遼寧
朋友早上中午晚上好，今天我們來簡單聊聊特朗普這次訪問隨行的美企大佬們。
根據白宮公開的名單，一共有16家公司的CEO收到邀請，包含科技、航發、金融和農業。16家都有求于我們，既然能來，大概率是生意已經談的八九不離十，就差最后臨門一腳，至少在飛機和農業領域是確定的。
注意，這些公司是受美國官方邀請一起同行的，所以誰來誰不來不是簡單的商業問題，而是誰和白宮走得近。
除了請了有事不能來的思科，最近風光無兩的英偉達的黃仁勛不在名單里，但是他在最后一刻還是上了飛機。
我的判斷是，特朗普在上飛機前的最后一刻還在拿英偉達做籌碼希望我們在AI領域讓步，我們大概率一直沒松口，于是特朗普和老黃還是只能找個借口一起來，因為如果松口了，那特朗普現在必然會鑼鼓喧天讓全世界都知道。
現在最主流的解釋是中美芯片談判進展推不動，特朗普把卡算力當做底線守得死死的，所以這次不請老黃，連談的姿態都不演一下。
但是，來的16人里有高通和美光，前者做移動soc，后者做存儲，也算是高精尖芯片行業。再算上小米由臺積電代工的o1系列處理器也沒有被針對，我們可以下結論，特朗普現在在集中資源只在關鍵領域卡我們，因為全方面卡他也受不住。
我會說老黃來不來不重要，因為美國現在在用對抗邏輯和我們比高精尖產業，那我們自然不能用合作或者競爭邏輯和美國打交道，所以現在英偉達是個原則問題，不是效率問題。他來了也解決不了問題，那他來不來也沒差別。
同時，移動芯片和存儲領域不卡脖子不是因為這兩個領域在華盛頓眼中不重要，不是因為美國心善，而是因為美國卡不住脖子。
當然，我個人沒有華爾街那樣對ai的狂熱，或者說我白板一個也不需要強撐場面表現對ai的狂熱。未來對算力、儲存和傳輸的需求是肯定的，但是市場對鋼鐵和水泥的需求也是固定的，相反鋼鐵的價格一直是穩定的，那么當市場成熟后算力這些基礎設施的價格也一樣會是穩定，區別只是還要多長時間穩定下來，以及穩定的過程中有多少油水可以撈罷了。
中美經貿合作的大基調不會變，對抗的大背景也不會變，現在就看雙方能在這螺絲殼里修出個怎么樣的道場了。
我們下篇見，再會。
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