廣東
點贊關(guān)注轉(zhuǎn)發(fā)明日漲停
10%+20%+30%
這兩天，說啥都沒用，因為晚上說的，可能凌晨就變了，可能因為特朗普的一句話，就會改變明天市場的全部行情，甚至可能會造成不必要的虧損
換句話講，可能更夸張的是，如果你今天全天殺跌，害怕第二天繼續(xù)大跌，又有可能因為突然的taco緩和，導(dǎo)致第二天量化和機(jī)構(gòu)博弈高開，開盤就抹去次日的跌幅，你又會追高，結(jié)果下午又因為一些擾動殺跌
投資者本來就不應(yīng)該面對這些，特別是在現(xiàn)在以量化主導(dǎo)的行情下，這讓我們對持股和投資的難度大大提升
建議大家，恪守本心，錨定預(yù)期，盡量追求遠(yuǎn)期的價格回歸目標(biāo)
今天講一點產(chǎn)業(yè)鏈的變化
近期，隨著openclaw的持續(xù)大火，硬件端銷售旺盛，我這邊的產(chǎn)業(yè)鏈消息反饋給到我的是，周三可能存儲這邊有一輪調(diào)價，現(xiàn)貨到港幾乎被拿走，大量終端需求需要訂貨
今日，佰維存儲公告
佰維在前期公告過1-2月的銷售業(yè)績，十分可觀，存儲的超級周期下，庫存帶來了巨大的價值量提升
我們可以跟蹤產(chǎn)業(yè)價格發(fā)現(xiàn)
ssd 2tb pcie 4.0的價格以及nand flash wafer的價格在年后加速上漲
dram的價格近期有點回落（前期漲幅過快），相關(guān)個股表現(xiàn)明顯，大家注意區(qū)別
今天也有一則傳聞引起大家重視，我們都知道光通信上游的光芯片eml一直是緊缺狀態(tài)
資本開支決定了光通信的總體價值量上限，而供應(yīng)端決定了供應(yīng)鏈的下限，而上下限決定了股價估值的中樞位置
股價圍繞價格中樞以及市場情緒波動
但是今天新的因素引入系由于稀土出口管制，導(dǎo)致法拉第旋片供應(yīng)商grangpt發(fā)布減產(chǎn)，而該公司的法拉第旋片主要供應(yīng)國內(nèi)光模塊公司
SGGG（Substituted Gadolinium Gallium Garnet，取代釓鎵石榴石）為法拉第旋片上游核心原材料，采用液相外延法（LPE方法）由雙稀土石榴石制成。GRANOPT的襯底供應(yīng)商SMM Precision所使用的稀土幾乎全依賴中國供應(yīng)，而目前中國商務(wù)部受理過程中耗費時長遠(yuǎn)超預(yù)期，公司將從2026年1月逐步減少法拉第旋片生產(chǎn)
物料緊缺后法拉第旋片價格有望進(jìn)一步上漲。法拉第旋片是光模塊上游價格漲幅最高的物料，一旦SGGG大幅大概率導(dǎo)致旋片價格進(jìn)一步上漲
同樣的，這一因素也會給投資者的投資組合帶來一定的預(yù)期調(diào)整，希望大家注意
批注：日本的grangpt以及美國的Coherent（COHR）兩家公司，占全球供給量的90%
最后
希望本公眾號的讀者都能擁有以下特征，鼓勵大家追求自我
1、泰山崩前不改色——極度的情緒定力
2、看透不說透——高級的慈悲與智慧
3、享受絕對的孤獨——不需要外界的掌聲來確認(rèn)存在
4、無條件自信——不建立在比較之上的底氣
5、極度自律——對本能的絕對控制
6、頂級鈍感力——對負(fù)面信息免疫
7、允許一切發(fā)生——臣服于宇宙的客觀規(guī)律
8、絕對向內(nèi)求——自己是所有問題的根源
9、不被輕易定義——撕掉外界的所有標(biāo)簽
10、終局的平和——看淡一城之得失
祝各位投資順利
感謝您的點贊在看以及特別關(guān)注！
漲停
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祝您明日投資順利，買入即漲停！
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