智能化是特斯拉人形機器人一道坎，擎天柱暫停生產或影響我國企業

來自“晚點Auto”7月初的消息，特斯拉暫停人形機器人擎天柱（Optimus）生產。

此前，馬斯克承諾今年生產5000臺擎天柱，如今看來，該目標可能無法達成。

這一暫停舉措，對于擎天柱供應鏈企業影響巨大。特斯拉已于半個月前就開始暫停采購擎天柱的零部件。

很多供應商為了成為擎天柱供應鏈企業已投入很多。譬如，曾豪賭特斯拉新能源汽車產業的拓普集團，已經豪賭特斯拉擎天柱的成功，為了成為擎天柱的供應商，投入巨大。

特斯拉擎天柱的暫停生產，其實早有端倪。譬如特斯拉擎天柱項目負責人米蘭·科瓦奇（MilanKovac）于6月6日宣布離職。

在此君領導下，特斯拉的人形機器人從概念發展為一款功能齊全的第二代雙足機器人，并能在特斯拉工廠中自主工作。若擎天柱機器人發展順利，他沒必要在量產前離職。

真實情況是擎天柱商業化落地不理想。“晚點Auto”援引一位特斯拉人士的話說，目前擎天柱只在特斯拉電池車間搬運電池，搬運效率不到工人的一半，還未從事更為復雜的汽車組裝工作。

當前，影響人形機器人整個行業快速發展的障礙是智能化不理想。用宇樹創始人王興興的話說，全球都在等待真正的機器人“大腦”的誕生。

人形機器人的“大腦”——具身智能大模型，遠沒有語言大模型發展迅速。最大的障礙是缺乏各種動作數據的“投喂”。

之前，從特斯拉擎天柱離任負責人米蘭·科瓦奇特，到已經接任負責人阿肖克·埃盧斯瓦米（AshokElluswamy）的工作經歷，以及馬斯克的言論，“刃辛機器人”可判斷特斯拉試圖采用自動駕駛技術遷移到人形機器人身上的做法。

在馬斯克對人形機器人的未來“病態樂觀”氛圍下，擎天柱項目卻突然暫停生產，基本可認定特斯拉的這種做法還存障礙。據報道，擎天柱目前正在“設計調整”，等完成后要重新確定量產計劃。

作為業界翹楚的擎天柱，目前設計有調整，量產計劃不確定，對我國的人形機器人企業也會產生或多或少的影響。

供應鏈企業或屢遭“折騰”

特斯拉暫停擎天柱生產的第一步是暫停采購擎天柱的零部件，半月前就已經開始。

截至今年 5 月底，特斯拉2025年已累計采購了足夠生產1200臺擎天柱的零件。按照計劃，2025年的量產目標是5000臺。而擎天柱的暫停生產，據悉時長達到2個月。如此一來。特斯拉2025年5000臺量產計劃將無法完成。

“鏈主”生產計劃的打亂，必然影響供應鏈企業的生產節奏，甚至會導致庫存積壓。

幸運的是，特斯拉并未明確表示會減少機器人零件訂單，這給了供應鏈企業以希望。但是，不確定依然存在。

特斯拉表示，在兩個月暫停的時間內，會“設計調整”擎天柱，而且還會重新確定量產計劃。

據外媒，特斯拉“設計調整”的一個重要依據就是已經生產的1000臺“硬件技術缺陷集中暴露”，這包括關節電機過熱問題、靈巧手負載能力不足、傳動裝置壽命過短、續航能力不足等問題。

特斯拉要解決這些問題，就涉及到更換零部件，甚至更換供應商的問題。據外媒報道，單就解決靈巧手負載能力不足問題，特斯拉正在同步測試至少三家供應商的不同技術方案，以尋求替代設計。即使有些供應商不會被換掉，也需要額外投入，以配合特斯拉打磨零部件。

此前，為成為特斯拉擎天柱的供應商，很多企業，尤其是我國供應鏈企業投入巨大，已經跟隨特斯拉做了3年機器人硬件開發。一位特斯拉供應商的高管說，他們計劃為人形機器人產業投入50億元。

