作者｜Hayward

原創(chuàng)首發(fā)｜藍(lán)字計(jì)劃

都說(shuō)“會(huì)哭的孩子有奶喝”，英偉達(dá)CEO黃仁勛，再一次計(jì)劃通。

今年10月，黃仁勛曾多次、在多個(gè)渠道公開(kāi)“訴苦”，說(shuō)“咱們?cè)谥袊?guó)的高端AI加速卡的業(yè)務(wù)都降到0了，馬上得完蛋！”之后，馬上就迎來(lái)了好消息：

美方終于解除了英偉達(dá)H200的禁令，明年就能在中國(guó)賣(mài)了。

路透社報(bào)道，有多位知情人士爆料，英偉達(dá)已經(jīng)提前告訴中國(guó)客戶，計(jì)劃將在明年2月中旬，大概在農(nóng)歷春節(jié)前，向他們交付目前性能排名第二的AI芯片H200。

數(shù)量方面，英偉達(dá)預(yù)計(jì)發(fā)貨總量為5000至10000套芯片模組，而每個(gè)模組共有8顆H200芯片，也就是說(shuō)這批貨里面，總計(jì)有4-8萬(wàn)顆H200芯片，出貨量規(guī)模空前。

不過(guò)，在上一次高端計(jì)算卡的封禁風(fēng)波里，國(guó)內(nèi)不少大廠為了后面不再被卡脖子，都鼓搗起了自研的計(jì)算卡，包括阿里、字節(jié)、百度在內(nèi)的大廠，都有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備；連相關(guān)部門(mén)也不鼓勵(lì)大廠去買(mǎi)老黃的卡，免得又被卡脖子…

那這批卡究竟誰(shuí)在買(mǎi)？媒體的猜測(cè)中，有一個(gè)名字出人意料：特斯拉。

一個(gè)美國(guó)企業(yè)，要在中國(guó)買(mǎi)“剛被美國(guó)解除禁令”的計(jì)算卡，葫蘆里賣(mài)的是什么藥？

為什么是特斯拉？

新聞是這樣說(shuō)的：一位海外博主稱(chēng)，特斯拉滿血版 FSD 進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的技術(shù)路徑已經(jīng)基本明確，并且得到了馬斯克的認(rèn)可。

其中的關(guān)鍵，就是英偉達(dá)的 H200 芯片。

“隨著英偉達(dá)H200芯片對(duì)華供應(yīng)限制的解除，特斯拉有望在2026 年第一季度實(shí)現(xiàn)本地?cái)?shù)據(jù)與計(jì)算資源的閉環(huán)整合，為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在中國(guó)的全面部署掃清關(guān)鍵技術(shù)障礙。”

H200是何方神圣？

雖然英偉達(dá)在今年年初發(fā)布了當(dāng)前的真旗艦B200芯片，但考慮到產(chǎn)能、價(jià)格和成熟度，H200依然是當(dāng)前最主流的旗艦計(jì)算卡。

它的性能是B200之下、萬(wàn)人之上：基于Hopper架構(gòu)打造的H200，是首款搭載HBM3e高帶寬內(nèi)存的GPU。

H200擁有141GB的驚人顯存容量和高達(dá)4.8 TB/s的顯存帶寬，一出現(xiàn)就暴力擊穿了長(zhǎng)期限制AI發(fā)展的“內(nèi)存墻”，展現(xiàn)出碾壓前代產(chǎn)品的推理速度與能效比。

正是看中了H200的性能，特斯拉一直都以它為訓(xùn)練大模型的絕對(duì)主力，部署在位于得克薩斯州超級(jí)工廠（Giga Texas）的全新超級(jí)計(jì)算集群——Cortex中。

過(guò)去，為了訓(xùn)練出真正的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，馬斯克在工廠里構(gòu)建了規(guī)模高達(dá)5萬(wàn)張甚至規(guī)劃最終達(dá)到10萬(wàn)張H100/H200級(jí)別的算力矩陣。

因?yàn)橛羞@些“AI苦力” ，日以繼夜地計(jì)算著數(shù)以?xún)|計(jì)的真實(shí)道路視頻數(shù)據(jù)，才涌現(xiàn)出了不再依賴(lài)程序員編寫(xiě)規(guī)則，而是讓AI通過(guò)暴力計(jì)算自我涌現(xiàn)出讓無(wú)數(shù)人折服的FSD V12.3.

