四川
上修訂單增速至50%！5月14日，半導體設備ETF國泰（159516）大漲超9%，再創新高！
消息面上，受益于兩存與國產先進制程、晶圓廠擴產，中微公司上修今年訂單增速到50%，據此前交流口徑僅約30%，明顯上升。
相關機構表示，TrendForce 集邦咨詢考量供給持續縮減、訂單轉移，以及成熟制程供應商產能擴張不及等因素，預估2026年第二季Consumer DRAM合約價格仍將持續季增45-50%。本輪漲價領漲品種并非高容量新品，而是即將退市的老舊規格：4Gb 以下產品成主力，DDR4 4Gb 三月均價漲超 20%，DDR3 與 DDR2 因產能斷崖下降，三月漲20%-40%，出現“越老越貴”現象。
AMD大幅上調服務器 CPU 市場 TAM預期，預計年均增速將超過 35%，到 2030 年市場規模有望突破 1200億美元。AI 加速器方面，AMD 與 Meta 簽署多年期協議，Meta 將部
署總量高達 6 吉瓦的 AMD Instinct GPU（含基于 MI450 架構的定制GPU），MI450 已開始向核心客戶送樣，預計三季度初步量產、四季度顯著放量。AMD 業績印證了數據中心 CPU 需求持續超預期的趨勢，服務器 CPU 供給端產能或將成為制約行業增速的關鍵瓶頸。
當前人工智能蓬勃發展，算力、存力芯片以及其他周邊芯片需求火熱。算力芯片是人工智能基礎設施的核心，市場需求強勁，國內算力芯片廠成長空間可觀。
半導體設備ETF國泰（159516）跟蹤的是半導體材料設備指數（931743），該指數從滬深市場中選取涉及半導體材料和設備領域的上市公司證券作為指數樣本，聚焦于半導體產業上游環節。指數成分覆蓋多個市場板塊，行業配置高度集中于半導體設備與材料領域，以反映A股市場相關上市公司證券的整體表現。
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