根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，中國銷售新能源車9月銷量占比53.4%。如果刨去6月份政策原因的下跌，新能源車銷售占比已連續(xù)6個(gè)月超越燃油車。

NEV 在中國市場的份額：

9月：53.4%（創(chuàng)歷史新高）

1月至9月：51%

銷量同比增長：

NEV：+36.7%

燃油車：-1.9%

截至八月，中國售出了960萬輛 NEV，比去年同期增加了260萬輛。而燃油車的銷量下降了22萬輛。

純電動汽車（BEV）的增長速度快于插電式混合動力汽車（PHEV）。BEV 現(xiàn)在占 NEV 銷量的65%，PHEV 下降到35%。市場正在成熟，消費(fèi)者越來越多地選擇純電動車。

主場優(yōu)勢：中國品牌正在征服本土市場

市場份額細(xì)分：

中國品牌：68.8%

外國品牌：僅占31.2%

自2020年以來，外國品牌已失去了三分之一的市場份額。

中國品牌正在推動所有的增長，銷量同比增長了23.9%。只有4個(gè)品牌同時(shí)進(jìn)入了 NEV 和燃油車銷量榜的前十名，它們?nèi)慷际侵袊放疲杭⑵嫒稹㈤L安、上汽。

敗退：外國制造商在中國持續(xù)失利

按地區(qū)劃分的業(yè)績（一月至八月）：

德系廠商：-6.2%

日系廠商：-5.0%

美系廠商：-1.1%

特斯拉是唯一一個(gè)仍然舉足輕重的外國NEV 品牌，但即使是它也在苦苦掙扎，銷量下降了6.9%。上海超級工廠的出口量也創(chuàng)下了新低。

自救：中國汽車出口量創(chuàng)歷史新高

出口記錄：

八月：出口車輛61.1萬輛

一月至八月：出口量增長+13.8%

NEV 出口：增長 +103.6%（連續(xù)第四個(gè)月增速超過100%）

中國生產(chǎn)的所有汽車中，有20%銷往海外，這是2020年的四倍。NEV 占總出口量的35.7%。

主要目的地是：墨西哥、阿聯(lián)酋和俄羅斯。

各國正在通過貿(mào)易壁壘進(jìn)行反擊。中國的應(yīng)對是“全球本土化（Glocalization）”。他們不再僅僅出口，而是在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠：

比亞迪： 匈牙利、土耳其、泰國、巴西

奇瑞： 西班牙

上汽： 印度

小鵬： 奧地利（與麥格納合作）

通過這種方式，他們可以避免關(guān)稅，創(chuàng)造當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會，并提高消費(fèi)者接受度。

內(nèi)卷：誰先眨眼，誰就輸了

現(xiàn)在的問題歸結(jié)為：誰先眨眼，誰就輸了。

中國政府稱之為“內(nèi)卷”：通過極端競爭帶來的毫無意義的自我毀滅。自2021年以來，平均價(jià)格下降了21%，從3.1萬美元降至2.4萬美元。

核心問題：產(chǎn)能過剩

年產(chǎn)能：5560萬輛

實(shí)際銷量：2760萬輛

中國的汽車產(chǎn)量是實(shí)際銷量的兩倍，這正是價(jià)格戰(zhàn)的燃料。

制造商現(xiàn)在陷入了一個(gè)兩難境地：不降價(jià)？失去市場份額。降價(jià)？蒙受損失。但市場份額比短期利潤更重要。

堅(jiān)持到最后的幸存者，才能贏得這場戰(zhàn)爭。每個(gè)人都希望競爭對手先放棄。

地方政府使情況更加惡化。他們?yōu)椴挥闹圃焐烫峁┭a(bǔ)貼以保護(hù)就業(yè)，這讓“僵尸企業(yè)”得以存活。

洗牌：130個(gè)汽車品牌在中國爭奪市場

確切的數(shù)字尚有爭議，但所有人都同意玩家太多了：

比亞迪的李柯： “必須淘汰100家制造商。即使剩下20家也太多了。”

小鵬汽車CEO 何小鵬： “全球只有10家汽車制造商能活下來。中國只有5家。”

AlixPartners： 在129個(gè) NEV 品牌中，到2030年只會剩下15個(gè)。

即便是市場領(lǐng)導(dǎo)者比亞迪也感受到了壓力：

第二季度凈利潤：-30%

產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月下降（自2020年以來首次）

銷售目標(biāo)削減16%，至460萬輛

但整合需要數(shù)年時(shí)間，不要指望能迅速清理市場。

我的看法：中國正在制定新的汽車世界秩序

在中國發(fā)生的事情不再只留在中國。 產(chǎn)能過剩、價(jià)格戰(zhàn)和“中國速度”正在走向全球。

這是新舊商業(yè)模式之間的戰(zhàn)斗，是西方和中國方法之間的戰(zhàn)斗。諷刺的是，這場戰(zhàn)斗的勝負(fù)將不會在中國或西方?jīng)Q定，而是在新興市場。

現(xiàn)在發(fā)生的一切將世界分為三個(gè)區(qū)域：

中國主導(dǎo)。 他們曾經(jīng)依賴西方伙伴，現(xiàn)在他們制定規(guī)則。軟件和數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)決定誰是贏家。一切都以“中國速度”前進(jìn)。

西方掙扎。 歐洲和美國正在努力跟上步伐。傳統(tǒng)汽車制造商無法匹敵新的速度，正在失去新汽車世界中的相關(guān)性。

新興市場決定一切。 這才是真正的戰(zhàn)場。西方或中國的方法將在這里決出全球的勝者。現(xiàn)實(shí)是：中國在那里幾乎是無敵的。 他們更便宜、更快。預(yù)測是：到2030年，中國品牌將主宰這些市場。

宏觀視角： 汽車界不再以德國或美國為方向。中國正在制定標(biāo)準(zhǔn)，并通過新興市場將這些標(biāo)準(zhǔn)輸出到全球。

這對傳統(tǒng)汽車制造商意味著什么？

在中國存活下來，直到整合結(jié)束。

保衛(wèi)在歐洲和美國的市場份額。

迎頭趕上軟件技術(shù)——這將在所有地方具有決定性意義。

為新興市場而戰(zhàn)——盡管大批量細(xì)分市場幾乎已經(jīng)失守，但我們?nèi)杂幸豁?xiàng)資產(chǎn)：品牌名稱和“德國制造”的標(biāo)簽。

從德國的角度來看：我們在新興市場基本上已經(jīng)輸?shù)袅舜笈扛偁帲覀內(nèi)匀粨碛袕?qiáng)大的東西：我們的品牌和“德國制造”。這種高端定位在那里仍然意義重大。關(guān)鍵是圍繞它制定戰(zhàn)略。

展望： 從2026年開始，中國將減少電動車補(bǔ)貼。2025年第四季度，NEV 銷量將暴漲。2026年第一季度將急劇下降。這可能會加速市場清理。

你覺得“全球本土化”建廠的策略，會對傳統(tǒng)的“德國制造”品牌造成多大的沖擊呢？