OpenAI要吃掉全美6%電力？硅谷AI戰火燒到了發電廠

新智元報道

編輯：元宇

【新智元導讀】一份泄露的投資人備忘錄顯示，OpenAI正以30GW的瘋狂算力規劃全面獵殺對手，硅谷的終極戰爭已經從實驗室打到了發電廠。

OpenAI一家公司，就要吃掉美國6%的電力？

4月9日，Bloomberg援引OpenAI給投資人的備忘錄中透露了一個數字：30GW。

計劃到2030年實現30GW算力，以滿足智能系統需求的迅猛增長。

昨天，OpenAI官方再次提到了這個30GW的算力計劃，稱要以此滿足AI需求的迅猛增長。

還不忘用自家的Image 2.0，將ChatGPT發布以來的算力狂飆生成一張圖表：到2030年，OpenAI的算力規模將是2025年的約15-16倍。

這張圖片讓OpenAI的算力野心昭然若揭：

它正在通過瘋狂堆疊計算資源來推進AI能力提升。

同時，我們也看到：OpenAI早已不再只關注模型參數、跑分，而是將AI競爭引向了一個新的方向——電力競爭。

30GW是一個什么概念？

按照美國能源信息署（EIA）數據，2025年全美發電量創下歷史新高，達到4.43千TWh。如果這30GW算力持續滿載運行一整年，大約消耗262.8TWh。

這相當于OpenAI一家的算力規劃，就要吃掉2025年全美發電量的近6%。

EIA美國2025年發電量增長圖表https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67284

算力已經成了產品增長的瓶頸！

這是在競爭對手Anthropic發布Mythos之后，OpenAI在備忘錄中向投資人解釋自己仍具有結構性優勢時寫下的。

他們沒有去討論算法和模型，只甩出一條簡單粗暴的邏輯：OpenAI手里握著多少度電，Anthropic又只握著多少，以此來決高下。

從5000億到8GW

Stargate的算力爬坡

這30GW，并非一張空頭支票。

如果把Stargate計劃過去15個月的公開數字拉一條曲線，你會很清晰地看到一家模型公司一路長成電力玩家的軌跡。

Stargate計劃最早始于2025年1月，OpenAI聯合軟銀、Oracle和MGX正式發布該計劃，喊出未來四年砸下5000億美元的口號，起步承諾10GW。

2025年1月21日，美國政府宣布：OpenAI、甲骨文（Oracle）和軟銀（SoftBank）將共同成立一家名為「星門」（Stargate）的合資企業。

孫正義出任董事長，軟銀負責財務，OpenAI負責運營。身后還站著英偉達、Arm、微軟、甲骨文等一眾主要技術伙伴。

當時業內很多人認為這更多是一次公關作秀，但僅過了6個月，OpenAI高調宣布與Oracle敲定4.5GW新增合作，加上德州阿比林的 Stargate I，總盤子一下子突破5GW，未來五年合作規模突破3000億美元。

同時，Oracle確認已開始向Stargate I交付首批Nvidia GB200機架，早期訓練和推理工作負載已經跑在上面。

3個月后的10月，擴張狂潮再次升級。

他們在密歇根州薩林鎮拿下一個超1吉瓦的新園區，緊接著又一口氣公布了德州沙克爾福德縣、新墨西哥州多娜安娜縣等五個新站點，規劃容量跳到「接近7GW」，對應投資額逾4000億美元。

OpenAI、甲骨文與軟銀宣布在Stargate計劃框架下新增五處美國人工智能數據中心基地。

同月下旬，密歇根薩林鎮項目宣布并入Stargate 4.5GW合作盤子，規劃總容量突破8GW，三年內對應4500億美元投資，官方說法是「提前推進到10GW承諾」。

為了拿下這些地盤，他們和合作伙伴查閱了來自美國30多個州的300多份提案，從中篩選出第一批試點。

到2026年4月，已有媒體援引OpenAI面向投資人的備忘錄稱，公司把 2030年的算力目標上調至約30GW。

5GW、8GW、30GW，曲線斜率一次比一次陡；而且從0到8GW的規劃容量，只用了不到一年時間。這架勢不像是在做項目，更像是在打仗。

同一時期，Stargate在多個州同步推進站點建設，背后已經不只是算力采購，而是大規模土建、供電、冷卻和交付體系的整體展開。

也可以說，OpenAI正在把 Stargate建成橫跨地產、能源、芯片與施工調度的重資產基礎設施機器，以此形成自己最堅固的壁壘。

算力即武器

OpenAI計劃用電力壓制Anthropic

在OpenAI高層的眼里，算力是重要的戰略資源。

囤積算力并非瘋狂的燒錢游戲，而是他們用來壓制死敵Anthropic的重磅戰略武器。

在那份泄露的備忘錄里，OpenAI告訴投資人，自己在2025年實際可用的算力容量已經達到1.9GW，這是上一年的整整3倍。而且他們預估，Anthropic同期的算力最多只有1.4GW。

并且，這個0.5GW的算力鴻溝會逐年快速拉大：OpenAI預計自己明年就會飆升至十幾GW的低位區間，而Anthropic就算砸鍋賣鐵熬到2027年底，算力頂峰也就只能維持在7到8GW之間。

OpenAI還在備忘錄里引用了Stratechery作者Ben Thompson的一份分析，直接點出Mythos發布后只對少數合作伙伴開放，可能就是算力限制倒逼出來的選擇。

