廣東
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10%+20%+30%
俗話說得好，投資要投確定性，投勝率
但是特朗普本身這個人就是不確定性，他越說，不確定性越強
你說要相信TACO！
不爽就對了，因為懂王就是最大的老鼠倉
比如在今天 接受了CNBC“財經論壇”節目采訪， 就美聯儲主席人選、關稅等問題發表了一系列講話。
他認為，，勞動局操縱了就業數據（我們當時就吐槽，怎么這么多清潔工，就那么大點地方）
比如，他暗示美聯儲的候選人
報道說已經縮小到4名了，
雖然總統沒有透露誰是候選人，但他明確表示，現任財政部長Scott Bessent（斯科特·貝森特）并沒有列入候選人名單，因為貝森特表示不希望調任，目前希望繼續留在財政部。
剩下的可能候選人包括前州長凱文·沃什 (Kevin Warsh) 和國家經濟委員會主任、特朗普關鍵顧問凱文·哈塞特 (Kevin Hassett)。
“ 許多美聯儲主席候選人非常優秀，沃什(前美聯儲理事)很好，哈塞特(經濟顧問之一)也非常不錯，還有另外兩位候選人，可能很快宣布美聯儲主席。”特朗普說，并補充稱庫格勒的辭職“是一個令人愉快的驚喜
就令人十分的感到無語
比如，他說藥品關稅可能最終達到250%
一開收一部分，然后到150%，然后到250%，按照案例給他打3折，最后可能真的在60%-70%之間
這個人的嘴真的不能信，但是藥企瘋狂bd，是一種信號，畢竟你都買了我里程碑研發模式，我的藥就是你的藥，我們不分彼此瑞思拜
目前市場最擔心的就是，特朗普對于芯片的，也就是下周公布的半導體關稅計劃
其實這幾天真的沒有新熱點了，市場都在等gpt5和特朗普最后的關稅落地結果
真的就是如此的簡單
市場沒有確定性，所以一直在巨幅的波動
同理，我的文章也沒有什么需要提的新東西
現在確定性是充分不必要條件，因為業績實際出來一般都在8月15號后，所以現在大家就先看川普表演
市場會圍繞這些事情做判斷，一旦出現悲觀預期，該板塊就會沒有增量資金流入的概率非常高
建議大家持續關注美股和宏觀的影響
因為特朗普的關稅計劃直接牽引美聯儲對降息的步伐，本人預計9月降息25bp的概率比較高
從很多數據表明，美國的失業率會在未來半年內上升1%
所以巴菲特拿現金居多也是正確的，對應他持倉股傳統行業較多是符合的
目前市場還是交易降息預期
好，今天文章就到這里，祝各位投資順利
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