上海
兄弟們！存儲實在是太猛了，行情還遠未結束，大家一定要看清現(xiàn)實
5月18日，存儲板塊再度大漲，同有科技20CM漲停，大普微、中巨芯、朗科科技漲超11%，兆易創(chuàng)新股價再創(chuàng)新高，園林股份、深科技等10只成分股漲停。
存儲芯片板塊持續(xù)大漲核心驅動在于需求與漲價共振。
存儲芯片大廠鎧俠表示，AI服務器客戶的訂單量持續(xù)走強，以美元計價的NAND價格在一季度上漲逾一倍， 預計2027年供應仍將吃緊。
進入到二季度存儲價格依然延續(xù)上漲態(tài)勢，進入2026年第二季度，主要廠商啟動新一輪合約價談判，漲價節(jié)奏依然強勁，手機整機制造商面臨顯著的成本壓力。第二季度LPDDR4X內存平均銷售單價預計將環(huán)比增長70%至75%，LPDDR5X則環(huán)比上漲78%至83%。
高盛的研報顯示，市場正處于近15年來最嚴重的存儲芯片供應短缺的邊緣，2026年全球DRAM、NAND閃存、HBM（高帶寬內存）的市場供需缺口分別達到4.9%、4.2%和5.1%，均為2011年以來最高水平。
存儲芯片價格的暴漲不僅三星、SK海力士、美光科技、西部數據、鎧俠這些龍頭業(yè)績遠超預期，國產存儲芯片的龍頭的業(yè)績也呈現(xiàn)爆炸式的增長。
國產存儲芯片龍頭長鑫科技，更新了招股說明書，招股說明書中披露一季報和中報業(yè)績。
數據顯示，長鑫科技一季度營收508億元，同比增長719.13%，凈利潤330億元，歸母凈利潤247.62億元，扣非歸母凈利潤263.14億元。
預計上半年營收1100-1200億元，同比增長612.53%至 677.31%；歸母凈利潤500億至570億元，扣非歸母凈利潤520-580億元。
AI對存儲需求暴增，存儲價格持續(xù)上漲，帶來是存儲巨頭業(yè)績暴增，這進一步佐證了存儲行業(yè)持續(xù)的高景氣度度，又進一步刺激了資金抱團。
所以，這輪存儲芯片的周期還未結束，至少目前未看到結束的信號，資金仍將延續(xù)抱團的格局。
很多兄弟們要說，存儲現(xiàn)在都很高了，不敢去追漲，那么有沒有低位的存儲芯片公司呢？
經過深度梳理和挖掘，還真挖掘到一家低價低位，跨界轉型的公司，現(xiàn)在把這家公司的核心優(yōu)勢梳理出來供大家參考。
首先，公司專注文旅的綜合地產商，“文旅+地產+金融”聯(lián)動發(fā)展，擬收購廣東長興半導體切入存儲芯片封裝測試及模組制造領域。
其次，4月15日公告，公司已完成長興半導體60%股權交割，標的為國家級專精特新“小巨人”，主營存儲芯片封裝測試及模組制造，交易對價5.2億元，將納入合并報表。
第三，長興半導體是國內存儲芯片封裝測試領域的第一梯隊企業(yè)，也是國家級專精特新“小巨人”企業(yè) 。掌握 BGA/SiP/CSP 等先進封裝技術，其8層疊 Die 封裝工藝可使存儲密度提升30%以上，達到國際主流水平。
第四，長興半導體2025年的凈利潤7456.79萬元，同比暴增32.7倍。長興管理層承諾2026年凈利潤不低于7500萬元，2026年度和2027年度累計凈利潤不低于1.55億元，2026年度、2027年度和2028年度累計凈利潤不低于2.4億元。將助力公司構建文旅+科技的雙輪發(fā)展驅動。
第五，公司股價目前僅3元出頭，市值160億左右，中小盤+低價+低位，兼具游資和機構特點，在存儲芯片持續(xù)高景氣帶動下，股價迎來一波拉升。關鍵是主力資金大舉在搶籌，在最近的5個交易日中，有3個交易日凈搶籌超5億元。
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