新疆
A股昨天的走勢看起來像牛市，但好像又與大部分人無關。
原因很簡單，這次市場上演的是結構牛，光模塊概念集體爆發，我看了一下子自己關注的基金昨天的凈值表現情況，但凡是與光模塊相關的，昨天上漲最少的也有3個點，最多的達到了6%，而昨天市場的中位數僅僅上漲0.54%，這就是當前市場的現狀。
如今的光模塊上漲已經跟之前大不一樣了，以前主要是三大行業龍頭“易中天”向上，而最近兩天都到了細分領域，換句話說，細分領域的上漲比行業龍頭要嗨很多，這個現象說明什么呢？
市場不斷的在圍繞這個主線找機會，行業龍頭畢竟目前已經位置不低了，如果資金全面押注在龍頭上，必然會帶來比較明顯的風險，現在還有很多與光模塊相關的二三線的品種都還沒有怎么漲，此時挖掘這些不僅僅安全，還有上升空間。
如此有人問，現在光模塊還能不能布局呢？這個問題沒有人能夠回答，主要還是看個人怎么對待這個機會，坦率的說之前已經漲了很多，僅僅通信板塊去年的漲幅超過了90%，今年又是30%，你說是不是到頭了呢，恐怕沒有人知道，此時要是參與的話肯定是有風險的，不參與吧好像要錯過市場的主流。
說說我個人對待熱點的一些小技巧，有時候在看到一個熱點很火的時候，通常不敢重倉去搞，這個時候怎么辦呢，用試手感的方式，從賬戶里拿出1%的金額試探去參與一下，這樣做的目的主要是為了體驗參與熱點的快感，從而給自己樹立信心，如果認知得到進一步的提升，這個時候的好處就是可以繼續加倉，讓自己從不敢參與熱點到積極的加入進去，就這么個過程。
這波，CPO為何成為了牛市的引擎？
此前創業板指數的走牛，CPO就發揮了重要的引領作用。這種情形一直延續到了現在，感覺CPO就是這次科技牛市的新引擎一樣，為什么會如此呢？在我看來，主要還是市場的供求關系起到了決定性作用，光模塊是算力的基礎設施，是所有人工智能發展的基本架構，現在行業龍頭的訂單都已經排到2028年了，面對這樣的供求關系，本質上意味著業績有保障，行業的壁壘性提高。
對這個現象有所了解后，也就明白了為什么傳統行業現在起不來，主要還是需求太少了，這樣業績就沒有保障，相當于你買了傳統行業買到了一種不確定性，如此也就意味著風險在加大，反而科技為代表的成長，本來是高風險行業，現在卻被市場當成最安全的資產，簡單說資金積極的參與光模塊，實際上就是在參與一種確定性，這類行業的訂單沒有問題，業績出現雷的概率也就小了。
我想CPO僅僅是科技牛市的一個代表，之所以此前提出了創業板的牛市，以及在本周一的時候發表了券商的研究觀點，認為創業板3600點明顯被低估了，目前的位置是新的開始，這個話背后實際上蘊含了對科技成為未來想象空間的打開。
短期內熱度過高了光模塊會不會調整呢？我覺得這個概率隨時都有，只不過我們需要明白的是一個大的邏輯，就是這輪科技浪潮會走多遠，以及創業板會不會真的會是下一個納斯達克，只有在想明白了這些問題之后，你才會知道自己應該做什么，或者未來一定要做什么，并且在哪些重點里去布局。
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