春躁行情提前開始了

開年第二天，A股繼續放量上漲，滬指看樣子要豪取十三連陽（如果12月30日的假陽也算陽的話），我們又在見證A股新歷史記錄了。

而且還是大放量。今天預計全天成交額奔著2.8萬億去了，比昨天那2.5萬億的天量還多出2000多億，這明擺著是又有新錢著急上車了。

這可能意味著，在跨年行情還沒結束的情況下，春躁行情可能也提前開始了。

上證指數加速上漲，盤中最高沖到4070點上方，這一腳油門徹底脫離了持續近4個月的震蕩平臺，刷新了十年新高。

從盤面細節看，上漲途中出現了兩波盤中急跌，但每次剛跌下去，立馬就被更強的買盤給撈上來了。

這種跌了就有人接的架勢，說明不少踏空的資金正盯著呢，一有低點就搶著進場，是個挺硬的信號。

相比之下，創業板指有點拉垮，有些漲不動了。資金從之前火熱的通信、人工智能板塊流出，集中涌入有色、券商、保險等權重板塊。這波資金切換，正是推動上證指數強勢上漲的直接動力。

截至下午2點半，又是4000多股飄紅，全A等權指數漲1.21%。挺好，今天大家繼續領開年紅包。

通信設備逆勢下跌，主要是有利空小作文，說龍頭的業績可能不及預期，所以刺激了止盈盤的拋售。但是這小作文可能只是部分資金借機切換的說辭罷了。而且從盤面看，承接力其實是不錯的，這塊后面依然有戲。

商業航天、有色金屬、化工乃至券商的上漲邏輯，最近我們也都聊了比較多。資金在現階段的風險偏好不低，所以這些高景氣賽道都還會持續活躍。

最近聊得比較少的半導體設備板塊，今天倒是可以多說幾句，這也是今天大家討論比較多的一個熱點話題。

今天半導體設備的交投確實非常活躍，主要有是有三個利好疊加。

一個是，刻蝕設備龍頭中微X司通過收購，打破了“濕法設備”的國產化短板，開始平臺化突圍了。

這對行業的意義在于，既強化了國產供應鏈安全，也能縮短國產替代的周期。所以昨天這家龍頭復牌后，股價就接連大漲，帶動了整個半導體設備板塊的情緒。

另一個是，韓國最大兩家半導體龍頭打響了今年漲價第一槍，直接將服務器DRAM價格上調70%，遠超歷史常規水平，再次確認了存儲芯片產業進入超級上升周期。

海外存儲巨頭的強力漲價，會直接拉動國產DRAM擴產預期，也就會帶動上游半導體材料設備領域的訂單增量。

再有一個就是，英偉達在這次CES展上提前宣布了最新一代的GPU Rubin。

據他們的官方測試數據，Rubin在AI模型訓練任務上的運行速度是Blackwell架構的3.5倍，運行AI軟件的性能提升5倍，而且推理token生成成本能降低至多10倍，訓練混合專家模型（MoE）所需GPU數量減少4倍，說明在整個性能效率和成本節約上有巨大的提升。

雖然英偉達主要是用臺積電代工，但是供應鏈中有一部分環節，特別是封裝材料和設備，以及相關零部件，都有A股相關龍頭公司在里面，所以這個消息也會帶動國產半導體材料設備板塊的景氣度。

半導體材料設備方面的指數品種今天普遍都很活躍，特別是中證半導體材料設備主題指數，今天盤中一度暴漲6個多點，因為它重點覆蓋了刻蝕、沉積、量測、CMP拋光等核心設備環節。

從ETF這塊觀察資金動向，跟蹤它的場內品種是半導體設備ETF易方達（159558）已經連續五天資金凈流入，在這波產業上升期里的彈性挺強的。

再聊聊海外市場的情況。

昨晚美股同樣是新年開門紅，納指100漲0.77%，標普500漲0.64%，而道指在金融股和能源股拉升助力下，漲得更多，1.23%。

這幾天有CES科技展的催化，科技巨頭普遍會有支撐，美股表現估計不會太差，特別是這幾天風頭又起來的馬斯克。

據說馬年做多馬斯克概念（商業航天、機器人、腦機接口、無人駕駛）已經是一個流行策略了。

黃金今天也是一度繼續上漲1%，后來稍微有所回落。短線博弈我直接忽略，長線看多的邏輯昨天咱們聊的比較清楚了，就是去美元化+逆全球化，我也不知道它最終能漲到多少，但今年年線繼續收陽是大概率事件。

你們今年重點看好哪個市場（A股、港股、美股、日韓、黃金、債券？），或者看好哪些板塊？評論區可以聊聊，討論比較多的方向我們后面也可以在文中多聊聊。

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風險提示：本文如涉個股，僅為市場描述，所有內容均不構成任何投資建議，請務必獨立判斷。市場有風險，投資須謹慎。