來源：東哥筆記

作者：李成東

十三·東哥飯局第127期（上海站）

本期東哥飯局圍繞AI技術浪潮、全球化出海機遇、行業轉型與投資等話題展開。

一個趨勢正愈發清晰：中國企業家正從“內卷”走向“外卷”。AI在重塑每一個行業，全球化也從選項變成剛需。時代已變，玩法必須隨之而變。

以下為本期飯局的精華整理，信息已脫敏。

字節這輪AI，真的在認真打

聊AI繞不開字節。

張一鳴現在親自下場管AI。不是那種"掛個名"，是真的親自看產品、看數據、親自面試候選人、親自發Offer。

給應屆生開500萬年薪，以前不可能的事，現在直接拍板。而且候選人還經常拒掉。

字節AI團隊一個技術骨干，被騰訊挖角，報價1個億。漲薪4倍。他自己都覺得瘋了——“你瘋了嗎？”

還有一個細節很能說明問題。有海豚社會員剛簽了一個大項目，兩天后阿里電話就來了：“你們搞的那個東西，能不能賣給我們？”

情報戰的兇狠程度，遠超想象。三方互相安插人、互相刺探、互相跟進，你剛動一下，對方兩天之內就知道了。

反觀騰訊，普遍的評價就四個字：非常落后。

在AI領域，北京在人才密度和技術實力上遠超上海和深圳。

機器人：一個清華哥們在美國"打螺絲"的故事

一個清華背景的創業者在硅谷的真實經歷：

他在硅谷做"機器人大腦"，軟件、模型都是頂尖水平。但他最近崩潰了——買了機械臂，買了靈巧手，結果發現螺絲和螺母配不上。

這事兒在中國，淘寶5分鐘下單，快遞到了裝上就完事。在美國，他在實驗室里擰了整整一周螺絲。

他自己開玩笑說：“我們公司80%的時間都在打螺絲，只有20%的時間在調模型。”

這個段子背后是一個很殘酷的現實：美國做AI+硬件的團隊，最終都得來中國找供應鏈。不是想來，是不得不來。中國的軟硬結合能力，美國人短時間內根本補不上。

印度人現在也開始講機器人故事了。但你去看做出了什么？——沒有。講故事的人越來越多，把東西造出來的人，還是只有中國。

AI應用真的爆了，但A股的韭菜該醒了

現場有一組AI應用收入的數據，聽完之后很震撼。

Claude今年Q1做到大約30億美元，而且不是勻速增長——前兩個月才19億，3月份單月直接跳到30億，幾乎翻倍。按這個增速，年化收入年底可能突破1000億美金。

今年年初是AI應用的跳變點。不管用Claude還是Coze，體感變化非常大，準確性和能力都是跳躍式的提升。用完之后，你不會再懷疑這件事。

但A股呢？

相關AI概念股發布故事后，連續十幾個漲停板。等市場冷靜下來一看真實收入——跌了三倍，全部回去了。

故事是故事，收入是收入。A股炒AI的時間窗口正在快速關閉。

人形機器人：長期可以很樂觀，但別忽略常識

人形機器人的話題，現場有兩種聲音。

樂觀派的觀點很激進：全球汽車行業大約7萬億美元。到2035年，人形機器人可能達到汽車行業的三分之一；2040年追平；2045年，全球60億人口，平均每人擁有2臺機器人——市場規模可能達到14萬億美金。

但現場也有很冷靜的反例。

一個全球賣機器人的團隊，去了中東才發現根本賣不動。阿聯酋120萬人口，本地人20萬，剩下100萬全是外勞。外勞里一半是低端勞動力，有錢人家恨不得每層樓配兩個保姆。誰買你的機器人？

