來(lái)自“晚點(diǎn)Auto”7月初的消息，特斯拉暫停人形機(jī)器人擎天柱（Optimus）生產(chǎn)。

此前，馬斯克承諾今年生產(chǎn)5000臺(tái)擎天柱，如今看來(lái)，該目標(biāo)可能無(wú)法達(dá)成。

這一暫停舉措，對(duì)于擎天柱供應(yīng)鏈企業(yè)影響巨大。特斯拉已于半個(gè)月前就開始暫停采購(gòu)擎天柱的零部件。

很多供應(yīng)商為了成為擎天柱供應(yīng)鏈企業(yè)已投入很多。譬如，曾豪賭特斯拉新能源汽車產(chǎn)業(yè)的拓普集團(tuán)，已經(jīng)豪賭特斯拉擎天柱的成功，為了成為擎天柱的供應(yīng)商，投入巨大。

特斯拉擎天柱的暫停生產(chǎn)，其實(shí)早有端倪。譬如特斯拉擎天柱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人米蘭·科瓦奇（MilanKovac）于6月6日宣布離職。

在此君領(lǐng)導(dǎo)下，特斯拉的人形機(jī)器人從概念發(fā)展為一款功能齊全的第二代雙足機(jī)器人，并能在特斯拉工廠中自主工作。若擎天柱機(jī)器人發(fā)展順利，他沒(méi)必要在量產(chǎn)前離職。

真實(shí)情況是擎天柱商業(yè)化落地不理想。“晚點(diǎn)Auto”援引一位特斯拉人士的話說(shuō)，目前擎天柱只在特斯拉電池車間搬運(yùn)電池，搬運(yùn)效率不到工人的一半，還未從事更為復(fù)雜的汽車組裝工作。

當(dāng)前，影響人形機(jī)器人整個(gè)行業(yè)快速發(fā)展的障礙是智能化不理想。用宇樹創(chuàng)始人王興興的話說(shuō)，全球都在等待真正的機(jī)器人“大腦”的誕生。

人形機(jī)器人的“大腦”——具身智能大模型，遠(yuǎn)沒(méi)有語(yǔ)言大模型發(fā)展迅速。最大的障礙是缺乏各種動(dòng)作數(shù)據(jù)的“投喂”。

之前，從特斯拉擎天柱離任負(fù)責(zé)人米蘭·科瓦奇特，到已經(jīng)接任負(fù)責(zé)人阿肖克·埃盧斯瓦米（AshokElluswamy）的工作經(jīng)歷，以及馬斯克的言論，“刃辛機(jī)器人”可判斷特斯拉試圖采用自動(dòng)駕駛技術(shù)遷移到人形機(jī)器人身上的做法。

在馬斯克對(duì)人形機(jī)器人的未來(lái)“病態(tài)樂(lè)觀”氛圍下，擎天柱項(xiàng)目卻突然暫停生產(chǎn)，基本可認(rèn)定特斯拉的這種做法還存障礙。據(jù)報(bào)道，擎天柱目前正在“設(shè)計(jì)調(diào)整”，等完成后要重新確定量產(chǎn)計(jì)劃。

作為業(yè)界翹楚的擎天柱，目前設(shè)計(jì)有調(diào)整，量產(chǎn)計(jì)劃不確定，對(duì)我國(guó)的人形機(jī)器人企業(yè)也會(huì)產(chǎn)生或多或少的影響。

供應(yīng)鏈企業(yè)或?qū)以狻罢垓v”

特斯拉暫停擎天柱生產(chǎn)的第一步是暫停采購(gòu)擎天柱的零部件，半月前就已經(jīng)開始。

截至今年 5 月底，特斯拉2025年已累計(jì)采購(gòu)了足夠生產(chǎn)1200臺(tái)擎天柱的零件。按照計(jì)劃，2025年的量產(chǎn)目標(biāo)是5000臺(tái)。而擎天柱的暫停生產(chǎn)，據(jù)悉時(shí)長(zhǎng)達(dá)到2個(gè)月。如此一來(lái)。特斯拉2025年5000臺(tái)量產(chǎn)計(jì)劃將無(wú)法完成。

“鏈主”生產(chǎn)計(jì)劃的打亂，必然影響供應(yīng)鏈企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏，甚至?xí)?dǎo)致庫(kù)存積壓。