它徹底摒棄了30多萬(wàn)行C++代碼，完全依賴(lài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行車(chē)輛控制，特別是擬人化的駕駛質(zhì)感讓大洋彼岸的中國(guó)同行深受震撼。

小鵬汽車(chē)CEO何小鵬、地平線創(chuàng)始人余凱等大佬，都在親赴美國(guó)加州試駕后，被它的表現(xiàn)折服，有的看到了智能駕駛的未來(lái)和希望，有的甚至直接改變了公司的智駕路線。

但是，問(wèn)題來(lái)了。這么好的滿血FSD，咱們大陸市場(chǎng)幾百萬(wàn)的特斯拉車(chē)主，竟然一直用不上。

早在2025年2月推送的2024.45.32.12版本，廣泛地被媒體們視作FSD功能在中國(guó)市場(chǎng)的初步落地，但是當(dāng)車(chē)媒、車(chē)主們測(cè)試過(guò)之后，發(fā)現(xiàn)它和美國(guó)那絲滑的FSD根本不是一回事。

在那段時(shí)間，特斯拉FSD還鬧出過(guò)不少笑話。

某知名車(chē)評(píng)人就曾曬出過(guò)，自家工作室因?yàn)闇y(cè)試FSD產(chǎn)生的厚厚一疊罰單；在當(dāng)時(shí)的微博熱搜，還有“首批測(cè)試特斯拉FSD的車(chē)主已經(jīng)被扣完了12分”這種充滿戲謔性的熱搜話題。

時(shí)至今日，這個(gè)被稱(chēng)為“中國(guó)特供”版本的FSD雖然已經(jīng)經(jīng)歷了幾個(gè)版本迭代后智能表現(xiàn)提升不少，但是最難解決的闖紅燈、不認(rèn)交通規(guī)則和亂闖公交車(chē)道等問(wèn)題濤聲依舊，開(kāi)著它去上下班依然有違章扣分罰款的風(fēng)險(xiǎn)。

歸根究底，“中國(guó)特供”FSD不好用，還是在于它只通過(guò)模型過(guò)擬合了美國(guó)場(chǎng)景，并沒(méi)有用上中國(guó)本土的真實(shí)信息和數(shù)據(jù)。

背后的原因很多人都清楚，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：數(shù)據(jù)的“出不去”和算力的“進(jìn)不來(lái)”。

根據(jù)中國(guó)《數(shù)據(jù)安全法》和《汽車(chē)數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》，作為智能汽車(chē)收集的地理信息、道路影像，屬于國(guó)家敏感數(shù)據(jù)，特斯拉在中國(guó)公路上跑出的海量數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁傳回美國(guó)。

那在中國(guó)本土跑數(shù)據(jù)、訓(xùn)練模型呢？對(duì)不起，此路也不通。

訓(xùn)練FSD的端到端大模型，需要極高的FP8/FP16浮點(diǎn)運(yùn)算能力。而擁有這種能力的NVIDIA H100、H200以及未來(lái)的B200，全數(shù)被列入美國(guó)商務(wù)部的實(shí)體清單，嚴(yán)禁向中國(guó)出口。

再加上之前小規(guī)模流通的H20嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)更適合用來(lái)做大模型推理而不是模型訓(xùn)練…種種限制下，H200就成了困著特斯拉脖子的死結(jié)：一日沒(méi)有H200，一日就沒(méi)有滿血版的FSD。

現(xiàn)在，如果明年春季真的能等來(lái)H200芯片解禁，特斯拉又能如愿買(mǎi)到的話，在中國(guó)積累的海量數(shù)據(jù)，終于等來(lái)了一口合適的鍋，足以讓特斯拉一頓燜煮，炮制真正“中國(guó)特色”的滿血FSD了。

“全球最好”的智駕

既然英偉達(dá)H200的禁令已經(jīng)解除、明年滿血FSD入華理論上的障礙都已經(jīng)掃清，全球最好的智能駕駛VS智能駕駛?cè)蜃畲蟮氖袌?chǎng)，好戲該開(kāi)場(chǎng)了。