潛臺詞很明白：你的模型再強，沒電也鋪不開。

Mythos發布后的幾個月里，Anthropic一度難以維持服務穩定在線，新產品帶動的需求激增疊加五角大樓分歧引發的公眾支持，讓它的算力捉襟見肘。

The New Stack曾在3月28日一篇報道中回顧Anthropic「瘋狂的三月」，稱其在這個月推出超過14項更新，同時發生至少 5 次宕機，以及Opus 4.6頻繁出現高錯誤率。

回想Amodei去年曾諷刺一些競爭對手是在搞「YOLO」式的不計后果的盲目擴張，標榜自己的財務極其克制。

如今，OpenAI在備忘錄里毫不客氣地反擊：事后來看，這種謹慎與其說是紀律性，不如說是嚴重低估了市場需求爆發得有多猛烈。算力短缺，已經成了產品增長的核心瓶頸。

當然，Anthropic并非沒有行動。

Anthropic CFO Krishna Rao在交易聲明中說過一句話「為了跟上這種前所未有的增長，我們正在做出迄今為止最大規模的算力投入承諾」。

500億美元在美國建數據中心的承諾已經官宣，和博通、Google 的合作意味著從2027年起多出大約3.5GW容量；供應商也鋪得更廣，Google、Microsoft、Amazon三大云同時在跑。

但即便如此，Anthropic在算力布局上仍難以避免被OpenAI壓制。

目前，雙方已經在企業市場、編碼等生產力市場刺刀見紅。OpenAI 高管更是把Anthropic的崛起形容為「一次警鐘」。

雙方的競爭已經不只是看誰的模型更聰明，而是看誰有更多的電，誰能在未來三到五年把模型鋪到更多地方去。

當算力容量，被寫進投資人備忘錄作為護城河來講，無疑釋放了一個明確信號：硅谷AI巨頭之間的下一輪戰爭，已經燒到了發電廠和能源層。

迎面而來的電力墻

一家AI公司要吃掉全美發電量的近6%。如果單從數量級上看，這個推演完全成立。

但現實是，沒有任何數據中心能永遠滿載，行業平均負載率通常在60%到70%之間。

更何況，這是拿2030年的瘋狂愿景，去硬套2025年的電網產能。

這雖然只是一種理論推演，但它已經直觀地揭露一個殘酷真相：「電力墻」正在成為AI競賽的一個重要變量。

突破「電力墻」的第一重考驗，是能不能把電造出來。

OpenAI官方高調宣揚的8GW，是規劃容量（planned capacity）。而在備忘錄里向投資人交底的2025年實際可用容量，只有1.9GW，其中差了整整4倍多。

至于30GW的驚人數字，目前也僅僅停留在投資人溝通的遠期規劃階段，官方也并未發布正式公告。

要把PPT上的GW變成地上跑的GW，還要跨越無數道現實考驗。

Hacker News上就有網友們討論，從「規劃容量」到「實際點亮」中間還隔著土建進度、設備交付、電網接入、地方政府審批四道關。

還有網友指出：為了保障這些超大型數據中心的電力供應而將不斷飆升的成本轉嫁給居民用戶的情況，就必須要認真討論這些電力究竟從何而來？

你以為拿到地就能建機房？實際情況是，北美高壓變壓器的交貨周期已經排到了幾年以后。

一位電力工程師算了一筆賬：美國過去十年大型高壓變壓器的供應鏈一直是短板，單臺訂貨周期常常拖到兩年以上；核電站從選址到并網平均12到15年；要在五年內額外消化30GW新增負荷，輸電線路走廊的審批節奏根本跟不上。

你以為簽了供電協議就能開機？現實是你要面對極其漫長的地方公用事業審批，還要應對環保組織對水資源消耗的無休止抗議。

即使是在密歇根這樣的重工業老區，OpenAI也得小心翼翼地承諾使用現有的剩余輸電能力，絕不敢讓當地居民的電費賬單因此上漲一點。

就在前段時間，OpenAI已經默默暫停了英國的一個大型基礎設施項目，原因無它：當地的電費實在太貴了。

這時再看奧特曼要求的「每年新增 100GW」，就像一個地獄級的挑戰，大致相當于在全美每年新增一個完整加州規模的電力消費。

如果只靠天然氣補缺口，碳排放賬單先爆；如果押注核電和可再生，等審批就要數年。

而且，這還不是OpenAI一家的困境。

過去兩年，Google、Meta、Amazon都踩過「數據中心建好卻通不上電」的大坑；老對手Anthropic砸下500億美元，也要苦等到2027年才能兌現3.5GW的容量。

這就引出了這場算力豪賭下的一個悖論：

越是接近AGI的宏大敘事，你越會發現自己受制于最傳統的泥瓦匠和電工。

OpenAI、Anthropic現在最大的工程挑戰，早已脫離了代碼倉庫，他們每天一睜眼最頭疼的問題，是怎么給幾百萬張嗷嗷待哺的GPU接上穩定且便宜的交流電。

而且，數據已經在報警了。

EIA最新數據顯示，2025年美國零售電力銷售額全面上漲，其中商業部門漲了2.9%，工業部門漲了0.7%。EIA把商業用電的暴增明確歸功于數據中心。

AI負載已經在快速拉高美國電網曲線，而這還只是30GW目標下一小部分存量的威力。

所以備忘錄里的30GW，聽上去像一張路線圖，更像是一份針對美國基礎設施的極限壓力測試表。

OpenAI給自己畫的這條算力曲線能不能走完，一半捏在奧特曼手里，另一半還要看美國電網。

參考資料：

https://x.com/OpenAINewsroom/status/2046951726683455866?s=20

https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67284