結論很樸素：哪里人工貴，機器人就有市場。 先錨定當地人工工資去找市場，而不是先編一個萬億故事。

美國餐廳服務員工資漲得飛快，找不到人開業——這才是機器人該去的地方。海外勞動力短缺帶來的替代需求，比國內"卷成本"的空間大得多。

遙操作：50毫秒的生死線

東哥飯局上聊到一個技術話題，門檻極高，但一旦突破，商業價值極大。

現在很多所謂的"遙操作機器人"，都是假的。操作者就在旁邊，看著場景操控，這不叫遙操，叫裸操。

真正的遙操，是你坐在500公里外，遠程操控機器人干活。 這才叫有意義——比如墨西哥人遠程給洛杉磯的家庭做服務，這才是真正的降維打擊。

但門檻在哪里？

延遲必須小于30到50毫秒。 如果延遲100毫秒，你的手已經動了，機器人才開始響應，根本沒法操作。

這個問題目前沒有解決方案。但誰要是能解決，一定是下一個超級賽道。

出海不是選擇題，是必答題

中國產業鏈沖擊了歐洲車廠、日本制造業，必然引發貿易爭端。這沒什么好奇怪的——日本制造業崛起的時候，美國人也沒有好臉色。

但中國企業的適應能力，確實全世界最強。一個很直接的例子：日本不要日本貨？沒關系，中國企業造一個"日本貨"給你，賺得更多。

越南今年對美出口預計超過3000億美金，而且還在高速增長。本質上就是中國產能繞道出海，本地化、規范化，照樣賺全球的錢。

更值得關注的是非洲。

不是制造業中國化，是整個系統中國化——從礦產開發，到交通運輸，到安防系統，到信息系統，全部中國標準。非洲的資產價格極低，中國人去了，賺錢的速度比所有人想象的都快。

總統家族深度參與，利益綁在一起，安全有保障。你能想象比這更穩固的本土化嗎？

中國制造業出海、本地化，這不是什么新鮮事。日本干過，韓國干過，現在輪到中國了。歷史在重復。

AI正在炸掉內容出海的門檻

“2019年游戲行業不發版號，所有人都說完了。結果呢？手游市場90%以上還是中國公司做的——只是注冊在海外而已。”

“人是一樣的道理。在國內干不下去了，他不會消失，他會找新的出路。”

AI時代最大的變量，是徹底炸掉了內容出海的門檻。

以前做內容出海，語言不通、文化不同、長相不一樣——老外不看你的東西。現在AI翻譯、AI配音、AI換臉，這些障礙全部被削掉了。

一個導演朋友，現在20萬就能出一部質量很好的AI短劇。以前哪吒電影花了好幾個億，AI時代可能50萬就搞定。

全球內容消費市場可能從100億擴容到1000億。擴出來的那900億里面，大部分是中國人干的。未來全球消費者看的內容，可能有一半是中國人貢獻的。

這不是預測，這是趨勢。

中國的底牌：出海人才紅利才剛開始

這幾年，外貿企業發了近千個offer，有一個很深的感受：中國年輕一代的英語水平，遠比大家想象的好。

以前招外貿人才，英語好的、學校背景還過得去的，并不容易找。現在你去招做外貿的年輕人，學校名字你可能都沒聽過，但人家英語很溜。

傳統的藍領人口紅利在消退，但一個新的紅利正在釋放——出海人才紅利。

國內卷不動了，出去卷。這批年輕人，英語好、意愿強、適應能力也不差。這才是中國真正的下半場。

東哥總結

每個國家都有各自的問題，但站在2026年的節點上看，整體格局很清晰：

沒有人能搞到過中國人。 印度人差十萬八千里，越南人還在完成原始積累。中國人不管是在國內還是海外，已經無數次證明了自己的聰明才智。

國內經濟有困難，消費沒信心，投資沒信心——這些是事實。但這些困難，本質上是政策層面的短期問題。中國人手里的錢、中國人創造財富的能力，并沒有消失。

大量的錢在外面，大量的機會在外面。中國人正在全球搶錢，不是比喻，是字面意義上的搶。

出去的中國人，才是真正可怕的中國。