遼寧
近年來，美國對(duì)華高端GPU出口管制政策不斷收緊，英偉旗艦如A100、H100等計(jì)算卡在華銷售受到持續(xù)限制，甚至波及RTX4090等高端游戲顯卡。
誠然，英偉達(dá)已經(jīng)站在山巔，然而，面對(duì)中國這個(gè)超級(jí)大客戶，你市值再高也得低頭。這不，近日財(cái)報(bào)一出，黃仁勛也坐不住了——本財(cái)季居然沒有任何中國廠商采購H20芯片。
H20芯片性能僅為H100的15%左右，性能丐，價(jià)格卻不低，而且被質(zhì)疑存在“后門”風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于這一質(zhì)疑，英偉達(dá)回應(yīng)表示會(huì)遵守行業(yè)規(guī)范，卻并未提供源代碼審計(jì)等充分證明，難以取得中國市場(chǎng)的信任。而大洋另一頭的美利堅(jiān)政府也不消停，他們要求英偉達(dá)每向中國銷售一件特定芯片產(chǎn)品，都要按比例將部分收入上繳，英偉達(dá)H20在中國市場(chǎng)的運(yùn)作可謂一步一個(gè)坎。
雖然前路蒙塵，老黃并不打算放棄這么龐大的中國市場(chǎng)。
據(jù)悉，NVIDIA已申請(qǐng)將基于Blackwell架構(gòu)的定制版芯片B30引入中國，性能降為原版的80%。如果生意順利，2025年英偉達(dá)至少能在中國大賺500億美刀，所以老黃正與川普政府頻繁磋商，說服川普“讓美國（在人工智能領(lǐng)域）再次偉大”，達(dá)成某種意義上的雙贏甚至三贏。
資本逐利，而我們更在意流向我國的N卡，是否真的物美價(jià)廉。今日一削，明日一丐，NVIDIA真的不可取代嗎？
短期來看，英偉達(dá)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和CUDA生態(tài)仍有一定競爭力，尤其若B30獲批，可能吸引部分需求。但如果把時(shí)間線延展開來，事情就沒那么簡單了：
最難啃的骨頭就是川普政府。而且美國兩黨派都不是吃素的，任何對(duì)華芯片出口的新政策都可能影響英偉達(dá)的在華銷售態(tài)勢(shì)。
另一方面就是中國國產(chǎn)芯片的加速研發(fā)。時(shí)至今日，中國人民已經(jīng)深知“別人賣”不如“自己造”，中國AI芯片遲早要趕超世界最先進(jìn)水平。目前的華為昇騰、寒武紀(jì)穩(wěn)步前進(jìn)，采用國產(chǎn)芯片訓(xùn)練模型成本更低，雖然未來變數(shù)較多難以估量，但可以預(yù)見的是，中國政府對(duì)美國芯片的依賴將會(huì)逐年降低，直至彼此制衡。
最后一點(diǎn)就是安全問題。若英偉達(dá)無法徹底消除類似“后門”的安全風(fēng)險(xiǎn)，加上特供版芯片性價(jià)比一般，那么中國廠商很可能傾向采用國產(chǎn)方案，進(jìn)而逐年地、進(jìn)一步地削弱英偉達(dá)的全球影響力。
綜上所述，英偉達(dá)過去在中國市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)是難以重現(xiàn)的。未來幾年，英偉達(dá)計(jì)算卡的市場(chǎng)份額將取決于其能否順利地平衡美國政策、中國市場(chǎng)的信任度，以及從容應(yīng)對(duì)中國國產(chǎn)芯片的競爭壓力。
當(dāng)然，瘦死的駱駝比馬大，何況N卡依然如日中天，它的芯片寶座一時(shí)半會(huì)兒還不會(huì)受到明顯的威脅。目前能讓老黃坐立難安的事兒，恐怕只是“賺得多一點(diǎn)”、還是“賺得更多一點(diǎn)”的問題。至于說“英偉達(dá)能否被取代”，還言之過早，未來的事情，就讓時(shí)間來見證吧。
我是筆點(diǎn)酷玩，希望我的分享可以給你一些啟發(fā)和參考，我們下期再會(huì)。
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