幸運(yùn)的是，特斯拉并未明確表示會(huì)減少機(jī)器人零件訂單，這給了供應(yīng)鏈企業(yè)以希望。但是，不確定依然存在。

特斯拉表示，在兩個(gè)月暫停的時(shí)間內(nèi)，會(huì)“設(shè)計(jì)調(diào)整”擎天柱，而且還會(huì)重新確定量產(chǎn)計(jì)劃。

據(jù)外媒，特斯拉“設(shè)計(jì)調(diào)整”的一個(gè)重要依據(jù)就是已經(jīng)生產(chǎn)的1000臺(tái)“硬件技術(shù)缺陷集中暴露”，這包括關(guān)節(jié)電機(jī)過(guò)熱問(wèn)題、靈巧手負(fù)載能力不足、傳動(dòng)裝置壽命過(guò)短、續(xù)航能力不足等問(wèn)題。

特斯拉要解決這些問(wèn)題，就涉及到更換零部件，甚至更換供應(yīng)商的問(wèn)題。據(jù)外媒報(bào)道，單就解決靈巧手負(fù)載能力不足問(wèn)題，特斯拉正在同步測(cè)試至少三家供應(yīng)商的不同技術(shù)方案，以尋求替代設(shè)計(jì)。即使有些供應(yīng)商不會(huì)被換掉，也需要額外投入，以配合特斯拉打磨零部件。

此前，為成為特斯拉擎天柱的供應(yīng)商，很多企業(yè)，尤其是我國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)投入巨大，已經(jīng)跟隨特斯拉做了3年機(jī)器人硬件開發(fā)。一位特斯拉供應(yīng)商的高管說(shuō)，他們計(jì)劃為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投入50億元。

典型如拓普集團(tuán)，之前就因?yàn)椤昂蕾€”特斯拉，吃到了新能源汽車供應(yīng)鏈的紅利。當(dāng)特斯拉要研發(fā)人形機(jī)器人時(shí)，拓普集團(tuán)依然敢于“豪賭”，大筆投入，而且也得到了資本的認(rèn)可。

僅憑借其機(jī)器人電驅(qū)執(zhí)行器和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器得到客戶（被認(rèn)為是特斯拉）認(rèn)可及好評(píng)，哪怕沒(méi)有正式交付，就獲得資本市場(chǎng)的瘋狂追捧，被認(rèn)為是人形機(jī)器人概念龍頭股，推動(dòng)其股價(jià)持續(xù)起飛。

如今看來(lái)，這些供應(yīng)商企業(yè)的先前投入，隨著擎天柱的“設(shè)計(jì)調(diào)整”，能否得到回報(bào)呢？

《財(cái)經(jīng)》執(zhí)行主編馬克對(duì)話獵豹移動(dòng)董事長(zhǎng)兼CEO、獵戶星空董事長(zhǎng)傅盛時(shí)，傅盛表示，人形機(jī)器人硬件無(wú)法爆發(fā)式改進(jìn)，只有線性變化。比如軸承，它只能一點(diǎn)點(diǎn)改進(jìn)。

按照傅盛的觀點(diǎn)，特斯拉的擎天柱對(duì)于硬件的改進(jìn)，甚至更換供應(yīng)鏈企業(yè)，以后還可能出現(xiàn)。未來(lái)特斯拉的供應(yīng)鏈企業(yè)們還可能被繼續(xù)“折騰”。

所幸，馬斯克對(duì)于人形機(jī)器人的未來(lái)還是很樂(lè)觀的。

2024年特斯拉的股東大會(huì)上，馬斯克曾形容自己病態(tài)樂(lè)觀，聲稱人形機(jī)器人將在未來(lái)的某個(gè)日期將公司的市值提升至25萬(wàn)億美元。

自動(dòng)駕駛技術(shù)遷移到人形機(jī)器人，并不容易

擎天柱的智能化不足，或許也是暫停生產(chǎn)的原因。

馬斯克一開始對(duì)人形機(jī)器人的“大腦”，即智能化，是十分有信心的。他接受CNBC采訪時(shí)表示，波士頓動(dòng)力這些公司已經(jīng)證明制造引人注目的人形機(jī)器人是可能的，但目前缺失的是足夠的智力（人工智能“大腦”）來(lái)實(shí)現(xiàn)通用，而這正是特斯拉非常擅長(zhǎng)的。

