智能汽車開始從“軟件定義”走向“Agent定義”。

作者｜張麟

編輯｜王博

車展從來不只是一個展示新車的地方。

它更像一個高密度的信息場：誰的位置變大了，誰開始站到聚光燈下，誰又被邊緣化，背后其實都是產(chǎn)業(yè)需求的變化。

在2026北京車展，這種變化尤其明顯。過去幾年，新能源汽車還是絕對主角，但今年，一個更強(qiáng)烈的信號開始浮現(xiàn)：智能化正在從“配置競爭”變成“系統(tǒng)競爭”。

尤其是在智能座艙領(lǐng)域，傳統(tǒng)車機(jī)語音已經(jīng)明顯退場。那些依賴固定喚醒詞、一次一句指令的交互方式，越來越少被提及。取而代之的，是能夠連續(xù)理解、多任務(wù)協(xié)同、主動執(zhí)行的AI Agent。

變化不僅發(fā)生在產(chǎn)品層面，也發(fā)生在產(chǎn)業(yè)關(guān)系里。

車企如今需要的，已經(jīng)不再只是提供某個功能模塊的供應(yīng)商，而是能夠持續(xù)定義用戶體驗、迭代AI能力，甚至參與整車智能化架構(gòu)的長期伙伴。

本屆車展，多款搭載斑馬元神AI能力的新車集中亮相。從豪華品牌到自主品牌頭部車企，如上汽、一汽、東風(fēng)、寶馬、現(xiàn)代等，斑馬智能已經(jīng)進(jìn)入近20家主流車企體系。

而就在車展前夕，斑馬智行推出了元神AI汽車機(jī)器人大腦，升級了AutoOmni全模態(tài)端模型產(chǎn)品矩陣并發(fā)布了“龍蝦上車”方案AutoClaw。

但相比客戶數(shù)量增長，更值得關(guān)注的變化其實是斑馬智能本身，因為幾個月前這家公司還叫“斑馬智行”。

這一字之差的背后是一次身份轉(zhuǎn)換：從一家智能座艙供應(yīng)商，真正變成一家AI公司，正在試圖利用AI重新定義以“汽車智能”為代表的智能終端。

1.斑馬進(jìn)化

2026年4月23日，北京車展的前一天，阿里巴巴北京園區(qū)的報告廳里擠滿了人。

在這場名為AI-TECH DAY的發(fā)布會上，斑馬智能不僅推出了全新的產(chǎn)品，還完成了一次關(guān)于公司身份的轉(zhuǎn)換：發(fā)布會的舞臺背景上，斑馬智行的標(biāo)識已經(jīng)悄然換成了斑馬智能。

斑馬智能首席產(chǎn)品官蔡明在發(fā)布會一開始時就解釋了變化的原因：“由于底層能力系統(tǒng)的進(jìn)化，產(chǎn)品發(fā)布會也變成了系統(tǒng)的進(jìn)化。從斑馬智行改成斑馬智能，更能體現(xiàn)我們是一家人工智能的公司，更能反映我們所做的事情?！?/p>

至此，斑馬智能完成了第二次身份轉(zhuǎn)換。某種程度上來看，這是斑馬智行All in AI的戰(zhàn)略延伸。

2024年年中，斑馬智能決定進(jìn)行全面面向AI的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在此之前，斑馬智能主要交付的產(chǎn)品是車載操作系統(tǒng)，核心能力是工程交付，是把一套軟件穩(wěn)定地裝進(jìn)車?yán)铩?/p>

但此時，基礎(chǔ)的座艙功能已經(jīng)成為車企標(biāo)配，第三方系統(tǒng)供應(yīng)商的生存空間受到擠壓。而且，AI大模型的爆發(fā)帶來了整個行業(yè)的窗口期，座艙的下一個競爭維度不是“功能多少”，而是“智能程度”。

斑馬智能也是在此時開始了原生AI系統(tǒng)和Agent研發(fā)。2024年9月的云棲大會上，斑馬智行發(fā)布了“元神AI”技術(shù)體系，實現(xiàn)了座艙內(nèi)自然語言交流、環(huán)境場景感知等方面的深度學(xué)習(xí)、理解，并陸續(xù)發(fā)布了“一箭十星”交互智能體和端側(cè)大模型解決方案。

這是斑馬智能完成第一次身份轉(zhuǎn)換，從一家車載操作系統(tǒng)供應(yīng)商，變成了智能座艙解決方案供應(yīng)商。

而到了這次AI-TECH DAY發(fā)布會，斑馬智行推出了元神AI汽車機(jī)器人大腦，升級了AutoOmni全模態(tài)端模型產(chǎn)品矩陣并發(fā)布了“龍蝦上車”方案AutoClaw，相較于之前的“一箭十星”交互智能體，全新的AutoOmni和AutoClaw真正讓“車載助手”從工具開始變得像“人”。

