1926年，國(guó)民黨在蘇聯(lián)的加持下，北伐節(jié)節(jié)勝利，可雙方的合作卻已經(jīng)產(chǎn)生裂痕，以蔣介石為首的右派認(rèn)為蘇聯(lián)方面扶持國(guó)民黨統(tǒng)一全國(guó)是假，欲當(dāng)中國(guó)的太上皇是真，所以在黨內(nèi)開(kāi)始處處排擠布爾什維克，而蘇聯(lián)顧問(wèn)鮑羅廷也受莫斯科指示，開(kāi)始尋找新的代理人取代蔣介石，奪取他的軍權(quán)。

1926年12月底，國(guó)民政府從廣州遷至武漢，共產(chǎn)國(guó)際給鮑羅廷發(fā)來(lái)指示，拉攏國(guó)民黨左派，迎汪倒蔣，徹底罷黜蔣介石的軍權(quán)，再此授意下，宋慶齡，徐謙等國(guó)民黨元老都來(lái)到武漢，成立國(guó)民政府聯(lián)席委員會(huì)，徐謙任主席，并提出讓汪精衛(wèi)回國(guó)，復(fù)任國(guó)民黨主席。

在獲得眾多支持后，鮑羅廷開(kāi)始物色人選取代蔣介石國(guó)民革命軍司令的人選，他首先選定的是桂系的李宗仁，可李宗仁面對(duì)蘇聯(lián)人送來(lái)的潑天富貴表示拒絕，他對(duì)鮑羅廷說(shuō)：要工會(huì)和農(nóng)會(huì)脫離政府管控，擅行生殺，會(huì)鬧得社會(huì)秩序崩塌，人心恐慌，中國(guó)是禮儀之邦，講的是長(zhǎng)幼有序，老少尊卑，現(xiàn)在拋棄傳統(tǒng)，行蘇俄式革命，這只會(huì)戕害北伐大業(yè)，讓百姓離心離德，我才疏學(xué)淺，對(duì)無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命不慎了解，恕難任此要職，被拒絕的鮑羅廷只能在找新的目標(biāo)。

很快鮑羅廷又找到和蔣介石有矛盾的第八軍軍長(zhǎng)唐生智，唐生智和鮑羅廷一拍即合，表示愿意聽(tīng)從蘇聯(lián)顧問(wèn)的指揮，他部隊(duì)控制的區(qū)域會(huì)堅(jiān)決實(shí)行工農(nóng)革命，他還要求加入布爾什維克，鮑羅廷對(duì)唐生智的表現(xiàn)甚是滿意，為了提升唐生智的實(shí)力，他要求第八軍實(shí)施擴(kuò)編，由一個(gè)軍擴(kuò)充為四個(gè)軍，何健，李品仙等幾位師長(zhǎng)升任軍長(zhǎng)，同時(shí)擁護(hù)武漢政府的第四軍也進(jìn)行了擴(kuò)充，組成了西路北伐軍，全部由唐生智統(tǒng)一指揮，

1927年4月，蔣介石和蘇聯(lián)公開(kāi)決裂，汪精衛(wèi)也從歐洲回到武漢就任武漢國(guó)民政府主席，唐生智和張發(fā)奎發(fā)表通電，擁汪反蔣，唐生智被任命為武漢北伐軍總司令兼第一方面軍總指揮，率軍繼續(xù)北伐事業(yè)，成為了實(shí)際上替代蔣介石的不二人選，

此時(shí)唐生智的控制了湖南湖北，還有安徽和河南的部分地區(qū)，聲勢(shì)浩大，可看似強(qiáng)大的軍隊(duì)內(nèi)部卻出現(xiàn)了問(wèn)題，湖南和湖北的農(nóng)會(huì)在各地區(qū)打土豪分田地，軍隊(duì)中很多軍官的家屬都被波及，在當(dāng)年五月，114師師長(zhǎng)夏斗寅率先發(fā)難，他發(fā)表反共救國(guó)通電，率軍沿長(zhǎng)江直逼武漢，葉挺率領(lǐng)兩個(gè)新兵團(tuán)，費(fèi)勁九牛二虎之力才擊退夏斗寅，

可在兩天后，35軍33團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)許克祥在湖南又發(fā)動(dòng)了馬日事變，公開(kāi)和武漢決裂，武漢政府統(tǒng)治的兩湖地區(qū)迅速陷入分崩離析，為了平息湖南的叛亂，唐生智被調(diào)回長(zhǎng)沙安撫嘩變的部隊(duì)，當(dāng)看到長(zhǎng)沙的慘狀后，唐生智的政治觀點(diǎn)發(fā)生了迅速的改變，他認(rèn)為如果繼續(xù)和蘇聯(lián)顧問(wèn)合作下去，部隊(duì)將會(huì)分崩離析，回到武漢后，唐生智在在國(guó)民黨中央會(huì)議上指責(zé)布爾什維克鼓動(dòng)農(nóng)會(huì)實(shí)行暴力革命，導(dǎo)致軍心不穩(wěn)，要求武漢政府要和蘇聯(lián)人劃清界限。

唐生智的政治轉(zhuǎn)向，也讓蘇聯(lián)尋找代理人頂替蔣介石的希望破滅，汪精衛(wèi)也意識(shí)到，如果繼續(xù)堅(jiān)持下去，他將成為光桿司令，六月底鮑羅廷被免職恭送出武漢，七月十五日，武漢政府宣布清黨，寧漢合流，第一次國(guó)共合作徹底破裂，而蘇聯(lián)人則繼續(xù)尋找著自己的代言人。