四川
截至5月25日14時05分，電子板塊表現強勢，電子50ETF(515320)上漲4.50%，成分股盛美上海上漲19.27%，中芯國際上漲18.15%，拓荊科技上漲16.12%，華大九天，鵬鼎控股等個股跟漲。
消息面上，摩根士丹利最新分析顯示，英偉達下一代Vera Rubin（VR200）AI機架正顛覆產業價值分配。一套NVL72機架ODM采購價高達780萬美元，約為上代GB300的兩倍，但GPU在物料清單中的占比卻從65%驟降至51%，過半增量成本流向其他組件。其中，內存暴增435%躍居第二大成本項，PCB價值飆漲233%至11.7萬美元，MLCC增長182%，ABF基板上漲82%。AI服務器產業鏈價值正全面從中上游GPU向中下游零部件擴散。
相關研究機構表示，眼下市場呈現分化格局，電子、電力設備、化工等板塊表現強勢，半導體設備與存儲概念引領市場，公用事業與傳媒板塊相對疲弱。未來市場或將延續震蕩態勢，指數企穩上行關鍵在于半導體主線的持續性與成交額的維持，需關注中東美伊談判進展及美聯儲新主席政策動向。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）
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