斑馬智能首席產(chǎn)品官蔡明，圖片來源：斑馬智能

從使用邏輯上看，此前的“一箭十星”交互智能體雖然功能強(qiáng)大，但仍依賴用戶的明確指令，且調(diào)用邏輯不夠靈活。相當(dāng)于你給手機(jī)裝了很多App，這些App能聯(lián)動打開，但仍需要主動觸發(fā)才能執(zhí)行。

而AutoOmni是斑馬智能聯(lián)合千問大模型打造的全模態(tài)智艙模型，AutoClaw則能夠彌合智艙用戶需求和服務(wù)之間的不確定性，提供主動規(guī)劃與服務(wù)，驅(qū)動多個Agent協(xié)同工作。AutoOmni + AutoClaw的系統(tǒng)級AI中樞能讓智能座艙的交互環(huán)境變得周到，主動性更強(qiáng)。

從被動執(zhí)行到主動交互，從智能座艙解決方案供應(yīng)商到關(guān)注底層技術(shù)和產(chǎn)品架構(gòu)的人工智能公司，這是斑馬智能完成第二次身份轉(zhuǎn)換。

發(fā)布會當(dāng)天，當(dāng)斑馬智能首席產(chǎn)品官蔡明和斑馬智能CTO司羅在臺上介紹著斑馬智能全新的身份定位和產(chǎn)品時，臺下坐著的，是來自上汽、一汽、東風(fēng)、寶馬、大眾等數(shù)十家車企的代表，以及高通、英偉達(dá)、英特爾等芯片巨頭的合作伙伴。

這些車企和供應(yīng)鏈合作伙伴并非只是簡單過來捧個場，在第二天的車展上，搭載斑馬元神AI能力的多款車型集中亮相，涵蓋寶馬新世代iX3、寶馬全新7系、智己LS8等品牌車型。

2026北京車展斑馬智能展臺，圖片來源：斑馬智能

車展期間，斑馬智能宣布還與螞蟻集團(tuán)旗下支付寶達(dá)成合作，基于支付寶AI付車載版，正式推出元神AI“AI座艙 + AI支付”融合方案。無論是影音娛樂場景下的內(nèi)容付費，還是出行生活場景中的即時消費需求，均可通過Agent直接發(fā)起并完成支付。

至此，斑馬智能已經(jīng)變成了一個能夠提供底層AI能力的科技公司完全體，但是斑馬智能想做的更多，他們試圖重新定義“汽車智能化”。

2.如果AI系統(tǒng)做得好，

用戶就不需要依靠觸摸屏和APP

要想理解斑馬智能的身份轉(zhuǎn)換帶來的能力提升，你最好親自坐進(jìn)車?yán)铩?/p>

在車展現(xiàn)場，「甲子光年」體驗到了Auto Omni和Auto Claw的強(qiáng)大。當(dāng)后排乘客隨口說出“晚上想吃火鍋”時，智能座艙系統(tǒng)并未像傳統(tǒng)語音助手那樣簡單羅列附近餐廳，而是基于前后文語義理解，自動篩選高評分的目的地火鍋店，同步規(guī)劃最優(yōu)路徑并開始導(dǎo)航。

整個過程中，系統(tǒng)沒有等待用戶逐層確認(rèn)，而是將模糊意圖直接轉(zhuǎn)化為確定性服務(wù)閉環(huán)。

「甲子光年」在展車內(nèi)體驗斑馬智能智能座艙，圖片來源：「甲子光年」拍攝

而「甲子光年」在車展上體驗另一款豪華品牌的全新純電SUV的座艙時，就遇到了問題。當(dāng)我們明確提出導(dǎo)航去天安門并確定目標(biāo)地點后，車機(jī)助手仍會追問“接下來我能為您做什么”，后來在現(xiàn)場工作人員提示下，我們說出“出發(fā)”的明確指令后，導(dǎo)航才會真正開始。

除了導(dǎo)航，斑馬智能在車內(nèi)的舒適性服務(wù)上也進(jìn)行了全面升級。當(dāng)用戶帶著孩子坐在后排時，系統(tǒng)能夠記得孩子的年齡、喜歡看的動畫片，當(dāng)檢測到孩子睡著后，還能將座椅自動調(diào)節(jié)到休憩模式；當(dāng)后排乘客在看書或看手機(jī)時，一段時間后車機(jī)系統(tǒng)會自動把相應(yīng)的閱讀燈打開。