典型如拓普集團，之前就因為“豪賭”特斯拉，吃到了新能源汽車供應鏈的紅利。當特斯拉要研發人形機器人時，拓普集團依然敢于“豪賭”，大筆投入，而且也得到了資本的認可。

僅憑借其機器人電驅執行器和旋轉執行器得到客戶（被認為是特斯拉）認可及好評，哪怕沒有正式交付，就獲得資本市場的瘋狂追捧，被認為是人形機器人概念龍頭股，推動其股價持續起飛。

如今看來，這些供應商企業的先前投入，隨著擎天柱的“設計調整”，能否得到回報呢？

《財經》執行主編馬克對話獵豹移動董事長兼CEO、獵戶星空董事長傅盛時，傅盛表示，人形機器人硬件無法爆發式改進，只有線性變化。比如軸承，它只能一點點改進。

按照傅盛的觀點，特斯拉的擎天柱對于硬件的改進，甚至更換供應鏈企業，以后還可能出現。未來特斯拉的供應鏈企業們還可能被繼續“折騰”。

所幸，馬斯克對于人形機器人的未來還是很樂觀的。

2024年特斯拉的股東大會上，馬斯克曾形容自己病態樂觀，聲稱人形機器人將在未來的某個日期將公司的市值提升至25萬億美元。

自動駕駛技術遷移到人形機器人，并不容易

擎天柱的智能化不足，或許也是暫停生產的原因。

馬斯克一開始對人形機器人的“大腦”，即智能化，是十分有信心的。他接受CNBC采訪時表示，波士頓動力這些公司已經證明制造引人注目的人形機器人是可能的，但目前缺失的是足夠的智力（人工智能“大腦”）來實現通用，而這正是特斯拉非常擅長的。

此前在智能駕駛汽車企業中，有一個共同的觀點，那就是：車企造“人”，具先天優勢。

對比汽車和機器人供應鏈，軟硬件層面都有重疊的部分。車企的自動駕駛、感知算法、機械設計等造車經驗，都能復用到造“人”上。

智能駕駛汽車，其實就是汽車機器人、空間機器人。而車企加緊研發落地的L4級自動駕駛，就是人形機器人的前置技術，將推動車企全面升級為人形機器人生產商。

如此看來，將“L4級自動駕駛”技術塞進人形機器人身體里，說不定人形機器人就變得智能起來了。

目前看來，這一技術的遷移，并沒有那么簡單。6月6日，特斯拉擎天柱項目前負責人米蘭·科瓦奇（Milan Kovac）宣布離職。

科瓦奇在X上發布文章說，離開擎天柱是因為“我離家太久了，需要花更多的時間和國外的家人在一起。”他稱，這是“唯一的原因，與其他任何事情都無關”，他對馬斯克和特斯拉的支持是“堅不可摧的”。

實際上，科瓦奇辭職，可能是被擎天柱發展中的困難壓倒。

科瓦奇2016年進入特斯拉，從事自動駕駛工作。他曾擔任Autopilot核心團隊工程師，負責Autopilot底層進程管理工作，后歷任自動駕駛軟件工程經理、高級工程經理以及Autopilot軟件工程主管，一直干到2022年，最終升任擎天柱機器人項目負責人。

科瓦奇主管下，擎天柱從概念發展為一款功能齊全的第二代雙足機器人，并能在特斯拉工廠中自主工作。

如果自動駕駛技術能快速遷移到人形機器人，那么，2024年擎天柱就不會被媒體爆料是被遙控的了。

據媒體爆料稱，2024年10月10日的“We，Robot”發布會上，數臺擎天柱機器人跳舞、給人倒酒、與人交談互動的大部分動作，均由工程師遠程遙控。

接任科瓦奇，掌管擎天柱機器人項目的特斯拉人工智能軟件部門副總裁阿肖克·埃盧斯瓦米（AshokElluswamy），被稱為特斯拉自動駕駛1號員工。可他上任沒多久，就“鬧”出了擎天柱暫停生產的大動作。

