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文丨海軍(傅里葉的貓)
編輯丨蘇揚(yáng)
“最近內(nèi)存漲價(jià)實(shí)在太多。”10月24日,雷軍在微博上帶貨某款手機(jī)時(shí)表示。
以三星電子為例,日前,其宣布內(nèi)存芯片價(jià)格調(diào)漲60%,漲價(jià)直接沖擊到了下游的消費(fèi)電子廠商,帶動(dòng)包括手機(jī),也包含筆記本、PC、平板等一系列設(shè)備的漲價(jià)。
內(nèi)存漲價(jià)的直接原因是AI巨頭們對(duì)HBM存儲(chǔ)的需求,擠占DRAM顆粒產(chǎn)能。與此同時(shí),推理需求的暴漲,也擠占了NAND閃存顆粒產(chǎn)能。
內(nèi)存價(jià)格暴漲后,它們被賽博玩家們戲稱為“電子茅臺(tái)”、“電子黃金”。
漲價(jià)牽動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng),中芯國(guó)際第三季度業(yè)績(jī)會(huì)上,38次提及存儲(chǔ),聯(lián)席CEO趙海軍做了幾個(gè)關(guān)鍵判斷——目前供應(yīng)缺口在5%以上,終端廠商短期有壓力、擴(kuò)產(chǎn)仍然在繼續(xù)、對(duì)制造業(yè)是利好。
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“無(wú)論是汽車、手機(jī)還是消費(fèi)電子領(lǐng)域,使用存儲(chǔ)器的終端廠商來(lái)年都將面臨價(jià)格壓力和供應(yīng)保障問(wèn)題,目前沒(méi)有任何一方能給出明確的供應(yīng)承諾。”趙海軍說(shuō)。
趙海軍強(qiáng)調(diào),供應(yīng)缺口至少在5%以上,高價(jià)位將持續(xù)一段時(shí)間。“我曾做過(guò)分析,存儲(chǔ)器市場(chǎng)若出現(xiàn)5%的供應(yīng)缺口,價(jià)格可能翻倍;若供過(guò)于求5%,價(jià)格可能腰斬。”
那么,這一輪存儲(chǔ)價(jià)格暴漲的邏輯鏈條是什么,或者說(shuō)AI的需求如何傳導(dǎo)至存儲(chǔ),讓內(nèi)存變成了“電子黃金”?
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