外資公募對中國市場依舊保持信心。

5月20日，施羅德基金發布聲明稱，已向中國證監會提交了旗下部分公開募集證券投資基金的變更注冊申請，擬將所管理的施羅德恒享債券型證券投資基金（下稱“施羅德恒享”）、施羅德中國動力股票型證券投資基金（下稱“施羅德中國動力”）、施羅德添源純債債券型證券投資基金（下稱“施羅德添源”）的基金管理人由施羅德基金變更為路博邁基金。

同時，路博邁基金發布提示性公告稱，基金管理人變更的議案如經基金份額持有人大會審議通過，將同步承接相關變更基金的部分核心投資人員。雙方均表示，將致力于確保平穩過渡，并將基金份額持有人利益置于首位。

基于集團戰略轉型

根據施羅德基金聲明，上述產品的變動將以完成基金變更注冊、相關基金份額持有人大會審議通過為前提。施羅德基金將與相關方密切配合，平穩完成基金份額持有人大會召開及后續工作，確保平穩開展相關基金變更基金管理人工作，切實維護基金份額持有人的合法權益。

Wind數據顯示，截至今年一季度末，施羅德恒享、施羅德中國動力、施羅德添源的規模分別為3.47億元、7.77億元、5.03億元。

據記者了解，此次基金管理人變更是基于施羅德集團的戰略調整。自2025年起，施羅德集團已啟動為期三年的全球業務布局精簡轉型，旨在保持業務聚焦與提升運營效率，以更好地服務客戶需求。目前，集團已關閉巴西和印尼市場的資產管理業務、慕尼黑的地產投資業務，出售了澳大利亞的私募信貸業務，并重組韓國業務，重點聚焦私募領域。

在此背景下，作為施羅德集團全球戰略調整的一部分，在不改變其整體中國戰略、繼續在中國內地開展包括公募基金管理業務在內的各類資產管理業務的框架下，將關閉施羅德基金，并更多參與交銀施羅德基金的經營管理。

作為一家全球領先的資產管理公司，施羅德集團在中國內地開展業務已超過30年，是中國金融市場雙向開放的重要參與者和貢獻者。目前，施羅德集團已通過旗下多家境內持牌實體，提供涵蓋私募市場投資工具、公募市場基金、銀行理財產品及基金管理產品在內的廣泛投資方案，并積極推動和參與雙向跨境投資機制下的相關業務與合作。

路博邁擬承接相關業務

承接上述基金管理業務的是路博邁基金。

5月20日，路博邁基金官網發布關于擬承接施羅德基金旗下部分公開募集證券投資基金的提示性公告。公告表示，本公司將與相關方密切配合，平穩完成后續工作，全力保障基金投資運作的連續性與穩定性，切實維護基金份額持有人的合法權益。

記者了解到，路博邁基金隸屬于路博邁集團。該集團成立于1939年，始終以追求長期穩健投資回報為宗旨，其驅動力植根于對基礎研究的深度探索、對投資洞察的持續追求、以客戶利益為中心的持續創新文化，以及組織內部自由的交流機制。

2008年，路博邁集團進入中國市場后，積極把握金融開放機遇，穩步搭建起覆蓋公私募資產管理、合格境內有限合伙人等領域的綜合資管服務體系，不斷深化在華布局。

2021年，路博邁基金成為路博邁集團在中國第一批獲批籌建的外資獨資公募之一。次年，其成為行業第二家正式展業的新設外資獨資公募。2023年，路博邁基金發行多只債券型、混合型及股票型基金，公募管理規模在一年內突破百億元。2025年，該公司陸續發行各類主題類、可持續發展類基金。截至今年一季度末，最新公募管理規模為144.7億元。

路博邁基金指出，此次相關基金管理業務的承接，基于路博邁集團對中國資本市場長期發展前景的持續看好，是深化中國業務布局的戰略舉措。

中國市場蘊藏巨大機遇

2020年公募外資持股比例限制取消以來，多家外資機構在華設立獨資公募，部分中外合資公募也轉為外資獨資。這標志著中國公募行業邁入全面開放的新階段，既為外資機構提供了廣闊的發展空間，也推動了行業整體發展。

積極布局的外資機構如今發展如何？

Wind數據顯示，目前公募行業共有9家外資獨資公募，其中6家為2020年持股比例放開后新設立，另外3家則由中外合資公募轉制而來，分別是摩根基金、宏利基金、摩根士丹利基金、路博邁基金、貝萊德基金、富達基金、施羅德基金、安聯基金、聯博基金。

截至今年一季度末，9家外資獨資公募合計管理規模超過4100億元，其中摩根基金超2300億元，宏利基金超1100億元，另有3家規模超百億元。

外資公募對中國市場依舊保持信心。展望未來，路博邁基金表示，公司有信心、有能力做好中國資管業務，期望以專業的能力踐行受托責任，以長期堅守的理念深耕中國市場，助力投資者實現長期財富增值，為資本市場高質量發展貢獻力量。

談及未來布局，施羅德集團表示，將對中國市場保持長期投入與堅定信心。中國市場蘊含巨大機遇，施羅德集團始終堅定致力于中國市場的長期發展與成功，并將持續深耕中國市場，為中國投資者在包括公募與私募在內的廣泛資產管理市場提供多元化的投資解決方案與產品服務。施羅德集團將繼續投入客戶關系建設，并與國際及境內合作伙伴穩固高效協作，以實現客戶在當下及長期所期望的成果。