如果有這個能力，A股和港股也可以漲十倍

4月7日，油價上漲，A股沒跌反漲，雖然只漲了一點點，但畢竟蒼蠅也是肉，漲比跌好！

A股沒跌有兩個原因：

1，受到漲價利好影響的板塊和個股越來越多。

2，市場期盼戰爭結束。

當下市場投資人關注兩點：

1，特朗普的最后通牒，是北京時間4月8日上午8點，即美國東部時間4月7日晚上8點。如今市場期盼戰爭結束，市場預期三種情況：其一美伊達成協議，可能性小；其二美國在轟炸或者奪島成功后撤軍，伊朗繼續揍以色列，然后戰爭逐漸退潮，可能性大；其三美國地面部隊全面發力，占領伊朗，可能性小。市場一般預期前兩個結果。

2，伊朗在北京時間4月7日凌晨攻擊沙特的朱拜勒工業區，該工業區的化工產品占全球的6%-8%，利好石油石化，且從石化板塊角度看，可能是石化全品類漲價的開始。同時，伊朗也借此對美施壓，屬于反Taco的一種做法。

是戰是和，明天早上揭曉，我傾向于和，因為我認為這是特朗普和伊朗玩的“膽小鬼游戲”，施壓是博弈。

投資人對未來的押注依然是三個選擇：

其一、押注戰爭烈度上升。那么能源股、石化股、鋁業股、草甘膦、塑料袋、氦氣、工業乙醇、聚乙烯等，海峽以前往外運什么，什么就要漲價，漲價就能去庫存，對應企業短期一定是收益的，畢竟部分石化產品在之前庫存很高。

其二、押注戰爭烈度下降。那么投資黃金、AI相關股票和互聯網科技股。其中AI算力包括存儲芯片、CPO、算力芯片、特種電子氣體等，其中黃金股要注意美聯儲利率決策。

這里說一下美聯儲利率，如果你炒股只能預測一個經濟指標，那么這個指標最好是美聯儲利率，因為這個指標和全球股市相關性最高。

當前市場有兩種判斷：一種判斷認為戰爭導致通脹，美聯儲要加息，另一種判斷認為戰爭哪怕導致物價上漲，美聯儲為了保證就業依然會寬松。而事實上是，全球投資人根本不清楚美聯儲會怎么做！因為：1，在1973年，美聯儲在面對石油危機的時候，依然保持貨幣寬松，加息是加了，但實際利率為負，即加息跟不上通脹上升的速度，說明美聯儲在失業率面前投鼠忌器；2，凱文·沃什是個很難猜的主，這個人在5月替代鮑威爾，大家對他一頭霧水，不過，4月16日凱文·沃什聽證會，屆時，一定要關注。

萬一，如果美聯儲采用寬松，而不是緊縮，那么很可能出現：金價和石油一起飛漲。如今金價和油價相反，注意，負相關性不是一定的。

其三、押注旱澇保收的防御性板塊。電力設備股、儲能股、新消費股和創新藥股等，哪怕和平到來，基礎設施重建也將打來巨大的需求。作為基建狂魔，中國因此收益，尤其是未來中東的數據中心可能更多由中國云計算企業掌控。

最后，談一談特朗普。特朗普的確是很瘋狂，也很自負，但這次美伊戰爭中，特朗普的聲望消耗的差不多，如今，中文互聯網最熱門的一句話形容特朗普：子在川上曰，逝者如斯夫。歪解含義：“子坐在特朗普的身上說，死去的人就像他一樣。”特朗普在全球的聲望都消耗光了。

新加坡智庫發布《2026年東南亞趨勢報告》，如果中美二選一，東南亞受訪者大部分選擇中國。而蓋洛普全球調查顯示，中國的聲望已經超過了美國。

美國甚至沒有足夠的軍備來打這場仗，掏空了所有西方國家的導彈庫，結果，如今伊朗導彈還在升空，說明美國的情報系統表現拉跨，錯估導彈數量。而一個打不贏仗的總統，注定是不可能在未來中期選舉和下屆選舉中獲得勝利。所以，的確是“逝者如斯夫”。向前看，特朗普的落寞，可能恰恰是中國崛起的機會，因為中國足夠穩定和安全，所以A股和港股，也將迎來大量國際資本，想象一下，A股也像美股一樣，道瓊斯比2009年上漲幅度接近10倍，為什么能夠如此大漲幅？還不是美國的霸權帶來了美元無限印鈔，美債無限欠的特權，如果人民幣有這個特權，那么A股和港股也可以漲十倍。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】