AI+快報，唯快不破

馬斯克：只有我和黃仁勛坐上了空軍一號

據財聞，5月13日，特斯拉（TSLA.US）聯合創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克在社交媒體發文稱，我正乘坐空軍一號前往北京。

此外，有人發帖稱在空軍一號上的CEO們身價超20萬億美元，馬斯克則回帖稱“只有我和老黃（黃仁勛）在空軍一號上”。

（第一財經）騰訊、阿里釋放重要信號，事關AI資本開支

今晚，騰訊、阿里方面在業績會上釋放了關于AI資本開支的新信號。

騰訊：下半年AI相關的資本支出會進一步增加

騰訊高層在業績會上表示：“我們在AI相關服務的需求在持續增長，今年這一塊的資本支出相比去年會有所增加，特別是在下半年。我們會有更多國產芯片陸續投入使用，每年年月都會有提升。”

阿里吳泳銘：未來AI基建的投入資金會遠遠超過3800億元

在2026財年Q4財報分析師電話會上，阿里CEO吳泳銘表示，面向未來五年目標，未來的AI基建相關投入資金會遠遠超過3800億。未來可能也會以銷售平頭哥AI服務器的方式，與數據中心服務方合作方共建數據中心。

（財聯社）

AI 每日動態精選 5 條 — 2026年5月13日-14日 ① A股 | 中芯國際406億重組過會 + 存儲芯片15年最嚴重短缺

事件一：5月11日，中芯國際406.01億元收購中芯北方49%股權獲上交所并購重組委審議通過，創科創板史上最大重組紀錄。交易完成后中芯國際將全資控股中芯北方（國內領先12英寸晶圓代工平臺，產能利用率93.5%，毛利率持續上升至14.74%）。

事件二：高盛研報指出，全球存儲芯片正面臨近15年來最嚴重供應短缺——2026年DRAM、NAND、HBM供需缺口分別達4.9%、4.2%、5.1%。AI服務器貢獻超50%的DRAM需求，DDR5價格暴漲627%。聯想、戴爾、惠普已發調價函（漲500-1500元），蔚來稱單車存儲成本從700元升至2000元。

關注理由：中芯國際重組標志國產晶圓代工整合加速，先進制程產能集中度提升利好國產替代鏈條。存儲芯片短缺是半導體超級周期核心印證——大摩定調"從AI炒作到盈利落地"第二階段，漲價向終端傳導確認景氣持續性。

② 美股 | Cerebras IPO上調至48億美元 + 英偉達400億美元豪賭AI生態

事件一：AI芯片挑戰者Cerebras Systems上調IPO發行價至150-160美元/股（原115-125美元），發行量增至3000萬股，擬融資48億美元，超額認購20倍，預計5月13日定價。此前Cerebras與OpenAI簽下200億美元算力供應協議（750兆瓦低延遲推理算力，至2028年分階段部署）。

事件二：英偉達2026年前數月AI生態股權投資已超400億美元——最大單筆為向OpenAI注資300億美元，另斥資21億投資數據中心運營商IREN、32億投資康寧，對英特爾投資數月回報超4倍。全鏈條布局覆蓋芯片、光子技術、云服務及AI模型企業。

關注理由：Cerebras上市標志AI芯片從英偉達一家獨大走向多元競爭，OpenAI算力供應鏈重構沖擊英偉達推理市場。英偉達以資本手段鞏固生態，400億美元投資規模史無前例，AI產業資本開支進入"深水區"。

③ 算電一體化 + 6G | 四部門算電協同方案 + 工信部批復6G黃金頻譜

事件一：國家能源局會同發改委、工信部、國家數據局聯合印發《關于促進人工智能與能源雙向賦能的行動方案》，將綠電使用占比作為算力設施項目布局重要參考指標，探索百萬千瓦級算電協同示范區。同期，全國首個大規模算電協同綠電直供項目（中衛云基地50萬千瓦光伏）正式投運，八大樞紐新建數據中心綠電占比須≥80%。

事件二：5月8日，工信部正式批復6GHz頻段6G試驗頻率使用許可（700MHz連續帶寬，被稱為"黃金頻譜"），支持IMT-2030推進組在部分地區開展6G技術試驗。華鑫證券指出，6G產業鏈覆蓋芯片、設備、網絡建設、終端等環節，具備核心專利優勢的頭部企業優先分享紅利。

關注理由：算電協同從政策倡導轉向量化硬約束，綠電80%紅線重塑算力基建格局，已投運6個標桿項目+8個超級工程在建，總投資超500億元。6G頻段批復標志我國6G研發從實驗室走向試驗驗證階段，通信產業鏈中長期受益確定。

④ 具身智能 + AI Agent | 資本超去年全年 + 三部門智能體政策落地

事件一：截至5月11日，2026年國內具身智能領域投資總額已超2025年全年，單筆10億元及以上融資超10起。投資焦點從"講故事"轉向"交答卷"——復購率、連續運行時長成為硬指標。全國首部具身智能機器人地方性法規5月1日起在杭州施行。2026年被業內定義為"具身智能落地元年"，工業場景從概念驗證邁向規模商用。

事件二：5月8日，國家網信辦、發改委、工信部聯合印發《智能體規范應用與創新發展實施意見》，明確智能體發展堅持安全可控、規范有序、創新驅動、應用牽引四大原則。41只AI智能體概念股近一個月獲機構調研，其中9股獲超千萬元融資凈買入。

關注理由：具身智能寫入2026年政府工作報告未來產業，政策+資本雙輪驅動進入落地驗證期。智能體政策從國務院"人工智能+"頂層設計落地為三部門實施細則，AI Agent從技術概念進入規范發展快車道，應用層爆發在即。

⑤ 港股 | 廣州AI 32條 + 港股AI科技共振

事件一：5月11日，廣州發布《廣州市人工智能產業2026年工作要點》，八大方面32條舉措，錨定"垂類模型之都"目標——培育40個垂直細分大模型、開放450個應用場景、打造2個行業應用共性技術服務平臺。"十百千"目標拆解為年度硬指標，從藍圖變施工圖。

事件二：港股科技板塊持續走強——5月7日恒生港股通科技指數+2.96%，鴻騰精密+8.58%、快手+6.58%。瀾起科技港股5月5日漲超7%創新高。港股通信息技術ETF爆量飆升逾7%。字節跳動將2026年AI基建預算上調25%至約2000億元，九大云廠商合計資本支出約8300億美元（同比+79%）。5月13日阿里財報市場預期向好，有望催化AI應用方向。

關注理由：廣州AI政策明確垂類模型落地路徑，40個垂模+450個場景的量化目標為產業提供需求錨點。港股AI科技爆發由DeepSeek-V4+GPT-5.5雙催化驅動，字節2000億基建預算+九大云廠8300億美元開支確認全球AI投資加速，5月13日阿里財報或成新一輪催化。

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