此前在智能駕駛汽車企業(yè)中，有一個(gè)共同的觀點(diǎn)，那就是：車企造“人”，具先天優(yōu)勢(shì)。

對(duì)比汽車和機(jī)器人供應(yīng)鏈，軟硬件層面都有重疊的部分。車企的自動(dòng)駕駛、感知算法、機(jī)械設(shè)計(jì)等造車經(jīng)驗(yàn)，都能復(fù)用到造“人”上。

智能駕駛汽車，其實(shí)就是汽車機(jī)器人、空間機(jī)器人。而車企加緊研發(fā)落地的L4級(jí)自動(dòng)駕駛，就是人形機(jī)器人的前置技術(shù)，將推動(dòng)車企全面升級(jí)為人形機(jī)器人生產(chǎn)商。

如此看來(lái)，將“L4級(jí)自動(dòng)駕駛”技術(shù)塞進(jìn)人形機(jī)器人身體里，說(shuō)不定人形機(jī)器人就變得智能起來(lái)了。

目前看來(lái)，這一技術(shù)的遷移，并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。6月6日，特斯拉擎天柱項(xiàng)目前負(fù)責(zé)人米蘭·科瓦奇（Milan Kovac）宣布離職。

科瓦奇在X上發(fā)布文章說(shuō)，離開擎天柱是因?yàn)椤拔译x家太久了，需要花更多的時(shí)間和國(guó)外的家人在一起。”他稱，這是“唯一的原因，與其他任何事情都無(wú)關(guān)”，他對(duì)馬斯克和特斯拉的支持是“堅(jiān)不可摧的”。

實(shí)際上，科瓦奇辭職，可能是被擎天柱發(fā)展中的困難壓倒。

科瓦奇2016年進(jìn)入特斯拉，從事自動(dòng)駕駛工作。他曾擔(dān)任Autopilot核心團(tuán)隊(duì)工程師，負(fù)責(zé)Autopilot底層進(jìn)程管理工作，后歷任自動(dòng)駕駛軟件工程經(jīng)理、高級(jí)工程經(jīng)理以及Autopilot軟件工程主管，一直干到2022年，最終升任擎天柱機(jī)器人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

科瓦奇主管下，擎天柱從概念發(fā)展為一款功能齊全的第二代雙足機(jī)器人，并能在特斯拉工廠中自主工作。

如果自動(dòng)駕駛技術(shù)能快速遷移到人形機(jī)器人，那么，2024年擎天柱就不會(huì)被媒體爆料是被遙控的了。

據(jù)媒體爆料稱，2024年10月10日的“We，Robot”發(fā)布會(huì)上，數(shù)臺(tái)擎天柱機(jī)器人跳舞、給人倒酒、與人交談互動(dòng)的大部分動(dòng)作，均由工程師遠(yuǎn)程遙控。

接任科瓦奇，掌管擎天柱機(jī)器人項(xiàng)目的特斯拉人工智能軟件部門副總裁阿肖克·埃盧斯瓦米（AshokElluswamy），被稱為特斯拉自動(dòng)駕駛1號(hào)員工。可他上任沒(méi)多久，就“鬧”出了擎天柱暫停生產(chǎn)的大動(dòng)作。

足見，對(duì)擎天柱的智能化，他或無(wú)法依靠自動(dòng)駕駛技術(shù)快速遷移到擎天柱身上，從而搞定。

智能化是擎天柱的一道坎

特斯拉的擎天柱，尤其是我國(guó)部分人形機(jī)器人曾被質(zhì)疑為“遙控玩具”。

為這些人形機(jī)器人跳秧歌、跑步、格斗，背后都跟著一個(gè)操作員，他們手拿遙控器，隨時(shí)操控這些機(jī)器人。

人形機(jī)器人要擺脫遙控器，就得借助“大腦”自主決策，這需要成熟的具身智能大模型。

“具身智能”概念的提出，可以一路追溯到1950年。英國(guó)科學(xué)家圖靈在論文《計(jì)算機(jī)器與智能》（ComputingMachineryandIntelligence）中提出，將人工智能融入機(jī)器人等物體實(shí)體，就可以賦予其感知、學(xué)習(xí)和與環(huán)境交互的能力。

目前語(yǔ)言大模型發(fā)展較為成熟，無(wú)論是ChatGPT這類聊天機(jī)器人，還是基于大模型能力的各類AI Agent，都可以做到感知與決策。但是，這類“機(jī)器人”與外交互，都局限在數(shù)字環(huán)境。