當(dāng)然，單論智能駕駛本身，把特斯拉FSD稱(chēng)為“全球最好”可能還是會(huì)有不少?lài)?guó)產(chǎn)智駕的粉絲會(huì)反對(duì)；但是如果加上Grok這個(gè)變數(shù)，勝利天平會(huì)往哪一邊傾斜就不好說(shuō)了。

今年7月12日，美國(guó)版特斯拉得到了Grok智能語(yǔ)音助手的OTA更新，雖然在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有掀起水花，但絕對(duì)稱(chēng)得上是全球智能駕駛的里程碑式事件。

特別是在12月的更新中，Grok支持了可通過(guò)語(yǔ)音指令為車(chē)輛新增或編輯多個(gè)目的地、成為“私人向?qū)А敝螅颜?chē)的智能化體驗(yàn)提高了幾層樓。

最近，在微博上就有一則視頻在瘋傳：

一名特斯拉的女車(chē)主，正在給Grok下達(dá)一條我們聽(tīng)起來(lái)很簡(jiǎn)單，但是對(duì)AI來(lái)說(shuō)就非常困難的指令：

先是導(dǎo)航去公司，然后順便找個(gè)地方“買(mǎi)星巴克”；去完公司之后，再去《愛(ài)樂(lè)之城》里，“那個(gè)電影的那個(gè)地兒”；最后，把車(chē)子的駕駛模式切換成全自動(dòng)駕駛。

實(shí)際上，按照大部分語(yǔ)音助手的邏輯，如果想要中途添加途徑點(diǎn)，就必須先把那個(gè)地址找到，然后再命令它添加到途徑點(diǎn)中；

更別說(shuō)“那個(gè)電影的那個(gè)地兒”這樣的指令，大概意思是去那個(gè)電影的經(jīng)典地標(biāo)，實(shí)話說(shuō)別說(shuō)AI了，連人都可能一時(shí)半會(huì)理解不了。

但是Grok的神奇之處在于，它真的像真人一樣聽(tīng)懂了這位車(chē)主的命令。

它先是設(shè)置了導(dǎo)航到公司，然后找了個(gè)星巴克，地址在好萊塢的波莫娜大道3423號(hào)——理由是“離她最近”；

至于要看《愛(ài)樂(lè)之城》“那個(gè)電影的那個(gè)地兒”，它一下子就知道了指的是好萊塢的“格里菲斯天文臺(tái)”：

正是電影里的“跳舞圣地”。

在設(shè)置好一切的目的地之后，它還根據(jù)駕駛員的要求，把車(chē)子切換成了自動(dòng)駕駛模式。

最終呈現(xiàn)在我們眼前的是，在整個(gè)過(guò)程中，Grok的思考時(shí)間幾乎可以忽略，指令拆解、地點(diǎn)篩選、行程編輯和駕駛模式切換是一次性完成的，沒(méi)有中斷，也沒(méi)有冗余確認(rèn)。

你看到的不是“智能語(yǔ)音更好用了”，而是一種更激進(jìn)的變化：人只負(fù)責(zé)表達(dá)模糊、情緒化、帶有生活語(yǔ)境的需求，而車(chē)，已經(jīng)開(kāi)始承擔(dān)完整的理解、決策與執(zhí)行。

這也是為什么說(shuō)，Grok上車(chē)之后，討論智能駕駛就不再只是算力、算法和感知精度的對(duì)比了。它正在把“開(kāi)車(chē)”這件事，從駕駛系統(tǒng)，直接拉進(jìn)一個(gè)通用智能的競(jìng)爭(zhēng)維度里。

那中國(guó)的特斯拉車(chē)主，想要Grok這樣顛覆所有語(yǔ)音助手的車(chē)載AI嗎？肯定想。

但是按照之前的條件，這事準(zhǔn)沒(méi)戲。

而現(xiàn)在，H200解禁成為了關(guān)鍵的契機(jī)。一旦有足夠的計(jì)算卡，就有可能讓Grok在中國(guó)本地完成訓(xùn)練、微調(diào)和推理閉環(huán)，為它進(jìn)入車(chē)載系統(tǒng)掃清了最關(guān)鍵的一道技術(shù)門(mén)檻。