這些服務(wù)的自動串聯(lián)，無需用戶去點開不同的APP——這是AutoClaw在背后無聲運轉(zhuǎn)的結(jié)果。

對此，蔡明表示：“早在元神AI發(fā)布那天我們就提出‘No touch No App’方向，這是我們對智能座艙體驗非常清晰的判斷，如果AI系統(tǒng)做得好，用戶和車機(jī)交流就不應(yīng)該依靠觸摸屏，執(zhí)行任務(wù)就不應(yīng)該依靠App。”

從技術(shù)角度看，AutoOmni構(gòu)建了“聽覺+視覺+觸覺+環(huán)境感知”的多維感知網(wǎng)絡(luò)，采用了端云協(xié)同的混合推理模式。

這種技術(shù)架構(gòu)的好處是，端側(cè)部署的輕量級全模態(tài)模型能夠負(fù)責(zé)實時感知與快速響應(yīng)，云端大模型則處理復(fù)雜推理與知識查詢。這種架構(gòu)下，系統(tǒng)能夠同時解析語音指令的語義內(nèi)容、識別說話人的方位與身份、捕捉車內(nèi)外的視覺場景，并將多模態(tài)信息在模型層面進(jìn)行原生融合，而非傳統(tǒng)方案中的”各管一段、最后拼接”。

目前，AutoOmni產(chǎn)品矩陣支持Qwen 3.5 Omni以及MoE架構(gòu)等不同基礎(chǔ)模型，并廣泛適配國內(nèi)外主流大算力芯片。

2026北京車展斑馬智能展臺，圖片來源：斑馬智能

蔡明說：“智艙AI的用戶價值，最終還是要回到‘能交流’和‘會辦事’這兩個維度?！比绻fAutoOmni解決了“能交流”的問題，AutoClaw則回答了“會辦事”的命題。

AutoClaw的技術(shù)突破在于引入了“Harness”服務(wù)組織理念與多Agent協(xié)同架構(gòu)。由于斑馬智能座艙系統(tǒng)已經(jīng)內(nèi)置了出行生活、影音娛樂、用車服務(wù)等多個超級智能體，當(dāng)用戶提出“周末帶家人去郊區(qū)玩”這類模糊需求時，Auto Claw的中央調(diào)度器會進(jìn)行意圖拆解與任務(wù)規(guī)劃，并指揮多個Agent并行工作，將不確定性的自然語言需求轉(zhuǎn)化為確定性的服務(wù)閉環(huán)。

同樣的，AutoClaw也通過端云一體中樞系統(tǒng)連接全車，并完成Agent調(diào)用。對此，司羅向「甲子光年」解釋：“斑馬智能的端云一體架構(gòu)，強(qiáng)調(diào)的是全棧調(diào)控的能力，既包括端上算力的資源分配、模型的管控，也包括云側(cè)和端側(cè)整體的框架能力調(diào)控。這么做可以實現(xiàn)更高效的算力應(yīng)用和服務(wù)效果。”

本次車展期間，地平線、中科創(chuàng)達(dá)、商湯絕影、佑駕創(chuàng)新等均有“龍蝦”類方案上車，但斑馬智能的AutoClaw與其他完全不同，是真正意義上的車載版龍蝦。

蔡明對AutoClaw的技術(shù)躍遷邏輯闡述得更為直白，他認(rèn)為，AutoClaw把原來阻塞式的任務(wù)調(diào)度體系變成了任務(wù)池，任務(wù)可以被儲存、記憶和調(diào)用；此外，大模型對所有任務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行理解、組織和編排，它知道誰在前，誰在后，誰和誰有關(guān)系。

正是因為做到了這兩點，斑馬智能才做到了重新定義汽車智能。

3.當(dāng)阿里生態(tài)走進(jìn)汽車

如果說技術(shù)決定了產(chǎn)品能不能跑起來，生態(tài)體系則決定了其能跑多遠(yuǎn)。

在AI-TECH DAY發(fā)布會后，面對“汽車智能體如何建立可持續(xù)發(fā)展商業(yè)模式”這一核心提問時，蔡明的回答具體而清晰：“汽車智能體經(jīng)濟(jì)和流量費是一模一樣的，我認(rèn)為訂閱是基礎(chǔ)，再往上可能會泛化出一些表象的東西。車廠分潤也是必須的，所以應(yīng)該是跟車廠去聯(lián)運，通過訂閱的方式大家分潤，這應(yīng)該是比較可行的路徑?！?/p>

換句話說，斑馬智能未來的商業(yè)化路徑不再是一錘子買賣的軟件安裝費，而是基于汽車全生命周期的用戶服務(wù)和體驗產(chǎn)生的持續(xù)現(xiàn)金流。

