廣東
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10%+20%+30%
當大家都在開玩笑，只有海外ai才是正兒八經在花錢，國內的都不咋樣不及預期的時候，阿里巴巴用了行動告訴大家，他順手加強了一下外賣。
w ai， m ai（我ai，買ai）
各位親愛的領導，當美團和他圖標一樣黃了的腳踝斬業績的時候，阿里巴巴居然給各位來了一撥超預期，這你敢信？
周五，阿里巴巴美股大漲
詳細的阿里巴巴財報資料和電話會議已經放在知識星球
然后要講一下
我們來看看電話會議原文的說法
受不了了，美團真的和圖標一樣黃掉了
京東和阿里混合雙打，都能把美團干到不賺錢，阿里巴巴和京東的主業還不在外賣，雖然即時零售上有業務交叉競爭，但是人家兩兄弟根本不care
在ai上，阿里云Q2營收增長26%，超過彭博一致預期的20%，雖然國內機構可能都在25%的預期內，但是因為是阿里巴巴在7月參與外賣大戰，大家一度已經下調了一致預期的
capex高達387億元，市場一致預期都在300左右
更重要的核心是，這幾天寒武紀等國產算力芯片走勢表現狂暴，而周五夜盤阿里盤前出新聞，阿里巴巴正在研發新的芯片（相比上一代更先進），從而彌補H20不足的問題
外賣上，25Q2約新增17億單，根據賣方的描述：
假設24Q2餓了么平均日單量為2000w，25Q2合計新增單量約17億單，即新增1單外賣給阿里僅帶來1元收入（但也需要注意收入中剔除了視作收入沖減項的補貼）。
進入Q3白刃戰階段，阿里一方面增大補貼力度，同時在8月開始減少平臺的補貼分攤比例，考慮到美團在call back上表示UE gap從2元翻倍，我們預計淘寶閃購Q3平均UE或許依然在4-5元。
假設7/8/9月閃購平均日單量為7000/8000/8000w，則閃購Q3的投入規模可能達到280-350億元。Q2-Q3虧損合計將達到430-500億元，全年將是一個更大體量。
考慮到阿里巴巴大漲，相關概念都熱了起來
同花順可視化給出了表單，這個是網上隨處可見的，但是我想提一句
這里面很多不正宗，注意風險
這里我帶上一份賣方的圖紙，感謝國金海外的老師，雖然老價投都知道不需要再贅述，但是這主要是給新投資者參考的
之所以有這個熱度，主要還是那個新聞
： 8 月 29 日當天，據美國《 華爾街日報 》報道稱，阿里巴巴正在開發一款新的 AI 芯片，而且不再由臺積電代工，而是轉為另一家中國大陸企業代工生產
國產替代的風，拂過ai國產鏈的臉龐
馬上又是9月3，我仍然無法忘記去年9月末那一發洲際導彈全球直播落在目標誤差不超過500米時的振奮人心
至于nv鏈，也無需擔心，本身業績就比國產更好而且相對估值還仍然更低，但是不能低估國產ai的爆發力
我們擁有全世界最好的ai軟件體系，只是還沒有出現王炸級別的產品，估值略高屬實正常，同時也不能低估其余板塊的一些細分
比如醫藥領域里一些超預期的單品，新能源里面技術的迭代設備先行，化工里面毛利率更優勢和產品結構更好的產品，白酒里面相對優秀的股息，銀行股里部分仍然強勁的內在增速，券商個股里的資產擴張和資產收益率超預期，以及軍工板塊的事件驅動埋伏
甚至深挖ai硬件里的一些相對估值差價，存儲的漲價，pcb擴產受益的設備周期等
機會多多
9月，祝各位投資順利！
感謝您的點贊在看以及特別關注！
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