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半導(dǎo)體封測(cè)，半導(dǎo)體官方群！

一直被抄襲，從未被超越！

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文丨海軍（傅里葉的貓）

編輯丨蘇揚(yáng)

“最近內(nèi)存漲價(jià)實(shí)在太多。”10月24日，雷軍在微博上帶貨某款手機(jī)時(shí)表示。

以三星電子為例，日前，其宣布內(nèi)存芯片價(jià)格調(diào)漲60%，漲價(jià)直接沖擊到了下游的消費(fèi)電子廠商，帶動(dòng)包括手機(jī)，也包含筆記本、PC、平板等一系列設(shè)備的漲價(jià)。

內(nèi)存漲價(jià)的直接原因是AI巨頭們對(duì)HBM存儲(chǔ)的需求，擠占DRAM顆粒產(chǎn)能。與此同時(shí)，推理需求的暴漲，也擠占了NAND閃存顆粒產(chǎn)能。

內(nèi)存價(jià)格暴漲后，它們被賽博玩家們戲稱為“電子茅臺(tái)”、“電子黃金”。

漲價(jià)牽動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)，中芯國(guó)際第三季度業(yè)績(jī)會(huì)上，38次提及存儲(chǔ)，聯(lián)席CEO趙海軍做了幾個(gè)關(guān)鍵判斷——目前供應(yīng)缺口在5%以上，終端廠商短期有壓力、擴(kuò)產(chǎn)仍然在繼續(xù)、對(duì)制造業(yè)是利好。

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“無(wú)論是汽車、手機(jī)還是消費(fèi)電子領(lǐng)域，使用存儲(chǔ)器的終端廠商來(lái)年都將面臨價(jià)格壓力和供應(yīng)保障問(wèn)題，目前沒(méi)有任何一方能給出明確的供應(yīng)承諾。”趙海軍說(shuō)。

趙海軍強(qiáng)調(diào)，供應(yīng)缺口至少在5%以上，高價(jià)位將持續(xù)一段時(shí)間。“我曾做過(guò)分析，存儲(chǔ)器市場(chǎng)若出現(xiàn)5%的供應(yīng)缺口，價(jià)格可能翻倍；若供過(guò)于求5%，價(jià)格可能腰斬。”

那么，這一輪存儲(chǔ)價(jià)格暴漲的邏輯鏈條是什么，或者說(shuō)AI的需求如何傳導(dǎo)至存儲(chǔ)，讓內(nèi)存變成了“電子黃金”？

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