哪怕不像北美版本的Grok擁有聊天機(jī)器人的完全體，只把它的功能限定在駕駛與出行系統(tǒng)之內(nèi)，也足以達(dá)到類(lèi)似上面視頻里 “私人向?qū)А钡男Ч?/p>

那么，現(xiàn)在阻礙特斯拉再登寶座的攔路虎，就剩特斯拉自己的某些政策了。

關(guān)鍵的6.4萬(wàn)元

可惜，無(wú)奈的現(xiàn)實(shí)是，滿血FSD+Grok的組合再美好，對(duì)相當(dāng)一部分車(chē)主來(lái)說(shuō)，依然遙遠(yuǎn)得像天上的星星。

按照北美那邊的進(jìn)度來(lái)看，目前滿血版的FSD和Grok只支持“HW 4.0”硬件的特斯拉汽車(chē)。

“HW 4.0”是什么？怎么能知道自己的車(chē)子是哪個(gè)版本的硬件？其實(shí)這些都不重要，重要的是，2024年2月之后出廠的車(chē)子才是HW4.0，而在這之前特斯拉在中國(guó)已經(jīng)賣(mài)了接近250萬(wàn)輛車(chē)。

而這些車(chē)主，天生就和“遙遙領(lǐng)先”的滿血FSD無(wú)緣了。

再說(shuō)了，就算已經(jīng)跨過(guò)了HW 4.0這第一道門(mén)檻，車(chē)主們還是需要面對(duì)第二個(gè)門(mén)檻：要不要花6.4萬(wàn)一次性買(mǎi)斷費(fèi)的“靈魂拷問(wèn)”。

要知道，最低配的特斯拉Model 3的售價(jià)僅為23.55萬(wàn)元，加裝FSD的6.4萬(wàn)，已經(jīng)超過(guò)了整車(chē)價(jià)格的四分之一。

相比之下，幾乎所有國(guó)產(chǎn)智能車(chē)的智駕方案，都是打著收費(fèi)的名號(hào)，實(shí)則 “買(mǎi)車(chē)即送”；定價(jià)方面也大部分是1-2萬(wàn)元的水平，還是比FSD要便宜得多。

除了絕對(duì)價(jià)格高之外，讓國(guó)內(nèi)特斯拉車(chē)主心里膈應(yīng)的，還有“區(qū)別對(duì)待”問(wèn)題。

在國(guó)內(nèi)，早至2020年就有將FSD買(mǎi)斷費(fèi)用改為支持分期或者訂閱制的呼聲，但5年過(guò)去了一直是“狼來(lái)了”狀態(tài)；

而在大洋彼岸的北美地區(qū)，不僅一次性買(mǎi)斷的選裝費(fèi)只需要8000美元，匯率轉(zhuǎn)換后僅56000元人民幣，還支持按月訂閱制，每個(gè)月也僅需99美元（約700元）而已。

價(jià)格比你低，效果還比你好，誰(shuí)能不心態(tài)爆炸。

只不過(guò)，哪怕優(yōu)惠成這樣了，在北美愿意為這筆錢(qián)買(mǎi)單的人依然不多。

根據(jù)特斯拉官方發(fā)布的數(shù)據(jù)，政策一片大好的北美地區(qū)，整體的訂閱率也就12%——看來(lái)8000美元，對(duì)老美來(lái)說(shuō)也不是一筆小錢(qián)。

或許，比起滿血FSD入華的時(shí)間表、H200芯片的解禁，真正卡住特斯拉脖子的，是那已經(jīng)落后版本、不合時(shí)宜的FSD費(fèi)用。

縱觀整個(gè)2025，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)，這個(gè)占全球總銷(xiāo)量的36%以上的最大單一市場(chǎng)上，經(jīng)歷了增速遠(yuǎn)低于新能源市場(chǎng)整體水平的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額也從8.3%降至6.1%。

如果真的把滿血FSD看作救命稻草，那特斯拉就別磨磨蹭蹭地搞分期、訂閱或者降價(jià)了：不如直接一步到位，F(xiàn)SD費(fèi)用全免，先把這項(xiàng)功能推廣開(kāi)來(lái)再說(shuō)吧。

作為中國(guó)人民的“老朋友”，老馬真不如學(xué)學(xué)老黃，把那“科技巨頭”的包袱先放一放吧。