具身智能大模型賦能人形機(jī)器人，則需要與真實(shí)的物理世界交互，甚至投入到真實(shí)的工業(yè)場(chǎng)景里，參與生產(chǎn)活動(dòng)，這就存在局限性。

因此具身智能大模型發(fā)展并不成熟，王興興就曾坦言，全球都在等待真正的機(jī)器人“大腦”的誕生。

大模型的訓(xùn)練是需要大量的數(shù)據(jù)投喂的。ChatGPT、Deepseek等非具身智能大模型，在訓(xùn)練過(guò)程“吃”下去的數(shù)據(jù)可謂不計(jì)其數(shù)。單就ChatGPT，就已消化了全球互聯(lián)網(wǎng)2/3的文本語(yǔ)料。

具身智能大模型所需“投喂”的數(shù)據(jù)，更多的是動(dòng)作數(shù)據(jù)。文本語(yǔ)料從互聯(lián)網(wǎng)中就可以獲得，但動(dòng)作數(shù)據(jù)卻非常難找。

我國(guó)專注于具身智能大模型的智元公司采取的是“笨辦法”，在2023年9月建立了動(dòng)作數(shù)據(jù)采集工廠。在工廠里一比一地模仿人類生活中的每一個(gè)動(dòng)作，將其采集下來(lái)，形成數(shù)據(jù)，然后“喂”給大模型。

這樣采集數(shù)據(jù)速度慢，很難使得具身智能大模型達(dá)到“智能涌現(xiàn)”時(shí)刻。

所謂“智能涌現(xiàn)”，就是隨著模型參數(shù)、訓(xùn)練數(shù)據(jù)量和計(jì)算資源的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，模型的性能會(huì)以可預(yù)測(cè)的冪律（PowerLaw）方式提升?，甚至在某些任務(wù)中表現(xiàn)出“涌現(xiàn)”的智能能力。

擎天柱要擺脫遙控器控制的質(zhì)疑，發(fā)展具身智能大模型，達(dá)到“智能涌現(xiàn)”時(shí)刻，如何采集數(shù)據(jù)呢？

這也是此次暫停擎天柱量產(chǎn)的原因之一——計(jì)劃通過(guò)“合成數(shù)據(jù)”訓(xùn)練提升軟件自主性。

此前特斯拉自動(dòng)駕駛的訓(xùn)練，依靠的就是模擬道路及周邊環(huán)境數(shù)據(jù)，即可“合成數(shù)據(jù)”進(jìn)行仿真訓(xùn)練。

人形機(jī)器人所需的“合成數(shù)據(jù)”更為復(fù)雜，數(shù)量更多。此前，智元機(jī)器人單就一個(gè)倒水的動(dòng)作，就需要“吃”下上萬(wàn)條數(shù)據(jù)才能學(xué)會(huì)。

擎天柱的智能化，即訓(xùn)練具身智能大模型，或許成為其發(fā)展的一道坎。

跨過(guò)去了，擎天柱就真的是能自主決策、自主活動(dòng)的人形機(jī)器人，若跨不過(guò)去，遲早會(huì)被嘲笑為“遙控玩具”，且很難找到理想的商業(yè)落地場(chǎng)景。

特斯拉的擎天柱被智能化等一系列軟硬件所制約，甚至不惜暫停生產(chǎn)來(lái)進(jìn)行完善，這已使特拉斯當(dāng)日的股價(jià)下跌5.34%。以此類推，我國(guó)的人形機(jī)器人企業(yè)，其人形機(jī)器人的智能化發(fā)展，更值得質(zhì)疑。

投資者對(duì)我國(guó)人形機(jī)器人企業(yè)的看法，可能因擎天柱的暫停生產(chǎn)，出現(xiàn)或多或少的改變。（文/刃辛機(jī)器人 陳重山）

參考資料

[1]《特斯拉暫停人形機(jī)器人生產(chǎn)，修改設(shè)計(jì)》，晚點(diǎn)Auto，李梓楠

[2]《特斯拉人形機(jī)器人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人離職》，財(cái)聯(lián)社，劉蕊

[3]《馬斯克禍不單行！擎天柱負(fù)責(zé)人突然離職，特斯拉蒸發(fā)萬(wàn)億市值》，量子位，白交、鷺羽