足見，對擎天柱的智能化，他或無法依靠自動駕駛技術快速遷移到擎天柱身上，從而搞定。

智能化是擎天柱的一道坎

特斯拉的擎天柱，尤其是我國部分人形機器人曾被質疑為“遙控玩具”。

為這些人形機器人跳秧歌、跑步、格斗，背后都跟著一個操作員，他們手拿遙控器，隨時操控這些機器人。

人形機器人要擺脫遙控器，就得借助“大腦”自主決策，這需要成熟的具身智能大模型。

“具身智能”概念的提出，可以一路追溯到1950年。英國科學家圖靈在論文《計算機器與智能》（ComputingMachineryandIntelligence）中提出，將人工智能融入機器人等物體實體，就可以賦予其感知、學習和與環境交互的能力。

目前語言大模型發展較為成熟，無論是ChatGPT這類聊天機器人，還是基于大模型能力的各類AI Agent，都可以做到感知與決策。但是，這類“機器人”與外交互，都局限在數字環境。

具身智能大模型賦能人形機器人，則需要與真實的物理世界交互，甚至投入到真實的工業場景里，參與生產活動，這就存在局限性。

因此具身智能大模型發展并不成熟，王興興就曾坦言，全球都在等待真正的機器人“大腦”的誕生。

大模型的訓練是需要大量的數據投喂的。ChatGPT、Deepseek等非具身智能大模型，在訓練過程“吃”下去的數據可謂不計其數。單就ChatGPT，就已消化了全球互聯網2/3的文本語料。

具身智能大模型所需“投喂”的數據，更多的是動作數據。文本語料從互聯網中就可以獲得，但動作數據卻非常難找。

我國專注于具身智能大模型的智元公司采取的是“笨辦法”，在2023年9月建立了動作數據采集工廠。在工廠里一比一地模仿人類生活中的每一個動作，將其采集下來，形成數據，然后“喂”給大模型。

這樣采集數據速度慢，很難使得具身智能大模型達到“智能涌現”時刻。

所謂“智能涌現”，就是隨著模型參數、訓練數據量和計算資源的指數級增長，模型的性能會以可預測的冪律（PowerLaw）方式提升?，甚至在某些任務中表現出“涌現”的智能能力。

擎天柱要擺脫遙控器控制的質疑，發展具身智能大模型，達到“智能涌現”時刻，如何采集數據呢？

這也是此次暫停擎天柱量產的原因之一——計劃通過“合成數據”訓練提升軟件自主性。

此前特斯拉自動駕駛的訓練，依靠的就是模擬道路及周邊環境數據，即可“合成數據”進行仿真訓練。

人形機器人所需的“合成數據”更為復雜，數量更多。此前，智元機器人單就一個倒水的動作，就需要“吃”下上萬條數據才能學會。

擎天柱的智能化，即訓練具身智能大模型，或許成為其發展的一道坎。

跨過去了，擎天柱就真的是能自主決策、自主活動的人形機器人，若跨不過去，遲早會被嘲笑為“遙控玩具”，且很難找到理想的商業落地場景。

特斯拉的擎天柱被智能化等一系列軟硬件所制約，甚至不惜暫停生產來進行完善，這已使特拉斯當日的股價下跌5.34%。以此類推，我國的人形機器人企業，其人形機器人的智能化發展，更值得質疑。

投資者對我國人形機器人企業的看法，可能因擎天柱的暫停生產，出現或多或少的改變。（文/刃辛機器人 陳重山）

參考資料

[1]《特斯拉暫停人形機器人生產，修改設計》，晚點Auto，李梓楠

[2]《特斯拉人形機器人項目負責人離職》，財聯社，劉蕊

[3]《馬斯克禍不單行！擎天柱負責人突然離職，特斯拉蒸發萬億市值》，量子位，白交、鷺羽