò)的每一本書(shū)、每一封郵件，乃至于你看過(guò)的每一樣?xùn)|西都在里面，再加上連接到其他來(lái)源的所有數(shù)據(jù)。”

這個(gè)想法很令人期待，但也有點(diǎn)兒可怕。

只是，我看不到有什么東西能阻礙這一“夢(mèng)想”的實(shí)現(xiàn)。

三

一家叫做Mechanize的公司公開(kāi)說(shuō)，他們的愿景是“經(jīng)濟(jì)全面自動(dòng)化”。

有人問(wèn)，硅谷的終極野心是什么？

答案是用AI和機(jī)器人取代所有人的工作。

然后，拿走所有的工資！

當(dāng)然，是超級(jí)AI公司的老板和股東們。

那么普通人咋辦？是不是AI和機(jī)器人賺錢了給大家花？

這個(gè)沒(méi)那么簡(jiǎn)單的話題需要經(jīng)濟(jì)學(xué)家和科幻作家們一起來(lái)回答。

四

AI的生產(chǎn)力革命，令人類始于300年前的工業(yè)革命的指數(shù)型增長(zhǎng)曲線愈發(fā)陡峭，并且可能比過(guò)往所有的科技進(jìn)步加起來(lái)還要多十倍。

這個(gè)話題說(shuō)了快三年了，越來(lái)越多的人也相信了。

然而，大家依然很茫然，錢在哪兒呢？

不管是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，都通過(guò)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，令全社會(huì)的參與者分享到其中的財(cái)富。

然而， 大模型幾乎會(huì)消滅所有的中間商。

不管是說(shuō)Agent，還是講垂直應(yīng)用，似乎都有點(diǎn)兒牽強(qiáng)。

不久之后，Agent 就會(huì)被吃進(jìn) ChatGPT 的某個(gè)版本之中。

而所謂垂直場(chǎng)景，也許會(huì)像當(dāng)年的垂直電商一樣被大型電商滅掉。

確定性高的受益者，可能是兩頭的：

一頭是源頭，包括大模型，算力GPU，計(jì)算中心的產(chǎn)業(yè)鏈，電力，銅……等等；

一頭是有客戶有場(chǎng)景的。例如，微軟，微信，F(xiàn)acebook，蘋(píng)果。

中間一定也有機(jī)遇，但是必須從價(jià)值出發(fā)，并避開(kāi)大模型通吃的滾滾車輪。

五

最近（2025年5月的公開(kāi)數(shù)據(jù)），木頭姐、德魯肯米勒、段永平等人最近都大舉買入或增持了臺(tái)積電。

從來(lái)沒(méi)有哪次技術(shù)變革和AI一樣巨大，也從來(lái)沒(méi)有哪次如此模糊不清。

這時(shí)候，投資確定性高的“賣水人”，的確是個(gè)辦法。

臺(tái)積電作為全球領(lǐng)先的合約芯片制造商，為何受到頂級(jí)投資者如此青睞？

2025年第一季度，臺(tái)積電的財(cái)務(wù)表現(xiàn)極為亮眼，每股收益大幅增長(zhǎng)60%，收入達(dá)到25億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)416% 。

在AI發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，臺(tái)積電作為Nvidia和AMD等芯片巨頭的核心供應(yīng)商，占據(jù)了不可替代的地位。

段永平則贊賞公司穩(wěn)健的商業(yè)模式和企業(yè)文化，特別是其專注于半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)的策略。

類似的方向，還有：

AI基礎(chǔ)設(shè)施與源頭技術(shù)等賣水者:

大模型開(kāi)發(fā)公司、算力/GPU供應(yīng)商、半導(dǎo)體制造/代工廠、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈、電力與能源、關(guān)鍵原材料（例如銅）......

以及，擁有客戶與場(chǎng)景的科技巨頭。

最后

奧特曼預(yù)計(jì)明年將會(huì)誕生更多AI新事物，人工智能也許會(huì)協(xié)助人類做出一些重大的科學(xué)發(fā)現(xiàn)。

他還猜測(cè)，“明年將是一切從智力領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到物理世界的一年，機(jī)器人將從好奇心轉(zhuǎn)變?yōu)閲?yán)肅的經(jīng)濟(jì)價(jià)值創(chuàng)造者。”

對(duì)于普通人而言，一方面，直截了當(dāng)?shù)赜闷餉I，就像當(dāng)年用智能手機(jī)，別在乎那些花里胡哨的攻略什么的。

大模型若是還要一堆操作手冊(cè)，那還能叫智能嗎？

另外，想想看，怎么從這股浪潮中撈點(diǎn)兒啥價(jià)值。

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