要想完成這樣的從“賣軟件”向“賣服務(wù)”的戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)移，就要接入一個強(qiáng)大的服務(wù)平臺，融入服務(wù)生態(tài)。恰好，坐擁阿里巴巴背景的斑馬智能，早已經(jīng)為生態(tài)系統(tǒng)做足了準(zhǔn)備。

2026北京車展斑馬智能展臺，圖片來源：斑馬智能

高德地圖、淘票票、淘寶閃購、騰訊音樂甚至停車、充電等用車服務(wù)伙伴，斑馬智能把自己的“朋友圈”經(jīng)營得異常龐大，超過400家。在車展現(xiàn)場，斑馬智能發(fā)布了車載Agent短劇產(chǎn)品“元神小劇”，并宣布該產(chǎn)品正式登陸智能座艙，超過一萬部涵蓋霸總、穿越、重生、修仙等熱門題材的優(yōu)質(zhì)短劇內(nèi)容，將首次以系統(tǒng)級融合的方式，為車主提供沉浸式、免廣告打擾的車載娛樂體驗。

不僅如此，一個至關(guān)重要的合作同樣在車展期間塵埃落定：支付寶與斑馬智能聯(lián)合發(fā)布了集成“AI付”車載版的全新座艙方案。這被視為打通座艙支付“最后一公里”的關(guān)鍵動作。

蔡明在現(xiàn)場直言不諱地說道：“過去兩年，大模型上車后，車能理解、會推薦，但所有服務(wù)走到最后一步，用戶依然要掏出手機(jī)掃碼付款。這是AI座艙體驗的最后一處斷點，接入支付寶‘AI付’，意味著這個斷點被徹底打通?！?/p>

通過這一合作，斑馬智能的AI座艙實現(xiàn)了從“能聽會說”到“能付能辦事”的全鏈路打通。車主僅需語音指令即可完成購票、訂酒店、點餐等一系列AI消費服務(wù)，全程無需跳轉(zhuǎn)或掃碼。這意味著斑馬已經(jīng)在車內(nèi)構(gòu)建起完整的經(jīng)濟(jì)閉環(huán)。

在AI-TECH DAY發(fā)布會上，司羅提到一句很有攻擊性的判斷：中國智能座艙AI應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)先歐美“不是1~2年，是1~2代”

斑馬智能CTO司羅，圖片來源：斑馬智能

這種判斷背后，并不只是模型能力本身。

一方面，斑馬智能在端側(cè)模型和AIOS上的布局足夠早；另一方面，它也是國內(nèi)少數(shù)同時擁有大規(guī)模量產(chǎn)經(jīng)驗、車端工程化能力，以及完整生態(tài)連接能力的玩家。過去十多年，它經(jīng)歷了從車機(jī)時代到智能座艙時代的幾乎所有周期，這些積累最終都沉淀成了今天的能力底座。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品的蔡明則更強(qiáng)調(diào)另一件事：把AI技術(shù)真正變成可量產(chǎn)、可交付的產(chǎn)品。

過去兩年，斑馬累計交付了33個AI項目，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。某種程度上，這也是很多車企今天仍然選擇它的原因——在AI快速變化的階段，車廠比任何時候都更在意“誰能最快把新技術(shù)穩(wěn)定裝進(jìn)車?yán)铩薄?/p>

而這背后，其實對應(yīng)著汽車行業(yè)一個更大的變化。

隨著AI能力持續(xù)增強(qiáng)，汽車正在慢慢脫離“交通工具”這一單一角色。它開始變成一個持續(xù)在線、具備感知與交互能力的移動空間：人在里面休息、辦公、娛樂，系統(tǒng)則負(fù)責(zé)理解環(huán)境、處理任務(wù)、完成協(xié)同。

這也是為什么，越來越多公司開始把汽車視為下一個超級Agent終端。

而斑馬智能希望扮演的，并不是某一個功能供應(yīng)商，他們給自己設(shè)定的角色是“中樞神經(jīng)”，是一個不提供單一的算力或算法，而是構(gòu)建從感知到認(rèn)知、從交互到執(zhí)行、從端側(cè)到云側(cè)的完整智能中樞。

2026北京車展斑馬智能展臺，圖片來源：斑馬智能

從一家智能座艙供應(yīng)商，到一家試圖重新定義“汽車智能”的AI公司，斑馬智能的變化，其實也是整個行業(yè)變化的縮影。

當(dāng)汽車開始從“軟件定義”走向“Agent定義”，新的競爭已經(jīng)變成了誰能夠真正構(gòu)建起一個持續(xù)進(jìn)化的智能系統(tǒng)。

而這場關(guān)于“下一代汽車智能”的競爭，才剛剛開始。

（封面圖來源：斑馬智能）